Claude for Financial Services Skills sont des outils spécialisés conçus pour aider les professionnels des services financiers dans leurs workflows clés. Ces Skills fournissent à Claude des capacités ciblées pour les tâches courantes d'analyse financière, de recherche et de création de documents, vous aidant à travailler de manière plus efficace et cohérente.
Ces Skills sont en aperçu de recherche et disponibles exclusivement pour les utilisateurs de Claude for Financial Services qui s'inscrivent sur notre liste d'attente. Nous examinerons périodiquement cette liste et accorderons l'accès à cette fonctionnalité aux utilisateurs intéressés. Si vous disposez d'un plan Enterprise, vous devez contacter votre gestionnaire de compte pour recevoir un accès prioritaire.
Cet article fournit un aperçu de six Skills spécialisés conçus pour les workflows des services financiers. Si vous recherchez des informations sur les Skills en général, consultez Qu'est-ce que les Skills ?
Analyse de comparables avec pairs publics/privés
Ce Skill génère des tableaux d'analyse comparative avec des multiples de valorisation et des métriques opérationnelles qui s'actualisent automatiquement avec des données en direct.
Ce qu'il fait : Crée une analyse comparative complète entre une entreprise cible et les pairs sélectionnés en utilisant à la fois des données d'entreprises publiques et privées.
Sources de données :
Données fondamentales des entreprises publiques (FactSet/CapIQ/Zacks)
Données fondamentales des entreprises privées (PitchBook)
Données de transactions de fusions et acquisitions (PitchBook)
Résultats clés :
Feuille de calcul Excel avec données financières des entreprises pairs et multiples de valorisation
Présentation PowerPoint avec graphiques de comparaison des pairs et résumé de valorisation
Analyse écrite documentant la justification de la sélection des pairs et les principaux enseignements
Modélisation des flux de trésorerie actualisés (DCF)
Ce Skill construit des modèles de flux de trésorerie actualisés avec des calculs appropriés du WACC, des bascules de scénarios et des tableaux de sensibilité.
Ce qu'il fait : Construit des modèles de valorisation DCF complets avec des projections de flux de trésorerie détaillées et une analyse de scénarios.
Sources de données :
Dépôts auprès de la SEC (EDGAR)
Estimations de consensus (FactSet/CapIQ/Zacks)
Recherche des courtiers
Résultats clés :
Modèle DCF Excel avec projections de flux de trésorerie détaillées et valorisation
Analyse de sensibilité montrant l'impact des hypothèses clés
Résumé exécutif avec fourchette de valorisation et facteurs clés
Lancement de la recherche de couverture
Ce Skill aide à mener une recherche complète sur l'entreprise pour lancer une couverture, y compris l'analyse du modèle commercial, le positionnement concurrentiel et l'examen de la performance financière.
Ce qu'il fait : Produit des rapports de recherche approfondis avec des recommandations d'investissement, des modèles financiers et une analyse de valorisation pour les nouveaux lancements de couverture.
Sources de données :
Dépôts auprès de la SEC (EDGAR)
Estimations de consensus (FactSet/CapIQ/Zacks)
Recherche des courtiers
Transcriptions d'entreprises
Résultats clés :
Rapport de lancement complet avec recommandation d'investissement et objectif de prix
Modèle financier détaillé avec projections et analyse de valorisation
Présentation du résumé exécutif pour examen du comité d'investissement
Création de profil de division/aperçu commercial
Ce Skill crée des résumés concis d'une à deux pages sur l'entreprise pour les livres de présentation et les listes d'acheteurs avec des métriques clés et des points forts d'investissement.
Ce qu'il fait : Génère des profils d'entreprise professionnels avec des résumés exécutifs, des aperçus commerciaux, des résumés financiers et des appendices de soutien.
Sources de données :
Dépôts auprès de la SEC (EDGAR)
Actualités (Bloomberg/Reuters)
Recherche des courtiers (FactSet/Bloomberg)
Résultats clés :
Présentation de profil d'entreprise professionnel avec résumé exécutif
Document d'aperçu commercial avec métriques clés et positionnement
Résumé de la thèse d'investissement avec facteurs de croissance et risques
Création de pack de données de diligence raisonnable
Ce Skill traite les documents de la salle de données en packs de données Excel structurés avec des données financières, des listes de clients et des conditions de contrat.
Ce qu'il fait : Extrait et organise les informations clés des documents CIM, des mémorandums d'offre et d'autres matériels de diligence raisonnable dans des formats standardisés.
Sources de données :
Documents CIM/OM
Dépôts auprès de la SEC (EDGAR)
Sites web d'entreprises
Résultats clés :
Pack de données financières standardisé avec données financières historiques et projetées
Résumé exécutif mettant en évidence les métriques d'investissement clés
Données normalisées pour l'analyse de comparables et la modélisation
Comment utiliser ces Skills
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