Claude for Financial Services Skills son herramientas especializadas diseñadas para ayudar a los profesionales de servicios financieros con flujos de trabajo clave. Estas Skills proporcionan a Claude capacidades específicas para tareas comunes de análisis financiero, investigación y creación de documentos, ayudándote a trabajar de manera más eficiente y consistente.
Estas Skills están en vista previa de investigación y disponibles exclusivamente para usuarios de Claude for Financial Services que se registren en nuestra lista de espera. Revisaremos periódicamente esta lista y otorgaremos acceso a esta función a los usuarios interesados. Si tienes un plan Enterprise, debes contactar a tu gerente de cuenta para recibir acceso prioritario.
Este artículo proporciona una descripción general de seis Skills especializadas diseñadas para flujos de trabajo de servicios financieros. Si buscas información sobre Skills en general, consulta ¿Qué son las Skills?
Requisitos previos
Para planes Enterprise: Los propietarios deben habilitar primero tanto Ejecución de código y creación de archivos como Skills en Configuración de administrador > Capacidades. Una vez habilitadas, los miembros individuales pueden activar skills de ejemplo y cargar los suyos propios en Configuración > Capacidades.
Cómo habilitar Skills
Navega a Configuración > Capacidades.
Asegúrate de que Ejecución de código y creación de archivos esté habilitado.
Desplázate hasta la sección Skills.
Activa o desactiva skills individuales según sea necesario.
Obtén más información sobre cómo usar Skills en Claude.
Análisis de comps con pares públicos/privados
Esta Skill genera tablas de evaluación comparativa con múltiplos de valoración y métricas operativas que se actualizan automáticamente con datos en vivo.
Qué hace: Crea un análisis comparativo integral entre una empresa objetivo y pares seleccionados utilizando datos de empresas públicas y privadas.
Fuentes de datos sugeridas:
Fundamentos de empresas públicas (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Fundamentos de empresas privadas (PitchBook)
Datos de transacciones de M&A (PitchBook)
Resultados clave:
Hoja de cálculo de Excel con datos financieros de empresas pares y múltiplos de valoración
Análisis escrito que documenta la justificación de la selección de pares e información clave
Modelado de Flujo de Caja Descontado (DCF)
Esta Skill construye modelos de flujo de caja descontado con cálculos adecuados de WACC, alternadores de escenarios y tablas de sensibilidad.
Qué hace: Construye modelos de valoración DCF integral con proyecciones detalladas de flujo de caja y análisis de escenarios.
Fuentes de datos sugeridas:
Fundamentos de empresas públicas (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Estimaciones de consenso (FactSet)
Investigación de corredores
Resultados clave:
Modelo DCF de Excel con proyecciones detalladas de flujo de caja y valoración
Análisis de sensibilidad que muestra el impacto de supuestos clave
Resumen ejecutivo con rango de valoración e impulsores clave
Iniciación de investigación de cobertura
Esta Skill ayuda a realizar investigación integral de empresas para iniciar cobertura, incluyendo análisis del modelo de negocio, posicionamiento competitivo y revisión del desempeño financiero.
Qué hace: Produce informes de investigación exhaustivos con recomendaciones de inversión, modelos financieros y análisis de valoración para nuevas iniciaciones de cobertura.
Fuentes de datos sugeridas:
Búsqueda web sobre desarrollos clave de la empresa
Presentaciones de la SEC (EDGAR)
Fundamentos de empresas públicas (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Transcripciones de ganancias (Aiera)
Resultados clave:
Informe de iniciación integral con recomendación de inversión y precio objetivo
Modelo financiero detallado con proyecciones y análisis de valoración
Presentación de resumen ejecutivo para revisión del comité de inversión
Creación de perfil de desglose/descripción general del negocio
Esta Skill crea resúmenes concisos de empresas de 1-2 páginas para libros de presentación y listas de compradores con métricas clave e información de inversión destacada.
Qué hace: Genera perfiles profesionales de empresas con resúmenes ejecutivos, descripciones generales del negocio, resúmenes financieros y apéndices de apoyo.
Fuentes de datos sugeridas:
Fundamentos de empresas públicas (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Fundamentos y desarrollos de empresas privadas (PitchBook)
Resultados clave:
Presentación profesional de perfil de empresa con resumen ejecutivo
Documento de descripción general del negocio con métricas clave y posicionamiento
Resumen de tesis de inversión con impulsores de crecimiento y riesgos
Creación de paquete de datos de diligencia debida
Esta Skill procesa documentos de sala de datos en paquetes de datos de Excel estructurados con datos financieros, listas de clientes y términos de contrato.