La integración de Chronograph proporciona a Claude acceso a una plataforma de monitoreo de cartera que permite el análisis y seguimiento de inversiones. Este artículo explica cómo configurar y usar Chronograph para acceder a datos de cartera e información de inversiones. La integración de Chronograph se basa en la capacidad de Claude para usar conectores remotos.
Lo que proporciona esta integración
Capacidades
La integración de Chronograph permite a Claude acceder a datos completos de cartera e inversión.
Búsqueda y descubrimiento de entidades: Busca empresas, fondos, grupos y socios generales mediante búsqueda de similitud de subcadenas. La búsqueda te ayuda a localizar rápidamente entidades de inversión relevantes en la base de datos de Chronograph.
Información de entidades principales: Recupera información detallada sobre entidades, incluidos sus identificadores, detalles principales y opciones de filtro. Esto proporciona datos fundamentales necesarios para el análisis de inversiones.
Seguimiento de exposición de cartera: Enumera tus principales exposiciones de empresas por estado de inversión (Invertido, Realizado o No realizado), junto con información detallada de la empresa para monitoreo de cartera y evaluación de riesgos.
Análisis del historial de compromisos: Calcula valores agregados para métricas clave, incluidos NAV, Llamado, Distribuido, No financiado, IRR neto, MOIC neto y Monto de compromiso en el historial de compromisos de tu cartera.
Calculadora de métricas de inversión: Calcula métricas individuales en inversiones específicas, útil para agregar y rastrear el desempeño. La calculadora ayuda a enumerar opciones de métricas disponibles antes de ejecutar consultas detalladas.
Integración del centro de ayuda: Accede a la documentación de ayuda de Chronograph directamente a través de Claude. Busca artículos relevantes u obtén contenido completo de artículos para responder preguntas específicas de la plataforma.
Cómo Claude utiliza los datos de Chronograph
Claude aplica los datos de cartera de Chronograph para apoyar tu análisis de inversiones.
Revisión del desempeño de la cartera: Recupera datos del historial de compromisos y calcula métricas clave como IRR y MOIC para evaluar el desempeño de la cartera a lo largo del tiempo.
Análisis de exposición: Extrae las principales exposiciones de empresas para identificar riesgos de concentración y oportunidades de diversificación en tu cartera.
Investigación de entidades: Busca y recupera información detallada sobre empresas, fondos o socios para apoyar la debida diligencia y decisiones de inversión.
Cálculos de métricas: Calcula métricas de inversión personalizadas en tus participaciones para crear informes de desempeño adaptados que se ajusten a tus necesidades analíticas.
Acceso a documentación: Busca en el centro de ayuda de Chronograph para responder preguntas sobre características de la plataforma, flujos de trabajo y mejores prácticas.
Configuración de la integración de Chronograph
Deberás contactar a Chronograph para obtener acceso al servidor MCP.
Para propietarios de organizaciones
Desplázate hacia abajo y haz clic en "Agregar conector personalizado" al final de la lista.
Ingresa los detalles de integración proporcionados por Chronograph.
Nombra la integración (por ejemplo, "Chronograph MCP")
Haz clic en "Agregar"
Para usuarios individuales
Navega a Configuración > Conectores.
Encuentra Chronograph en la lista y haz clic en Conectar.
En la nueva pestaña del navegador que aparece, inicia sesión en tu cuenta de Chronograph.
Aparecerá una confirmación para indicar la autenticación exitosa, en cuyo punto puedes cerrar la pestaña y comenzar a interactuar con tus datos de Chronograph a través de Claude.
Casos de uso comunes
Resumen del desempeño de la cartera
Ejemplo de solicitud de entrada:
Muéstrame las métricas de desempeño general de mi cartera, incluidos IRR neto, MOIC neto y compromisos totales en todas las inversiones.
Cuándo usar: Revisiones regulares de cartera, informes de inversores o presentaciones de junta directiva.
Consejo: Especifica períodos de tiempo o tipos de compromisos para un análisis más enfocado.
Análisis de exposición
Ejemplo de solicitud de entrada:
¿Cuáles son mis 10 principales exposiciones de empresas por valor no realizado? Incluye detalles de la empresa y montos de inversión actuales.
Cuándo usar: Gestión de riesgos, monitoreo de concentración o decisiones de reequilibrio.
Nota: Usa diferentes filtros de estado (Invertido, Realizado, No realizado) para analizar diferentes segmentos de cartera.
Debida diligencia de entidades
Ejemplo de solicitud de entrada:
Busca información sobre [Nombre de empresa/fondo] y proporciona todos los detalles disponibles, incluidos identificadores y métricas clave.
Cuándo usar: Investigación inicial sobre inversiones potenciales o actualización de información sobre participaciones existentes.
Funciona bien con: Combinar búsqueda de entidades con seguimiento de exposición para un análisis completo.
Seguimiento de métricas personalizadas
Ejemplo de solicitud de entrada:
Calcula [métrica específica] en mis inversiones activas en el sector tecnológico.
Cuándo usar: Análisis específico del sector, seguimiento de KPI especializados o informes de desempeño personalizados.
Beneficio clave: Primero usa la calculadora con consulta: {help: true} para ver opciones disponibles y parámetros requeridos.
Orientación de plataforma
Ejemplo de solicitud de entrada:
Busca en el centro de ayuda de Chronograph artículos sobre [tema] o ¿Cómo [realizar tarea específica] en Chronograph?
Cuándo usar: Aprender características de la plataforma, solucionar problemas de flujos de trabajo o descubrir capacidades.