La integración de FactSet se encuentra actualmente en acceso temprano; contacte al equipo de FactSet para obtener detalles adicionales.
La integración de FactSet proporciona a Claude acceso a datos y análisis financieros de grado institucional utilizados por profesionales de inversión en todo el mundo. Este artículo explica cómo configurar y utilizar datos de FactSet para análisis financiero, incluyendo datos de precios globales, datos financieros fundamentales, estimaciones de analistas, transacciones de fusiones y adquisiciones, datos de propiedad e información ejecutiva.
Lo que proporciona esta integración
Capacidades
La integración de FactSet permite a Claude acceder a múltiples categorías de datos financieros y de mercado:
Datos de mercado global: Precios de cierre de día, OHLC, volumen y rendimientos para acciones globales, ADRs y ETFs desde 2006 en adelante, incluyendo acciones corporativas y ajustes de dividendos.
Datos fundamentales integrales: Estados financieros estandarizados, desgloses de segmentos y ratios de presentaciones de empresas en períodos anuales, trimestrales e intermedios.
Consenso de analistas y estimaciones: Estimaciones de ganancias prospectivas, calificaciones de analistas y datos de sorpresas de ganancias que comparan resultados reales con expectativas.
Inteligencia de fusiones y adquisiciones: Datos de transacciones incluyendo valores de acuerdos, términos, partes e estado para acuerdos públicos y privados.
Relaciones de cadena de suministro: Mapeo de redes comerciales de competidores, clientes, proveedores y socios de presentaciones regulatorias.
Propiedad y actividad de iniciados: Tenencias institucionales, posiciones de fondos y transacciones de iniciados (con retrasos de presentación trimestral).
Información ejecutiva y de junta directiva: Perfiles de liderazgo, datos de compensación, historial de empleo y estadísticas de gobierno corporativo.
Calendario de eventos corporativos: Anuncios de ganancias, conferencias de inversores y otros eventos corporativos programados.
Cómo Claude utiliza datos de FactSet
Claude aplica los datos de FactSet para apoyar análisis integral:
Análisis integrado de empresas: Combina datos de precios, datos fundamentales, estimaciones y propiedad para construir perfiles completos de empresas.
Validación entre conjuntos de datos: Verifica información entre tipos de datos, como comparar sorpresas de ganancias con patrones de transacciones de iniciados.
Construcción de cronología: Construye narrativas cronológicas que combinan eventos de fusiones y adquisiciones, acciones corporativas y cambios de gestión.
Mapeo de redes: Crea mapas de relaciones que muestran dinámicas competitivas y estructuras de propiedad.
Comparaciones de múltiples períodos: Recupera métricas estandarizadas entre empresas para análisis de pares precisos.
Configuración de la integración de FactSet
Para propietarios de organizaciones
Navegue a Configuración de administración > Conectores.
Desplácese hacia abajo y haga clic en "Agregar conector personalizado" en la parte inferior de la lista.
Ingrese la URL de integración de FactSet (proporcionada por su representante de FactSet)
Nombre la integración (por ejemplo, "FactSet")
Haga clic en "Agregar"
Para usuarios individuales
Obtenga más información sobre cómo encontrar y conectar herramientas.
Casos de uso comunes
Investigación de acciones integral
Usando FactSet, cree un análisis completo de Apple (AAPL) incluyendo
rendimiento de precios de 5 años con rendimientos totales, datos
fundamentales trimestrales más recientes versus año anterior, estimaciones
de consenso para el próximo año fiscal y actividad reciente de transacciones
de iniciados. Compare métricas clave con Microsoft y Google como puntos de
referencia de pares.
Esta solicitud utiliza múltiples conjuntos de datos de FactSet para construir un informe de investigación de acciones completo. Claude recupera datos de precios históricos para mostrar tendencias de rendimiento, extrae datos fundamentales estandarizados para comparaciones año a año, incorpora estimaciones de consenso prospectivas y agrega contexto de gobierno a través de actividad de iniciados. La comparación de pares asegura contexto de valuación relativa utilizando métricas estandarizadas de FactSet.
Cuándo usar: Construir informes de investigación de inversión o prepararse para presentaciones de comités de inversión.
Consejo: Los datos fundamentales estandarizados de FactSet permiten comparaciones verdaderas de manzanas con manzanas entre empresas, incluso cuando utilizan presentaciones contables diferentes.
