L'intégration PitchBook Premium donne à Claude accès à des données propriétaires du marché des capitaux privés et à des métriques analytiques. Cet article décrit les étapes pour configurer et utiliser les données PitchBook pour la recherche financière, y compris l'analyse financière, l'analyse comparative concurrentielle, la cartographie des relations réseau et l'analyse du portefeuille d'investisseurs.
L'intégration PitchBook s'appuie sur la capacité de Claude à utiliser les connecteurs distants.
Ce que cette intégration fournit
L'ensemble de données intégré fourni par cette intégration comprend des profils pour plus de 8,5 millions d'entreprises privées, 2,8 millions de transactions, 597 000 investisseurs et 154 000 fonds. Cette intégration exclut certaines données propriétaires tierces incluses dans la plateforme PitchBook.
Capacités
L'intégration PitchBook permet à Claude d'accéder aux données du marché des capitaux privés :
Recherche et identification d'entités : Recherchez dans la base de données PitchBook des entreprises, investisseurs, fonds, personnes, partenaires limités (LP) et transactions par nom ou symbole boursier, en récupérant les identifiants PitchBook uniques (PBID).
Accès aux données d'entreprise : Récupérez les profils d'entreprise, y compris les descriptions commerciales, le statut de propriété, l'historique complet du financement, les états financiers (compte de résultat, bilan, flux de trésorerie), les membres de l'équipe et les investisseurs actuels/anciens.
Informations sur les investisseurs et les fonds : Accédez aux profils d'investisseurs avec AUM et orientation d'investissement, participations au portefeuille montrant les investissements actuels et sortis, fonds levés par chaque investisseur et engagements des partenaires limités envers des fonds spécifiques.
Détails des transactions et des opérations : Extrayez les informations complètes sur les transactions, y compris les participants, les montants d'investissement, les valorisations, les conditions, le statut d'investisseur principal et les tableaux de capitalisation détaillés montrant les pourcentages de propriété et les préférences de liquidation entre les tours.
Données de relations et de réseau : Trouvez les connexions entre les entités, telles que les co-investisseurs dans les transactions, les entreprises de portefeuille partagées entre les investisseurs, les historiques des membres de l'équipe dans les entreprises et la participation des LP dans plusieurs fonds.
Comment Claude utilise les données de PitchBook
Claude accède aux données PitchBook pour vous aider à construire vos analyses. Voici plusieurs exemples de tâches pour lesquelles Claude peut décider d'utiliser les données fournies par PitchBook :
Construction de chronologie de financement : Claude récupère l'historique des transactions d'une entreprise pour montrer comment les valorisations ont changé, quels investisseurs ont participé à chaque tour et comment la propriété s'est diluée au fil du temps.
Analyse comparative des pairs : Lors de la comparaison d'entreprises, Claude extrait les métriques financières, les multiples de valorisation et les montants de financement pour identifier quelles entreprises sont valorisées plus haut ou plus bas que des entreprises similaires.
Analyse du portefeuille d'investisseurs : Claude examine le portefeuille d'un investisseur pour identifier ses tailles d'investissement typiques, ses secteurs préférés et son orientation par étape.
Découverte de connexions : Claude retrace les relations entre les entreprises et les investisseurs pour trouver des chemins d'introduction chaleureuse, comme identifier les connexions mutuelles par le biais de membres du conseil ou de transactions antérieures.
Reconnaissance des modèles de sortie : Claude analyse les sorties passées dans votre secteur pour montrer les multiples d'acquisition typiques, les acheteurs courants et les périodes de détention moyennes pour des entreprises similaires.
Configuration de l'intégration PitchBook
Les détails techniques de l'intégration PitchBook se trouvent dans la documentation du service MCP d'intégration PitchBook Premium. Les utilisateurs doivent posséder des identifiants d'authentification unique (SSO) et une licence PitchBook basée sur les sièges, illimitée ou d'essai.
Si votre compte n'a pas accès au service MCP, veuillez contacter votre représentant de compte.
Pour les propriétaires d'organisation
Accédez à Paramètres d'administration > Connecteurs.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Ajouter un connecteur personnalisé » en bas de la liste.
Accédez à l'URL MCP via SSO ici : https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp
Nommez le connecteur (par exemple « PitchBook Premium »)
Cliquez sur « Ajouter »
Pour les utilisateurs individuels
Découvrez comment trouver et connecter des outils.
