La integración de Daloopa proporciona a Claude acceso a un servicio de extracción de datos financieros que cubre presentaciones y métricas de empresas públicas. Este artículo explica cómo configurar y usar Daloopa para recuperar datos financieros para su análisis.
La integración de Daloopa se basa en la capacidad de Claude de usar conectores remotos.
Lo que proporciona esta integración
Capacidades
La integración de Daloopa permite a Claude acceder a datos financieros completos de presentaciones de empresas públicas.
Descubrimiento e identificación de empresas: Busque empresas usando símbolos de cotización o nombres de empresas en la base de datos de Daloopa de más de 3,500 empresas públicas. La búsqueda maneja variaciones de nombres y coincide automáticamente con la entidad correcta.
Descubrimiento de métricas financieras: Explore todas las series de datos disponibles para cualquier empresa, incluidos estados financieros estándar e indicadores clave de desempeño específicos de la empresa, como recuentos de suscriptores para servicios de transmisión o envíos de obleas para semiconductores. Esto revela métricas operativas únicas más allá de elementos de línea estándar.
Recuperación de datos históricos: Acceda a fundamentos financieros específicos en períodos de tiempo personalizados, con la mayoría de las empresas teniendo 10+ años de datos. Solicite trimestres individuales, años completos o cualquier combinación para análisis flexible.
Puntos de datos vinculados a fuentes: Cada valor financiero incluye un hipervínculo a su ubicación exacta en presentaciones de la SEC o materiales para inversores, proporcionando transparencia completa y pistas de auditoría.
Selección flexible de períodos: Solicite datos para cualquier combinación de trimestres o años para permitir comparaciones trimestre a trimestre, análisis año a año o selecciones de períodos personalizados que coincidan con sus necesidades analíticas.
Acceso granular a métricas: Acceda a elementos de línea específicos como desgloses de ingresos por segmento o componentes de capital de trabajo sin recuperar estados financieros completos.
Cómo Claude utiliza datos de Daloopa
Claude aplica datos financieros de Daloopa para apoyar su análisis.
Comparaciones entre múltiples empresas: Recupera métricas para múltiples empresas y construye tablas comparativas que muestran crecimiento de ingresos, márgenes y otros indicadores clave de desempeño lado a lado para identificar el desempeño relativo.
Construcción de análisis de tendencias: Extrae datos en múltiples períodos para calcular tasas de crecimiento e identificar patrones, destacando períodos de aceleración o desaceleración en el desempeño de la empresa.
Cálculos de métricas personalizadas: Calcula métricas derivadas como conversión de flujo de caja libre o retorno sobre capital invertido usando datos financieros sin procesar, creando cálculos adaptados a su marco analítico.
Verificación de calidad de datos: Utiliza enlaces de fuente para hacer referencia a ubicaciones de presentaciones específicas, ayudando a verificar cifras inusuales o reconciliar discrepancias con explicaciones de los documentos originales.
Automatización de análisis de ganancias: Después de los lanzamientos, extrae los últimos resultados y compara con períodos anteriores, calculando varianzas y presentando análisis estructurado de cambios clave.
Descubrimiento de métricas para empresas desconocidas: Primero explora métricas disponibles para nuevas empresas, luego recupera los indicadores clave de desempeño más relevantes, particularmente útil al analizar sectores desconocidos con diferentes indicadores de desempeño.
Configuración de la integración de Daloopa
Los detalles técnicos de la integración de Daloopa se pueden encontrar en la documentación del servidor MCP de Daloopa. Deberá ponerse en contacto con Daloopa para obtener acceso al servidor MCP.
Para propietarios de organizaciones
Navegue a Configuración de administración > Conectores.
Desplácese hacia abajo y haga clic en "Agregar conector personalizado" en la parte inferior de la lista.
Ingrese la URL de integración: https://mcp.daloopa.com/server/mcp
Nombre la integración (por ejemplo, "Daloopa MCP")
Haga clic en "Agregar"
Para usuarios individuales
Obtenga más información sobre cómo encontrar y conectar herramientas.
