Claude for Financial Services Skills son herramientas especializadas diseñadas para ayudar a los profesionales de servicios financieros con flujos de trabajo clave. Estas Skills proporcionan a Claude capacidades específicas para tareas comunes de análisis financiero, investigación y creación de documentos, ayudándote a trabajar de manera más eficiente y consistente.
Estas Skills están en vista previa de investigación y disponibles exclusivamente para usuarios de Claude for Financial Services que se registren en nuestra lista de espera. Revisaremos periódicamente esta lista y otorgaremos acceso a esta función a los usuarios interesados. Si tienes un plan Enterprise, debes contactar a tu gerente de cuenta para recibir acceso prioritario.
Este artículo proporciona una descripción general de seis Skills especializadas diseñadas para flujos de trabajo de servicios financieros. Si buscas información sobre Skills en general, consulta ¿Qué son las Skills?
Requisitos previos
Para planes Enterprise: Los propietarios deben habilitar primero tanto Ejecución de código y creación de archivos como Skills en Configuración de administrador > Capacidades. Una vez habilitadas, los miembros individuales pueden activar skills de ejemplo y cargar los suyos propios en Configuración > Capacidades.
Cómo habilitar Skills
Navega a Configuración > Capacidades.
Asegúrate de que Ejecución de código y creación de archivos esté habilitado.
Desplázate hasta la sección Skills.
Activa o desactiva skills individuales según sea necesario.
Lee más sobre cómo usar Skills en Claude.
Análisis de comparables con pares públicos/privados
Esta Skill genera tablas de evaluación comparativa de pares con múltiplos de valoración y métricas operativas que se actualizan automáticamente con datos en vivo.
Qué hace: Crea un análisis comparativo integral entre una empresa objetivo y pares seleccionados utilizando datos de empresas públicas y privadas.
Fuentes de datos sugeridas:
Fundamentos de empresas públicas (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Fundamentos de empresas privadas (PitchBook)
Datos de transacciones de M&A (PitchBook)
Resultados clave:
Hoja de cálculo de Excel con datos financieros de empresas pares y múltiplos de valoración
Análisis escrito que documenta la justificación de la selección de pares e información clave
Modelado de Flujo de Caja Descontado (DCF)
Esta Skill construye modelos de flujo de caja descontado con cálculos adecuados de WACC, alternadores de escenarios y tablas de sensibilidad.
Qué hace: Construye modelos de valoración DCF integral con proyecciones detalladas de flujo de caja y análisis de escenarios.
Fuentes de datos sugeridas:
Fundamentos de empresas públicas (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Estimaciones de consenso (FactSet)
Investigación de corredores
Resultados clave:
Modelo DCF de Excel con proyecciones detalladas de flujo de caja y valoración
Análisis de sensibilidad que muestra el impacto de supuestos clave
Resumen ejecutivo con rango de valoración e impulsores clave
Iniciación de investigación de cobertura
Esta Skill ayuda a realizar investigación integral de empresas para iniciar cobertura, incluyendo análisis del modelo de negocio, posicionamiento competitivo y revisión del desempeño financiero.
Qué hace: Produce informes de investigación exhaustivos con recomendaciones de inversión, modelos financieros y análisis de valoración para nuevas iniciaciones de cobertura.
Fuentes de datos sugeridas:
Búsqueda web sobre desarrollos clave de la empresa
Presentaciones de la SEC (EDGAR)
Fundamentos de empresas públicas (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Transcripciones de ganancias (Aiera)
Resultados clave:
Informe de iniciación integral con recomendación de inversión y precio objetivo
Modelo financiero detallado con proyecciones y análisis de valoración
Presentación de resumen ejecutivo para revisión del comité de inversión
Creación de perfil de desglose/descripción general del negocio
Esta Skill crea resúmenes concisos de empresas de 1-2 páginas para libros de presentación y listas de compradores con métricas clave e información de inversión destacada.
Qué hace: Genera perfiles profesionales de empresas con resúmenes ejecutivos, descripciones generales del negocio, resúmenes financieros y apéndices de apoyo.
Fuentes de datos sugeridas:
Fundamentos de empresas públicas (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Fundamentos y desarrollos de empresas privadas (PitchBook)
Resultados clave:
Presentación profesional de perfil de empresa con resumen ejecutivo
Documento de descripción general del negocio con métricas clave y posicionamiento
Resumen de tesis de inversión con impulsores de crecimiento y riesgos
Creación de paquete de datos de diligencia debida
Esta Skill procesa documentos de sala de datos en paquetes de datos de Excel estructurados con datos financieros, listas de clientes y términos de contrato.
Qué hace: Extrae y organiza información clave de CIMs, memorandos de oferta y otros materiales de diligencia debida en formatos estandarizados.
Fuentes de datos sugeridas:
Documentos de diligencia debida / CIM (SharePoint, Egnyte)
Resultados clave:
Paquete de datos financieros estandarizado con datos financieros históricos y proyectados
Resumen ejecutivo que destaca métricas de inversión clave
Datos normalizados para análisis de comparables y modelado
Análisis de ganancias
Esta Skill crea informes profesionales de actualización de investigación de renta variable que analizan resultados trimestrales para empresas ya bajo cobertura.
Qué hace: Crea análisis de ganancias de rápido giro enfocado en análisis de superación/incumplimiento, métricas clave, estimaciones actualizadas y tesis revisada. Genera un documento de 8-12 páginas (3,000-5,000 palabras) incluyendo tablas y gráficos de resumen.
Fuentes de datos sugeridas:
Transcripciones de llamadas de ganancias (Aiera)
Presentaciones para inversores (Daloopa, Aiera)
Fundamentos de empresas públicas (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Cómo usar estas Skills
Las Skills de Claude for Financial Services funcionan automáticamente cuando son relevantes para tu tarea. No necesitas invocarlas explícitamente—Claude determina cuándo se necesita cada Skill según tu solicitud.
Por ejemplo, si le pides a Claude que "Cree un modelo DCF para la Empresa XYZ," Claude usará automáticamente la Skill de modelado DCF. De manera similar, pedir "análisis de comparables para ABC Corp" activará la Skill de análisis de comparables.
Para garantizar que Claude use la skill, también puedes instruir explícitamente a Claude para que use la skill. Por ejemplo, añade "por favor usa la skill DCF" al prompt.
Mejores prácticas
Sé específico sobre tus requisitos: Establece claramente el nombre de la empresa, tipo de análisis y cualquier parámetro específico que necesites.
Proporciona contexto: Comparte detalles relevantes como industria, período de tiempo o métricas específicas en las que desees enfocarte.
Revisa y refina: Después de que Claude genere resultados usando una Skill, puedes pedir ajustes o análisis adicional.
Aprovecha múltiples Skills: Muchos flujos de trabajo se benefician de usar varias Skills juntas—por ejemplo, usar la Skill de investigación para iniciar cobertura, luego la Skill DCF para valoración.