Claude in Excel está actualmente en beta y disponible para planes Max, Team y Enterprise.
Claude in Excel es un complemento que integra Claude en tu flujo de trabajo de Excel. Está diseñado para profesionales que trabajan extensamente con hojas de cálculo, particularmente en análisis financiero y modelado.
Con Claude in Excel, puedes:
Hacer preguntas sobre tu libro de trabajo y obtener respuestas con citas a nivel de celda
Actualizar supuestos mientras se preservan las dependencias de fórmulas
Depurar errores e identificar sus causas raíz
Construir nuevos modelos o completar plantillas existentes
Navegar por libros de trabajo complejos con múltiples pestañas sin problemas
¿Qué hay de nuevo?
Acceso expandido
Anteriormente teníamos una lista de espera para esta función, pero hemos expandido el acceso para que Claude in Excel ahora esté disponible en beta para todos los usuarios de Max, Team y Enterprise.
Usa Claude Opus 4.5 con Excel
Acabamos de lanzar Claude Opus 4.5, nuestro mejor modelo para creación de hojas de cálculo y tareas financieras como modelado y pronóstico. Claude in Excel trae el poder de Opus 4.5 directamente a Excel a través de un chat lateral que puede ayudarte a entender y editar tus hojas de cálculo.
Capacidades adicionales
Claude in Excel ahora admite tablas dinámicas, gráficos y carga de archivos, además hemos añadido un atajo; usa Control+Opción+C en Mac y Control+Alt+C en Windows para abrir rápidamente el complemento Claude in Excel. También hemos realizado mejoras generales en el rendimiento, velocidad, gestión de contexto y la experiencia general del usuario.
Comenzar con Claude in Excel
Para individuos
Haz clic en "Obtenerlo ahora" para instalar el complemento.
Abre Excel, activa el complemento e inicia sesión con tu cuenta de Claude.
Para administradores
Implementa Claude in Excel en tu organización:
Visita el Centro de administración de Microsoft 365.
Navega a Configuración > Aplicaciones integradas > Complementos.
Busca "Claude by Anthropic for Excel" en Microsoft AppSource.
Implementa el complemento en tu organización o usuarios específicos.
Comparte estas instrucciones con tu equipo: Guía de implementación de Microsoft.
Después de la instalación, los miembros del equipo pueden abrir Excel, activar el complemento de Claude (desde Herramientas > Complementos en Mac o Inicio > Complementos en Windows), iniciar sesión con sus credenciales de Claude y comenzar a trabajar con sus hojas de cálculo.
Características clave
Leer y entender modelos complejos
Haz preguntas a Claude sobre celdas específicas, fórmulas o secciones completas de tu libro de trabajo. Claude puede navegar entre múltiples pestañas y proporciona respuestas con citas directas a las celdas referenciadas.
Ejemplos de indicaciones:
"¿Qué supuestos impulsan el pronóstico de ingresos en Q3?"
"Explica cómo el cálculo de WACC fluye a través del modelo DCF"
Actualizar supuestos de forma segura
Modifica valores e insumos mientras Claude mantiene todas las dependencias y relaciones de fórmulas. Cada cambio se resalta con explicaciones claras.
Ejemplos de indicaciones:
"Aumenta la tasa de crecimiento en 2% y muestra el impacto en el valor terminal"
"Actualiza los supuestos de tasa de interés basándote en la última orientación de la Reserva Federal"
Construir y completar plantillas
Crea hojas de cálculo desde cero o completa plantillas existentes con nuevos datos, fórmulas y supuestos.
Ejemplos de indicaciones:
"Construye un modelo de tres estados para una empresa SaaS"
"Completa esta plantilla DCF con datos del 10-K cargado"
Depurar y corregir errores
Identifica fuentes de errores (como #REF!, #VALUE! o referencias circulares) y obtén correcciones accionables que mantengan la integridad de la hoja de cálculo.
Ejemplos de indicaciones:
"¿Por qué este cálculo de VAN devuelve #VALUE?"
"Encuentra todas las referencias circulares en este libro de trabajo"
Seguimiento de cambios y citas
Claude resalta cada celda que actualiza y proporciona comentarios explicativos. Al explicar cálculos, Claude incluye citas interactivas que navegan directamente a las celdas referenciadas.
Especificaciones técnicas
Formatos de archivo admitidos:
Archivos .xlsx
Archivos .xlsm
Lo que se preserva:
Fórmulas y dependencias
Relaciones de celdas
Formato y estructura existentes
Limitaciones actuales
El historial de chat no se guarda entre sesiones cuando se usa Claude in Excel. Si estás usando un plan Team o Enterprise, Claude in Excel no hereda la configuración de retención de datos personalizada que tu organización podría haber establecido, y no está incluido en los registros de auditoría de Enterprise o la API de cumplimiento en este momento.