Análisis de actividad de fusiones y adquisiciones
Recupere todos los acuerdos de fusiones y adquisiciones en el sector de
software durante los últimos 24 meses donde el valor del acuerdo superó
$1 mil millones. Incluya comprador, objetivo, valor del acuerdo y estado de
finalización. Luego identifique qué adquirentes han sido más activos y sus
tamaños de acuerdo típicos.
El análisis de fusiones y adquisiciones a través de FactSet muestra patrones de consolidación y prioridades estratégicas en sectores específicos. Claude recupera datos de transacciones filtrados por industria, tamaño y período de tiempo, luego analiza patrones para identificar adquirentes seriales, valuaciones típicas y estructuras de acuerdos preferidas.
Cuándo usar: Comprender tendencias de consolidación o identificar posibles adquirentes y objetivos.
Nota: Los datos de acuerdos incluyen transacciones completadas y pendientes, con indicadores de estado que muestran qué acuerdos se cerraron exitosamente versus aquellos que fueron terminados.
Análisis de sorpresas de ganancias
Durante los últimos 8 trimestres, muéstreme el EPS reportado de Netflix
versus estimaciones de consenso, calculando el porcentaje de sorpresa y
dirección. Incluya la reacción del precio de la acción en los 3 días
siguientes a cada anuncio para entender cómo respondió el mercado a las
sorpresas.
El análisis de sorpresas de ganancias combina datos de expectativas de FactSet con resultados reportados reales y movimientos de precios posteriores. Claude puede identificar si las empresas superaron o no las expectativas y calcular la magnitud de la sorpresa. La integración proporciona datos de rendimiento de ganancias históricas junto con cambios de precios de acciones correspondientes, permitiendo análisis de patrones de sensibilidad de ganancias.
Cuándo usar: Evaluar la credibilidad de la gestión y comprender las expectativas del mercado.
Beneficio clave: Combina datos de estimaciones con reacciones de precios para análisis completo del impacto de sorpresas, mostrando no solo la sorpresa sino cómo la interpretó el mercado.
Seguimiento de propiedad e iniciados
Muéstreme los 20 principales tenedores institucionales de Tesla, sus
posiciones actuales y cambios durante el último trimestre. También extraiga
cualquier transacción de iniciados superior a $1 millón en los últimos 6
meses, anotando si los ejecutivos estaban comprando o vendiendo.
Claude recupera datos de tenencias institucionales que muestran tamaños de posiciones y cambios por gestores de inversión, fondos mutuos y otros inversores institucionales. La integración también rastrea transacciones de iniciados, documentando cuándo ejecutivos y directores compran o venden acciones en sus empresas. Estos conjuntos de datos muestran cambios de propiedad a lo largo del tiempo, aunque los datos institucionales típicamente reflejan ciclos de presentación trimestral en lugar de posiciones actuales.
Cuándo usar: Comprender el sentimiento de los inversores y la confianza de la gestión.
Nota: Los datos de propiedad típicamente tienen un retraso trimestral debido a requisitos de presentación, por lo que las posiciones mostradas pueden no reflejar tenencias actuales.
Evaluación de riesgos de la cadena de suministro
Mapee los principales proveedores, clientes y socios de NVIDIA a partir de
datos de relaciones de FactSet. Identifique cualquier riesgo de concentración
donde una sola relación representa exposición de ingresos significativa.
Haga referencias cruzadas con divulgaciones de riesgos recientes de 10-K.
El análisis de cadena de suministro a través de FactSet puede mostrar dependencias que pueden no ser aparentes en los estados financieros. Este análisis puede destacar riesgos, posibles interrupciones de suministro y dependencias de clientes que podrían impactar el rendimiento futuro.
Cuándo usar: Diligencia debida operativa o análisis de riesgos de la cadena de suministro.
Consideración clave: Los datos de relaciones provienen de fuentes divulgadas y pueden no capturar todas las asociaciones, particularmente aquellas por debajo de umbrales de materialidad.
Consejos para usar FactSet
Especifique tipos de datos exactos necesarios para evitar resultados abrumadores
Utilice rangos de fechas para gestionar el volumen de datos, especialmente para datos de precios diarios
Tenga en cuenta que algunos datos tienen retrasos de presentación—la propiedad es trimestral, las transacciones de iniciados tienen retrasos de presentación
Para análisis complejos, comience con un subconjunto de empresas antes de expandir el alcance
Tenga en cuenta que los datos de relaciones y propiedad reflejan información divulgada y pueden no ser completos