Claude for Financial Services Skills sont des outils spécialisés conçus pour aider les professionnels des services financiers dans les flux de travail clés. Ces Skills fournissent à Claude des capacités ciblées pour les tâches courantes d'analyse financière, de recherche et de création de documents, vous aidant à travailler de manière plus efficace et cohérente.
Ces Skills sont en aperçu de recherche et disponibles exclusivement pour les utilisateurs de Claude for Financial Services qui s'inscrivent sur notre liste d'attente. Nous examinerons périodiquement cette liste et accorderons l'accès à cette fonctionnalité aux utilisateurs intéressés. Si vous disposez d'un plan Enterprise, vous devez contacter votre gestionnaire de compte pour recevoir un accès prioritaire.
Cet article fournit un aperçu de six Skills spécialisés conçus pour les flux de travail des services financiers. Si vous recherchez des informations sur les Skills en général, consultez Qu'est-ce que les Skills ?
Conditions préalables
Pour les plans Enterprise : Les propriétaires doivent d'abord activer à la fois Exécution de code et création de fichiers et Skills dans Paramètres d'administration > Capacités. Une fois activés, les membres individuels peuvent activer les skills d'exemple et télécharger les leurs dans Paramètres > Capacités.
Comment activer les Skills
Accédez à Paramètres > Capacités.
Assurez-vous que Exécution de code et création de fichiers est activé.
Faites défiler jusqu'à la section Skills.
Activez ou désactivez les skills individuels selon vos besoins.
En savoir plus sur l'utilisation des Skills dans Claude.
Analyse des comparables avec pairs publics/privés
Ce Skill génère des tableaux d'analyse comparative avec des multiples de valorisation et des métriques opérationnelles qui s'actualisent automatiquement avec des données en direct.
Ce qu'il fait : Crée une analyse comparative complète entre une entreprise cible et les pairs sélectionnés en utilisant à la fois des données d'entreprises publiques et privées.
Sources de données suggérées :
Données fondamentales des entreprises publiques (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Données fondamentales des entreprises privées (PitchBook)
Données sur les transactions de fusions et acquisitions (PitchBook)
Résultats clés :
Feuille de calcul Excel avec données financières des entreprises pairs et multiples de valorisation
Analyse écrite documentant la justification de la sélection des pairs et les principaux enseignements
Modélisation des flux de trésorerie actualisés (DCF)
Ce Skill construit des modèles de flux de trésorerie actualisés avec des calculs appropriés du WACC, des bascules de scénarios et des tableaux de sensibilité.
Ce qu'il fait : Construit des modèles de valorisation DCF complets avec des projections détaillées des flux de trésorerie et une analyse de scénarios.
Sources de données suggérées :
Données fondamentales des entreprises publiques (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Estimations de consensus (FactSet)
Recherche d'analystes
Résultats clés :
Modèle DCF Excel avec projections détaillées des flux de trésorerie et valorisation
Analyse de sensibilité montrant l'impact des hypothèses clés
Résumé exécutif avec fourchette de valorisation et facteurs clés
Initiation de la couverture de recherche
Ce Skill aide à mener une recherche complète sur l'entreprise pour initier une couverture, y compris l'analyse du modèle commercial, le positionnement concurrentiel et l'examen de la performance financière.
Ce qu'il fait : Produit des rapports de recherche approfondis avec des recommandations d'investissement, des modèles financiers et une analyse de valorisation pour les nouvelles initiations de couverture.
Sources de données suggérées :
Recherche web sur les développements clés de l'entreprise
Dépôts auprès de la SEC (EDGAR)
Données fondamentales des entreprises publiques (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Transcriptions de résultats (Aiera)
Résultats clés :
Rapport d'initiation complet avec recommandation d'investissement et objectif de prix
Modèle financier détaillé avec projections et analyse de valorisation
Présentation du résumé exécutif pour examen par le comité d'investissement
Création de profil de bande/aperçu commercial
Ce Skill crée des résumés concis d'une à deux pages sur les entreprises pour les livres de présentation et les listes d'acheteurs avec des métriques clés et des points forts d'investissement.
Ce qu'il fait : Génère des profils d'entreprise professionnels avec des résumés exécutifs, des aperçus commerciaux, des résumés financiers et des appendices de soutien.
Sources de données suggérées :
Données fondamentales des entreprises publiques (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Données fondamentales et développements des entreprises privées (PitchBook)
Résultats clés :
Présentation professionnelle du profil de l'entreprise avec résumé exécutif
Document d'aperçu commercial avec métriques clés et positionnement
Résumé de la thèse d'investissement avec facteurs de croissance et risques
Création de pack de données de diligence raisonnable
Ce Skill traite les documents de la salle de données en packs de données Excel structurés avec données financières, listes de clients et conditions contractuelles.
Ce qu'il fait : Extrait et organise les informations clés des CIM, mémorandums d'offre et autres documents de diligence raisonnable dans des formats standardisés.
Sources de données suggérées :
Documents de diligence raisonnable / CIM (SharePoint, Egnyte)
Résultats clés :
Pack de données financières standardisé avec données financières historiques et projetées
Résumé exécutif mettant en évidence les métriques d'investissement clés
Données normalisées pour l'analyse des comparables et la modélisation
Analyse des résultats
Ce Skill crée des rapports professionnels de mise à jour des résultats de recherche sur actions analysant les résultats trimestriels pour les entreprises déjà couvertes.
Ce qu'il fait : Crée une analyse des résultats à délai rapide en mettant l'accent sur l'analyse des dépassements/manquements, les métriques clés, les estimations mises à jour et la thèse révisée. Génère un document de 8 à 12 pages (3 000 à 5 000 mots) incluant des tableaux et des graphiques récapitulatifs.
Sources de données suggérées :
Transcriptions d'appels de résultats (Aiera)
Présentations aux investisseurs (Daloopa, Aiera)
Données fondamentales des entreprises publiques (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Comment utiliser ces Skills
Les Skills de Claude for Financial Services fonctionnent automatiquement lorsqu'ils sont pertinents pour votre tâche. Vous n'avez pas besoin de les invoquer explicitement—Claude détermine quand chaque Skill est nécessaire en fonction de votre demande.
Par exemple, si vous demandez à Claude de « Créer un modèle DCF pour la Société XYZ », Claude utilisera automatiquement le Skill de modélisation DCF. De même, demander une « analyse des comparables pour ABC Corp » déclenchera le Skill d'analyse des comparables.
Pour garantir que Claude utilise le skill, vous êtes également bienvenu d'instruire explicitement Claude d'utiliser le skill. Par exemple, ajoutez « veuillez utiliser le skill DCF » à l'invite.
Bonnes pratiques
Soyez précis dans vos exigences : Énoncez clairement le nom de l'entreprise, le type d'analyse et tous les paramètres spécifiques dont vous avez besoin.
Fournissez du contexte : Partagez les détails pertinents comme l'industrie, la période ou les métriques spécifiques sur lesquelles vous souhaitez vous concentrer.
Examinez et affinez : Après que Claude génère une sortie en utilisant un Skill, vous pouvez demander des ajustements ou une analyse supplémentaire.
Exploitez plusieurs Skills : De nombreux flux de travail bénéficient de l'utilisation de plusieurs Skills ensemble—par exemple, utiliser le Skill de recherche pour initier une couverture, puis le Skill DCF pour la valorisation.