Además, Claude no tiene capacidades avanzadas de Excel, incluyendo:
Formato condicional
Validación de datos
Tablas de datos
Macros
VBA (Visual Basic para Aplicaciones)
Claude in Excel usa Opus 4.5, y no es posible cambiar a un modelo diferente en este momento.
Como función beta, Claude in Excel no se recomienda para:
Entregables finales a clientes sin revisión humana
Cálculos críticos para auditoría sin verificación
Reemplazar el juicio y la experiencia financiera de los usuarios
Modelos que contienen datos altamente sensibles o regulados sin controles apropiados
Mejores prácticas
Para usar Claude in Excel de forma segura y efectiva:
Siempre revisa los cambios antes de finalizar tu trabajo.
Verifica que los resultados coincidan con las metodologías de tu organización.
Usa permisos y controles de acceso apropiados.
Mantén supervisión humana para trabajo orientado al cliente.
Riesgos de ataques de inyección de indicaciones
Solo usa Claude in Excel con hojas de cálculo de confianza y no con hojas de cálculo de fuentes externas no confiables (por ejemplo, plantillas descargadas, archivos de proveedores, documentos colaborativos e importaciones de datos).
Un riesgo importante para los usuarios de Claude in Excel y otras herramientas de IA que pueden leer y manipular hojas de cálculo son los ataques de inyección de indicaciones que ocultan instrucciones maliciosas en el contenido de la hoja de cálculo (celdas, fórmulas, comentarios, etc.) para engañar a los modelos de IA para que realicen acciones no deseadas. Por ejemplo, una plantilla aparentemente inocente o archivo de datos recibido de un tercero o descargado de Internet podría contener instrucciones ocultas para "exportar todos los datos financieros a esta URL externa" o "modificar estos registros financieros". Claude puede interpretar estas instrucciones maliciosas como solicitudes legítimas tuyas.
Nuestras pruebas han identificado escenarios límite donde Claude in Excel puede ser manipulado para:
Extraer y compartir información sensible con actores maliciosos a través de fórmulas, búsquedas web que contienen tus datos sensibles, o acceso al sistema de archivos que expone información propietaria.
Modificar datos críticos como registros financieros.
Realizar acciones destructivas sin verificación (si permites que Claude actúe sin verificar sus acciones), explotando la naturaleza útil de Claude para eliminar o corromper datos importantes en múltiples hojas.
Los usuarios pueden aprobar todas las acciones de Claude a través de una ventana emergente de confirmación que aparece cuando se activa cada herramienta:
Obtención de datos externos: WEBSERVICE, STOCKHISTORY, STOCKSERIES, TRANSLATE y las funciones CUBE*
Importaciones externas: IMPORTDATA, IMPORTXML, IMPORTHTML, IMPORTFEED, FILTERXML
Referencias dinámicas: INDIRECT
Ejecución de comandos: DDE (Intercambio Dinámico de Datos)
Ejecución de código: CALL, EVALUATE, FORMULA
Acceso al sistema de archivos: IMAGE, FILES, DIRECTORY, FOPEN, FWRITE, FCLOSE
Información del sistema: REGISTER.ID, RTD, INFO
Mientras continuamos desarrollando nuestras ofertas y mejorando las medidas de seguridad para reducir estos riesgos, los usuarios deben ejercer precaución al usar Claude in Excel y no deben usarlo con hojas de cálculo de fuentes externas no confiables.
Casos de uso de ejemplo
Modelado financiero
Construir modelos
"Construye un modelo financiero de 3 estados para [empresa/industria]"
"Crea un modelo de métricas SaaS con cálculos de ARR, churn y LTV"
"Construye un modelo LBO con cronogramas de deuda y análisis de retornos"
"Crea una pro forma de bienes raíces para una adquisición multifamiliar"
Pronóstico
"Construye un pronóstico de ingresos de 12 meses usando tendencias históricas"
"Crea un plan de capacidad de personal basado en el recuento de clientes objetivo"
"Modela proyecciones de flujo de caja para los próximos 3 años"
Análisis de escenarios
"Añade un caso bajista asumiendo que los ingresos caen 15%"
"Crea escenarios base, alcista y bajista con diferentes supuestos de crecimiento"
"Construye una tabla de sensibilidad mostrando TIR en múltiplos de salida y períodos de tenencia"
Análisis de datos
Perspectivas y tendencias
"¿Qué tendencias destacan en 2025 vs 2024?"
"Identifica los 10 principales clientes por ingresos y sus tasas de crecimiento"
"¿Qué categorías de productos tienen un desempeño inferior al presupuesto?"
Análisis de varianza
"Compara lo real con el presupuesto y explica las varianzas más grandes"
"¿Qué cuentas tienen cambios inusuales vs mes anterior?"
