Ofrecemos un conjunto de plugins de código abierto que amplían Cowork con capacidades especializadas para flujos de trabajo de servicios financieros, incluyendo modelado financiero, investigación de acciones, banca de inversión, capital privado y gestión de patrimonio.
Estos plugins están disponibles en un repositorio público de GitHub que puedes agregar como un mercado en Cowork.
Qué se incluye
El repositorio contiene un plugin principal y varios plugins complementarios que se basan en él:
Análisis financiero (principal) — Construye análisis de empresas comparables, modelos DCF, modelos LBO y estados financieros de 3 líneas. Este plugin también incluye todos los conectores MCP compartidos para proveedores de datos financieros. Instala este primero.
Banca de inversión — Redacta CIMs, teasers y cartas de proceso. Construye listas de compradores, ejecuta modelos de fusiones y crea perfiles de desglose.
Investigación de acciones — Redacta actualizaciones de ganancias e informes de cobertura inicial. Realiza un seguimiento de catalizadores y busca nuevas ideas.
Capital privado — Identifica y evalúa operaciones, ejecuta listas de verificación de debida diligencia, redacta memorandos de comité de inversión y monitorea KPIs de empresas de cartera.
Gestión de patrimonio — Prepárate para reuniones con clientes, construye planes financieros, reequilibra carteras e identifica oportunidades de cosecha de pérdidas fiscales.
El repositorio también incluye plugins construidos por socios de LSEG y S&P Global, que traen sus datos financieros y análisis directamente a Cowork.
Agregar el mercado
Abre la aplicación Claude Desktop.
Busca el selector de modo en la parte superior de la aplicación que incluye "Chat" y "Cowork".
Haz clic en la pestaña "Cowork".
Haz clic en "Personalizar" en la barra lateral izquierda.
Haz clic en "Explorar plugins".
Selecciona "Personal".
Haz clic en el botón "+", luego selecciona Agregar mercado desde GitHub.
Ingresa la URL del repositorio: https://github.com/anthropics/financial-services-plugins
Una vez agregado, verás los plugins de servicios financieros disponibles en tu mercado.
Instalar plugins
Desde tu mercado de plugins, explora los plugins de servicios financieros disponibles.
Instala el plugin de análisis financiero primero — este es el plugin principal que proporciona herramientas compartidas y conectores de datos utilizados por todos los demás plugins.
Instala cualquier plugin adicional según tus necesidades de flujo de trabajo.
Una vez instalados, los plugins se activan automáticamente. Las habilidades se aplican cuando son relevantes y los comandos de barra diagonal se vuelven disponibles en tu sesión de Cowork.
Comandos de barra diagonal disponibles
Después de la instalación, puedes usar comandos como:
/comps [empresa] — Ejecuta un análisis de empresas comparables
/dcf [empresa] — Construye un modelo de valoración DCF
/earnings [empresa] [trimestre] — Genera un informe de actualización posterior a ganancias
/one-pager [empresa] — Crea un perfil de empresa de una página
/ic-memo [nombre del proyecto] — Redacta un memorando del comité de inversión
/source [criterios] — Identifica operaciones basadas en criterios
/client-review [cliente] — Prepárate para una reunión con el cliente
Conectores MCP
El plugin principal de análisis financiero incluye conectores para proveedores de datos financieros de terceros como Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, MT Newswires, Aiera, LSEG, PitchBook, Chronograph y Egnyte.
El acceso a estos conectores puede requerir una suscripción separada o una clave API del proveedor respectivo. Contacta a tu proveedor de datos para obtener más detalles.
Personaliza los plugins para tu firma
Estos plugins están diseñados como puntos de partida. Puedes personalizarlos para que coincidan con los flujos de trabajo de tu firma editando directamente los archivos del plugin:
Agrega la terminología, procesos y estándares de formato de tu firma a los archivos de habilidades
Intercambia o agrega conectores MCP para apuntar a tus proveedores de datos específicos
Ajusta las instrucciones del flujo de trabajo para reflejar cómo tu equipo realiza análisis
Usa /ppt-template para enseñar a Claude los diseños de PowerPoint de marca de tu firma
Bueno saberlo
Los plugins están basados en archivos (Markdown y JSON) — no se requiere código ni infraestructura para personalizar.
Estos plugins funcionan tanto en Cowork como en Claude Code.
El análisis financiero generado por IA siempre debe ser revisado por profesionales calificados antes de ser utilizado en la toma de decisiones.
Más información
Consulta nuestro artículo de blog para obtener más información: Cowork y plugins para finanzas.