La integración de FactSet se encuentra actualmente en acceso temprano; contacte al equipo de FactSet para obtener detalles adicionales.
La integración de FactSet proporciona a Claude acceso a datos y análisis financieros de grado institucional utilizados por profesionales de inversión en todo el mundo. Este artículo explica cómo configurar y utilizar datos de FactSet para análisis financiero, incluyendo datos de precios globales, datos financieros fundamentales, estimaciones de analistas, transacciones de fusiones y adquisiciones, datos de propiedad e información ejecutiva.
Lo que proporciona esta integración
Capacidades
La integración de FactSet permite a Claude acceder a múltiples categorías de datos financieros y de mercado:
Datos de mercado global: Precios de cierre de día, OHLC, volumen y rendimientos para acciones globales, ADR y ETF desde 2006 en adelante, incluyendo acciones corporativas y ajustes de dividendos.
Datos fundamentales completos: Estados financieros estandarizados, desgloses de segmentos y ratios de presentaciones de empresas en períodos anuales, trimestrales e intermedios.
Consenso de analistas y estimaciones: Estimaciones de ganancias prospectivas, calificaciones de analistas y datos de sorpresas de ganancias que comparan resultados reales con expectativas.
Inteligencia de fusiones y adquisiciones: Datos de transacciones incluyendo valores de acuerdos, términos, partes e estado para acuerdos públicos y privados.
Relaciones de cadena de suministro: Mapeo de redes comerciales de competidores, clientes, proveedores y socios a partir de presentaciones regulatorias.
Propiedad y actividad de iniciados: Tenencias institucionales, posiciones de fondos y transacciones de iniciados (con retrasos de presentación trimestral).
Información ejecutiva y de junta directiva: Perfiles de liderazgo, datos de compensación, historial de empleo y estadísticas de gobierno corporativo.
Calendario de eventos corporativos: Anuncios de ganancias, conferencias de inversores y otros eventos corporativos programados.
Cómo Claude utiliza datos de FactSet
Claude aplica los datos de FactSet para apoyar análisis completos:
Análisis integrado de empresas: Combina datos de precios, datos fundamentales, estimaciones y propiedad para construir perfiles completos de empresas.
Validación entre conjuntos de datos: Verifica información entre tipos de datos, como comparar sorpresas de ganancias con patrones de transacciones de iniciados.
Construcción de cronología: Construye narrativas cronológicas que combinan eventos de fusiones y adquisiciones, acciones corporativas y cambios de gestión.
Mapeo de redes: Crea mapas de relaciones que muestran dinámicas competitivas y estructuras de propiedad.
Comparaciones de múltiples períodos: Recupera métricas estandarizadas entre empresas para análisis de pares precisos.
Configuración de la integración de FactSet
Para propietarios de organizaciones
Navegue a Configuración de administración > Conectores.
Desplácese hacia abajo y haga clic en "Agregar conector personalizado" en la parte inferior de la lista.
Ingrese la URL de integración de FactSet (proporcionada por su representante de FactSet)
Nombre la integración (por ejemplo, "FactSet")
Haga clic en "Agregar"
Para usuarios individuales
Obtenga más información sobre cómo encontrar y conectar herramientas.
Casos de uso comunes
Investigación de acciones completa
Usando FactSet, cree un análisis completo de Apple (AAPL) incluyendo
rendimiento de precios de 5 años con rendimientos totales, datos
fundamentales trimestrales más recientes versus año anterior, estimaciones
de consenso para el próximo año fiscal y actividad reciente de transacciones
de iniciados. Compare métricas clave con Microsoft y Google como puntos de
referencia de pares.
Esta solicitud utiliza múltiples conjuntos de datos de FactSet para construir un informe completo de investigación de acciones. Claude recupera datos de precios históricos para mostrar tendencias de rendimiento, extrae datos fundamentales estandarizados para comparaciones año a año, incorpora estimaciones de consenso prospectivas y agrega contexto de gobierno a través de actividad de iniciados. La comparación de pares asegura contexto de valoración relativa utilizando métricas estandarizadas de FactSet.
Cuándo usar: Construir informes de investigación de inversión o preparar presentaciones de comités de inversión.
Consejo: Los datos fundamentales estandarizados de FactSet permiten comparaciones verdaderas de manzanas con manzanas entre empresas, incluso cuando utilizan presentaciones contables diferentes.
Análisis de actividad de fusiones y adquisiciones
Recupere todos los acuerdos de fusiones y adquisiciones en el sector de
software durante los últimos 24 meses donde el valor del acuerdo superó
$1 mil millones. Incluya comprador, objetivo, valor del acuerdo y estado de
finalización. Luego identifique qué adquirentes han sido más activos y sus
tamaños de acuerdo típicos.
El análisis de fusiones y adquisiciones a través de FactSet muestra patrones de consolidación y prioridades estratégicas en sectores específicos. Claude recupera datos de transacciones filtrados por industria, tamaño y período de tiempo, luego analiza patrones para identificar adquirentes seriales, valoraciones típicas y estructuras de acuerdos preferidas.
Cuándo usar: Comprender tendencias de consolidación o identificar posibles adquirentes y objetivos.
Nota: Los datos de acuerdos incluyen transacciones completadas y pendientes, con indicadores de estado que muestran qué acuerdos se cerraron exitosamente versus aquellos que fueron terminados.
Análisis de sorpresas de ganancias
Durante los últimos 8 trimestres, muéstreme el EPS reportado de Netflix
versus estimaciones de consenso, calculando el porcentaje de sorpresa y
dirección. Incluya la reacción del precio de la acción en los 3 días
siguientes a cada anuncio para entender cómo respondió el mercado a las
sorpresas.
El análisis de sorpresas de ganancias combina datos