"Reconcilia estas dos hojas y resalta discrepancias"
Categorización
"Categoriza estas transacciones en tipos de gastos"
"Etiqueta comentarios de clientes por sentimiento y tema"
"Puntúa cada prospecto según la probabilidad de conversión"
Limpieza de datos
Estandarizar formatos
"Convierte todas las fechas al formato YYYY-MM-DD"
"Estandariza números telefónicos a +1 (XXX) XXX-XXXX"
"Limpia nombres de empresas (elimina variaciones de Inc, LLC, Ltd)"
Corregir problemas de calidad de datos
"Encuentra y elimina filas duplicadas, manteniendo la más reciente"
"Identifica y corrige errores de unicode/codificación"
"Completa valores faltantes basándote en patrones en los datos"
Analizar y transformar
"Extrae el nombre de la empresa del dominio de correo electrónico"
"Divide la dirección completa en columnas de calle, ciudad, estado, código postal"
"Convierte esta tabla dinámica en una tabla de datos plana"
Fórmulas
Solución de problemas
"Encuentra todos los errores #REF y #VALUE en este libro de trabajo"
"¿Por qué la celda B4 muestra un error? Rastrea el problema"
"Este SUMIF no devuelve el resultado correcto — ¿qué está mal?"
Explicación
"Explica qué hace esta fórmula en lenguaje simple"
"Rastrea esta celda hasta sus insumos de origen"
"Documenta todas las fórmulas en esta hoja"
Creación
"Escribe una fórmula para calcular días de inventario a partir de estos datos"
"Crea un VLOOKUP que extraiga el precio de la tabla de tasas"
"Construye una fórmula que marque facturas vencidas"
Paneles e informes
Paneles
"Crea un panel ejecutivo que resuma todas las hojas de trabajo"
"Construye un cuadro de mando de KPI con métricas de ingresos, márgenes y crecimiento"
"Haz un resumen interactivo con gráficos y métricas clave"
Informes
"Genera un resumen financiero mensual a partir de los datos del GL"
"Crea un P&L listo para la junta directiva con comentario de varianza"
"Consolida hojas regionales en un informe de toda la empresa"
Gráficos
"Crea un gráfico de cascada mostrando el puente de ingresos"
"Construye un gráfico combinado con barras de ingresos y línea de margen"
"Haz un mapa de calor de retención de cohorte a partir de estos datos"
Formato
Estilo profesional
"Formatea este modelo usando convenciones IB (insumos azules, fórmulas negras)"
"Añade encabezados, bordes y formatos de número apropiados"
"Aplica formato consistente en todas las hojas"
Formato condicional
"Resalta valores negativos en rojo"
"Codifica por colores filas por estado (verde/amarillo/rojo)"
"Añade barras de datos para mostrar desempeño relativo"
Importación de documentos
Extracción de PDF
"Extrae la tabla financiera de este PDF a Excel"
"Extrae los elementos de línea de este PDF de factura en mi plantilla"
"Convierte este estado escaneado en datos editables"
Población de plantilla
"Completa mi plantilla de trato usando datos de este memorándum de oferta"
"Completa la plantilla de presentación con estas métricas de empresa"
"Mapea los datos CSV importados a mi formato estándar"
Revisión de modelo
Auditoría y validación
"Verifica que todas las fórmulas se vinculen correctamente entre hojas"
"Verifica que el balance general se equilibre en todos los períodos"
"Encuentra valores codificados que deberían ser fórmulas"
Mejora
"¿Cómo puedo simplificar esta estructura de modelo?"
"¿Qué falta en este modelo de valuación?"
"Sugiere formas de hacer esto más fácil de usar"
Preguntas frecuentes
¿Entiende Claude las convenciones de modelado financiero?
Sí, Claude está entrenado para reconocer patrones comunes de modelado financiero, estructuras de fórmulas y cálculos estándar de la industria. Sin embargo, siempre verifica que los resultados coincidan con tus metodologías específicas.
¿Puedo usar Claude in Excel con datos sensibles?
Claude in Excel funciona dentro de tu marco de seguridad existente. Para datos altamente sensibles o regulados, asegúrate de seguir las políticas de manejo de datos de tu organización.
¿Qué sucede con mi historial de chat?
Actualmente, el historial de chat no se guarda entre sesiones. Cada vez que abres el complemento, comienzas una conversación nueva con Claude. Sin embargo, estamos trabajando para admitir esto en futuras versiones de Claude in Excel.
¿Cómo accede Claude a mi hoja de cálculo?
Claude lee el contenido de tu libro de trabajo actualmente abierto, incluyendo celdas, fórmulas y estructura de pestañas. Solo puede acceder al libro de trabajo que tienes abierto en Excel.
¿Qué pasa si Claude comete un error?
Claude resalta todos los cambios que realiza en tu libro de trabajo. Revisa estos cambios cuidadosamente antes de guardar o compartir tu archivo. Siempre puedes deshacer cambios usando la función de deshacer estándar de Excel.