L'intégration Morningstar fournit à Claude l'accès aux services de recherche en investissement et aux métriques analytiques propriétaires. Cet article explique comment configurer et utiliser les données Morningstar pour l'analyse d'investissement, y compris les estimations de juste valeur, les évaluations de fossés économiques et les évaluations par étoiles.
L'intégration Morningstar s'appuie sur la capacité de Claude à utiliser les connecteurs distants.
Ce que cette intégration fournit
Capacités
L'intégration Morningstar permet à Claude d'accéder aux données d'investissement et à la recherche :
Métriques de titres individuels : Récupérez des points de données spécifiques pour les titres individuels, y compris les estimations de juste valeur, les évaluations de fossés économiques, les évaluations par étoiles, la capitalisation boursière, le BPA et la VNI. Les données sont accessibles un titre à la fois pour chaque action, fonds ou obligation.
Recherche d'analystes sur des titres spécifiques : Accédez aux opinions des analystes Morningstar sur les actions, les FNB, les obligations et les fonds communs de placement. Concentrez-vous sur des aspects spécifiques comme les facteurs de risque, les moteurs de performance ou le positionnement concurrentiel basé sur l'analyse fondamentale.
Recherche thématique en investissement : Explorez le contenu éditorial sur les thèmes d'investissement plus larges, y compris les stratégies d'investissement, l'investissement durable, la planification de la retraite et les tendances du marché pour les approches descendantes et l'allocation d'actifs.
Couverture multi-classes d'actifs : Analysez les actions, les fonds communs de placement, les FNB et les obligations via une interface unifiée avec des métriques cohérentes et des approches de recherche uniformes dans tous les types d'actifs.
Comment Claude utilise les données Morningstar
Claude applique les données Morningstar pour soutenir votre analyse :
Analyse comparative : Rassemble les données sur plusieurs titres (un à la fois) pour construire des tableaux de comparaison et identifier la valeur relative, comme le classement des avoirs du portefeuille par rabais par rapport à la juste valeur.
Interprétation contextuelle : Combine les métriques quantitatives avec la recherche qualitative pour expliquer à la fois ce que signifient les évaluations et pourquoi, comme détailler les avantages concurrentiels derrière une évaluation de « fossé large ».
Évaluation risque-rendement : Évalue si les rendements justifient les risques en comparant les évaluations d'incertitude et les données de rendement entre les titres.
Synthèse narrative : Fusionne les points de données avec le commentaire des analystes pour créer des aperçus complets de titres qui racontent l'histoire d'investissement complète.
Criblage et filtrage : Vérifie systématiquement plusieurs titres par rapport à vos critères, comme trouver des sociétés de soins de santé à fossé large se négociant en dessous de la juste valeur.
Configuration de l'intégration Morningstar
Les détails techniques de l'intégration Morningstar se trouvent dans la documentation du serveur MCP d'intégration Morningstar. Si votre compte n'a pas accès au serveur MCP, vous devrez contacter Morningstar pour obtenir l'accès au serveur MCP.
Pour les propriétaires d'organisation
Accédez à Paramètres d'administration > Connecteurs.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Ajouter un connecteur personnalisé » en bas de la liste.
Entrez l'URL d'intégration : https://mcp.morningstar.com/mcp
Nommez le connecteur (par exemple, « Morningstar »)
Cliquez sur « Ajouter »
Pour les utilisateurs individuels
Découvrez comment trouver et connecter des outils.
Cas d'usage courants
Analyse de valorisation
Quelle est l'estimation de juste valeur de Microsoft et l'évaluation du fossé économique par rapport aux autres actions technologiques de grande capitalisation ? Incluez Apple, Google et Amazon, en montrant leurs ratios de juste valeur et s'ils se négocient au-dessus ou en dessous des estimations de Morningstar.
Ce type d'analyse aide à identifier les titres potentiellement sous-évalués en comparant les prix actuels du marché aux estimations de juste valeur de Morningstar. La méthodologie de juste valeur intègre les avantages concurrentiels, les perspectives de croissance et le potentiel de bénéfices à long terme. Lors de la comparaison de plusieurs sociétés, Claude récupère les données pour chacune individuellement, puis présente les résultats compilés, ce qui facilite l'identification des opportunités de valeur relative au sein d'un groupe de pairs.
Quand l'utiliser : Cribler les titres potentiellement sous-évalués ou valider vos propres modèles de valorisation par rapport à l'analyse indépendante de Morningstar.
Recherche sectorielle
Fournissez les perspectives de Morningstar sur les investissements en énergie renouvelable et les métriques de valorisation clés pour les FNB d'énergie propre. Incluez leur analyse sur les vents favorables réglementaires et les sous-secteurs qu'ils considèrent comme les plus favorables.
La recherche sectorielle combine l'analyse thématique avec les opportunités d'investissement spécifiques. Claude accède au contenu éditorial de Morningstar sur les thèmes d'investissement tout en récupérant les métriques pour les fonds et titres pertinents. Cette approche double fournit à la fois la perspective macro sur les tendances sectorielles et les véhicules spécifiques pour obtenir une exposition à ces tendances.
Quand l'utiliser : Comprendre les opportunités d'investissement thématique, évaluer les stratégies de rotation sectorielle ou identifier les fonds qui s'alignent sur des thèmes d'investissement spécifiques.
Analyse d'entreprise
Obtenez l'analyse Morningstar d'Apple, y compris la juste valeur, l'