L'intégration Chronograph fournit à Claude l'accès à une plateforme de suivi de portefeuille qui permet l'analyse et le suivi des investissements. Cet article explique comment configurer et utiliser Chronograph pour accéder aux données de portefeuille et aux informations d'investissement. L'intégration Chronograph s'appuie sur la capacité de Claude à utiliser des connecteurs distants.
Ce que cette intégration fournit
Capacités
L'intégration Chronograph permet à Claude d'accéder à des données complètes de portefeuille et d'investissement.
Recherche et découverte d'entités : Recherchez des entreprises, des fonds, des groupes et des associés commanditaires via une recherche de similarité de sous-chaîne. La recherche vous aide à localiser rapidement les entités d'investissement pertinentes dans la base de données de Chronograph.
Informations d'entité de base : Récupérez des informations détaillées sur les entités, y compris leurs identifiants, les détails de base et les options de filtrage. Cela fournit les données fondamentales nécessaires à l'analyse d'investissement.
Suivi de l'exposition du portefeuille : Listez vos principales expositions d'entreprise par statut d'investissement (Investi, Réalisé ou Non réalisé), ainsi que des informations détaillées sur l'entreprise pour le suivi du portefeuille et l'évaluation des risques.
Analyse de l'historique des engagements : Calculez les valeurs agrégées pour les métriques clés, notamment la VAN, les appels, les distributions, les non financés, l'IRR net, le MOIC net et le montant de l'engagement dans l'historique des engagements de votre portefeuille.
Calculatrice de métriques d'investissement : Calculez les métriques individuelles sur les investissements spécifiques, utile pour agréger et suivre les performances. La calculatrice aide à énumérer les options de métriques disponibles avant d'exécuter des requêtes détaillées.
Intégration du centre d'aide : Accédez à la documentation d'aide de Chronograph directement via Claude. Recherchez des articles pertinents ou récupérez le contenu complet d'un article pour répondre aux questions spécifiques à la plateforme.
Comment Claude utilise les données de Chronograph
Claude applique les données de portefeuille de Chronograph pour soutenir votre analyse d'investissement.
Examen des performances du portefeuille : Récupère les données d'historique des engagements et calcule les métriques clés comme l'IRR et le MOIC pour évaluer les performances du portefeuille au fil du temps.
Analyse de l'exposition : Extrait les principales expositions d'entreprise pour identifier les risques de concentration et les opportunités de diversification dans votre portefeuille.
Recherche d'entités : Recherche et récupère des informations détaillées sur les entreprises, les fonds ou les partenaires pour soutenir la diligence raisonnable et les décisions d'investissement.
Calculs de métriques : Calcule les métriques d'investissement personnalisées dans vos avoirs pour créer des rapports de performance adaptés à vos besoins analytiques.
Accès à la documentation : Recherche dans le centre d'aide de Chronograph pour répondre aux questions sur les fonctionnalités de la plateforme, les flux de travail et les meilleures pratiques.
Configuration de l'intégration Chronograph
Vous devrez contacter Chronograph pour obtenir l'accès au serveur MCP.
Pour les propriétaires d'organisation
Accédez à Paramètres d'administration > Connecteurs.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Ajouter un connecteur personnalisé » en bas de la liste.
Entrez les détails d'intégration fournis par Chronograph.
Nommez l'intégration (par exemple, « Chronograph MCP »)
Cliquez sur « Ajouter »
Pour les utilisateurs individuels
Accédez à Paramètres > Connecteurs.
Trouvez Chronograph dans la liste et cliquez sur Connecter.
Dans le nouvel onglet du navigateur qui s'affiche, connectez-vous à votre compte Chronograph.
Une confirmation s'affichera pour indiquer une authentification réussie, à quel point vous pouvez fermer l'onglet et commencer à interagir avec vos données Chronograph via Claude.
Cas d'usage courants
Résumé des performances du portefeuille
Exemple d'invite d'entrée :
Montrez-moi les métriques de performance globales de mon portefeuille, y compris l'IRR net, le MOIC net et les engagements totaux dans tous les investissements.
Quand l'utiliser : Examens réguliers du portefeuille, rapports aux investisseurs ou présentations au conseil d'administration.
Conseil : Spécifiez les périodes ou les types d'engagement pour une analyse plus ciblée.
Analyse de l'exposition
Exemple d'invite d'entrée :
Quelles sont mes 10 principales expositions d'entreprise par valeur non réalisée ? Incluez les détails de l'entreprise et les montants d'investissement actuels.
Quand l'utiliser : Gestion des risques, suivi de la concentration ou décisions de rééquilibrage.
Remarque : Utilisez différents filtres de statut (Investi, Réalisé, Non réalisé) pour analyser différents segments du portefeuille.
Diligence raisonnable sur les entités
Exemple d'invite d'entrée :
Recherchez des informations sur [Nom de l'entreprise/du fonds] et fournissez tous les détails disponibles, y compris les identifiants et les métriques clés.
Quand l'utiliser : Recherche initiale sur les investissements potentiels ou mise à jour des informations sur les avoirs existants.
Fonctionne bien avec : Combinaison de la recherche d'entités avec le suivi de l'exposition pour une analyse complète.
Suivi des métriques personnalisées
Exemple d'invite d'entrée :
Calculez [métrique spécifique] dans mes investissements actifs du secteur technologique.
Quand l'utiliser : Analyse spécifique au secteur, suivi des KPI spécialisés ou rap