Casos de uso comunes
Evaluación comparativa de múltiples empresas
Usando Daloopa, compare los rendimientos en efectivo para CAVA, SHAK y CMG
durante los últimos 8 trimestres. Incluya tanto los valores absolutos como
las tasas de crecimiento trimestre a trimestre para identificar qué empresa
está mejorando la eficiencia operativa más rápidamente.
Cuándo usar: Evaluación del desempeño relativo entre empresas pares para decisiones de inversión o análisis competitivo.
Consejo: Especifique 3-10 empresas con métricas claras para un resultado manejable que se ajuste bien a tablas o gráficos.
Análisis de series temporales
Extraiga tendencias de ingresos y margen bruto para MSFT desde Q1 2023
hasta Q1 2025. Muestre tanto los valores trimestrales como calcule las
tasas de crecimiento año a año para cada trimestre.
Cuándo usar: Seguimiento del desempeño de la empresa a lo largo del tiempo para identificar tendencias, estacionalidad o puntos de inflexión.
Marco de tiempo típico: 4-24 trimestres proporciona buena visibilidad de tendencias sin abrumar con detalles.
Análisis de indicadores clave de desempeño operativo
Muéstreme márgenes brutos no GAAP para las principales empresas de
semiconductores analógicos. Enfóquese en AMD, NVDA, INTC, AVGO y QCOM para
entender los perfiles de margen en el sector.
Cuándo usar: Comparación de métricas de eficiencia operativa entre empresas en la misma industria.
Nota: Enfóquese en 2-5 indicadores clave de desempeño específicos a la vez para claridad en el análisis.
Análisis trimestre a trimestre
¿Qué cambió más materialmente en el último trimestre de Apple en
comparación con el trimestre anterior? Enfóquese en cambios de ingresos,
margen operativo y flujo de caja libre.
Cuándo usar: Comprensión del impulso y cambios recientes en el desempeño de la empresa, particularmente útil justo después de los lanzamientos de ganancias.
Funciona bien con: Períodos de reporte recientes de 2-4 para análisis enfocado.
Análisis posterior a ganancias
Microsoft reportó ganancias ayer - extraiga sus resultados de Q4 2024
y compárelos tanto con el trimestre anterior (Q3 2024) como con el
trimestre del año pasado (Q4 2023). Incluya ingresos por segmento, márgenes
operativos y cualquier métrica operativa como crecimiento de Azure o
suscriptores de Office 365 que esté disponible.
Cuándo usar: Inmediatamente después de que una empresa reporte ganancias para evaluar rápidamente el desempeño contra múltiples períodos de comparación.
Beneficio clave: Genere rápidamente resúmenes de ganancias con deltas cuantificados y tasas de crecimiento mientras el mercado aún está digiriendo los resultados.
Nota: Solicite segmentos o métricas específicas mencionadas en la llamada de ganancias para obtener una visión más profunda de los impulsores del negocio.
Descubrimiento de métricas disponibles
Estoy analizando Spotify (SPOT) y necesito entender sus métricas clave
de negocio más allá de los datos financieros estándar. Busque en Daloopa
todas las métricas disponibles relacionadas con suscriptores, ARPU, costos
de contenido y cualquier otro indicador clave de desempeño operativo que
reporten para los últimos 8 trimestres.
Cuándo usar: Al comenzar el análisis en una empresa o sector desconocido donde necesita entender qué métricas únicas se rastrean.
Por qué importa: Muchas empresas reportan indicadores clave de desempeño específicos de la industria (como suscriptores Premium de Spotify o amortización de contenido de Netflix) que no están en estados financieros estándar.
Consejo: Comience de manera amplia para descubrir métricas disponibles, luego reduzca su solicitud a las más relevantes para análisis detallado.
Consejos para usar Daloopa
Use símbolos de cotización específicos de empresas (MSFT, AAPL)
Defina períodos de tiempo claros (Q1 2024, 2023FY)
Solicite métricas específicas en lugar de categorías generales
Limite el alcance a un número razonable de empresas para comparaciones claras
Considere la actualización de datos - Daloopa se actualiza después de lanzamientos de ganancias pero puede no tener datos intradiarios en tiempo real