Cas d'usage courants
Découvrir les informations sur l'entreprise
En utilisant les données PitchBook, parlez-moi du statut de financement de Plaid, y compris la date d'investissement la plus récente, le type de tour et l'utilisation des fonds. Incluez une liste des prêteurs, des investisseurs actifs et anciens, et la couverture médiatique pertinente des tours d'investissement précédents.
Rationalisez le parcours de recherche financière de la recherche à l'insight. Claude peut récupérer des données PitchBook complètes sur une entreprise spécifique, y compris un aperçu, les données financières, l'historique des transactions, le personnel clé et les investisseurs. Lors de la comparaison de plusieurs entreprises à partir d'une liste générée par l'utilisateur ou Claude, Claude récupère les données PitchBook de chaque entreprise avant de compiler les résultats dans une seule liste pour identifier les opportunités de transactions.
Quand l'utiliser : Recherche d'entreprises spécifiques pour l'approvisionnement en transactions, la collecte de renseignements de marché, l'analyse comparative, l'allocation d'actifs et le développement commercial.
Analyse concurrentielle
En utilisant les données PitchBook, aidez-moi à identifier les opportunités d'investissement en comparant les entreprises du marché des appareils portables de santé. Fournissez des détails sur l'historique d'investissement récent de chaque entreprise, la rentabilité, la liquidité et les taux de croissance.
Comparez rapidement les cibles pour identifier les opportunités prometteuses d'investissements, de fusions et acquisitions et de partenariats. Claude effectue cette action en utilisant les listes d'entreprises et de transactions fournies par les utilisateurs, ou en générant des listes d'entreprises à partir du web et d'autres sources. Le modèle de langage accède à l'intelligence d'entreprise complète de PitchBook, y compris l'historique d'investissement, les détails des produits, les performances financières et bien d'autres, pour récupérer les détails critiques pour chaque entreprise de la liste. Les utilisateurs peuvent accélérer le flux de transactions en comparant ces métriques dans un résultat pratique et lisible.
Quand l'utiliser : Comparaison des métriques financières et de performance entre plusieurs entreprises pour trouver de nouvelles opportunités, accélérer la cartographie du marché, identifier les cibles d'acquisition et rationaliser les flux de sourcing de transactions.
Cartographie des relations
En utilisant les données PitchBook, identifiez les investisseurs d'Instacart. Ensuite, extrayez les portefeuilles des 3 principaux VC de chaque investisseur pour voir d'autres entreprises dans cet espace, et analysez les investisseurs de ces entreprises VC pour cartographier le paysage concurrentiel.
Découvrez des connexions inattendues entre les entreprises, les investisseurs et les professionnels en utilisant Claude pour transformer les données complètes du marché des capitaux privés de PitchBook en cartes de marché qui démontrent les relations complexes au sein de l'industrie. Claude accède aux données propriétaires de PitchBook pour accélérer la recherche financière en extrayant ces insights et en produisant des clusters concurrentiels faciles à lire.
Quand l'utiliser : Visualisation des relations commerciales, d'investissement et de produits entre les entreprises pour informer le sourcing de transactions, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les partenariats stratégiques, le sourcing d'investisseurs et bien d'autres.
Conseils pour utiliser les données de PitchBook
Commencez les invites par « Utilisez les données PitchBook pour... » pour vous assurer que Claude retourne des résultats basés sur l'ensemble de données complet de PitchBook en matière de renseignements sur le marché des capitaux privés.
Posez des questions détaillées et multi-parties pour recevoir des réponses complètes à des requêtes complexes. Par exemple, pour construire une carte de marché, vous devez (1) commencer par une entreprise, (2) choisir les investisseurs clés, (3) analyser les entreprises du portefeuille et (4) demander d'identifier les modèles dans le réseau.
Utilisez les données de PitchBook comme référence pour le sourcing de transactions, la diligence raisonnable et l'exécution de transactions, plutôt que comme seule source d'information.
Combinez la récupération de données avec l'analyse des chercheurs de PitchBook pour construire une vue complète du marché et identifier les opportunités avec un contexte complet.
Les données du marché des capitaux privés de PitchBook sont obtenues directement auprès des fonds, des entreprises, des dépôts et des relations.
Contact
Si vous avez des difficultés à terminer l'intégration PitchBook Premium, vous pouvez contacter [email protected] pour obtenir de l'aide.