Claude for Financial Services Skills sont des outils spécialisés conçus pour aider les professionnels des services financiers dans les flux de travail clés. Ces Skills fournissent à Claude des capacités ciblées pour les tâches courantes d'analyse financière, de recherche et de création de documents, vous aidant à travailler de manière plus efficace et cohérente.
Ces Skills sont en aperçu de recherche et disponibles exclusivement pour les utilisateurs de Claude for Financial Services qui s'inscrivent sur notre liste d'attente. Nous examinerons périodiquement cette liste et accorderons l'accès à cette fonctionnalité aux utilisateurs intéressés. Si vous disposez d'un plan Enterprise, vous devez contacter votre gestionnaire de compte pour recevoir un accès prioritaire.
Cet article fournit un aperçu de six Skills spécialisés conçus pour les flux de travail des services financiers. Si vous recherchez des informations sur les Skills en général, consultez Qu'est-ce que les Skills ?
Conditions préalables
Pour les plans Enterprise : Les propriétaires doivent d'abord activer à la fois Exécution de code et création de fichiers et Skills dans Paramètres d'administration > Capacités. Une fois activés, les membres individuels peuvent activer les skills d'exemple et télécharger les leurs dans Paramètres > Capacités.
Comment activer les Skills
Accédez à Paramètres > Capacités.
Assurez-vous que Exécution de code et création de fichiers est activé.
Faites défiler jusqu'à la section Skills.
Activez ou désactivez les skills individuels selon vos besoins.
En savoir plus sur l'utilisation des Skills dans Claude.
Analyse des comparables avec pairs publics/privés
Ce Skill génère des tableaux d'analyse comparative avec des multiples de valorisation et des métriques opérationnelles qui s'actualisent automatiquement avec des données en direct.
Ce qu'il fait : Crée une analyse comparative complète entre une entreprise cible et les pairs sélectionnés en utilisant à la fois des données d'entreprises publiques et privées.
Sources de données suggérées :
Données fondamentales des entreprises publiques (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Données fondamentales des entreprises privées (PitchBook)
Données sur les transactions de fusions et acquisitions (PitchBook)
Résultats clés :
Feuille de calcul Excel avec données financières des entreprises pairs et multiples de valorisation
Analyse écrite documentant la justification de la sélection des pairs et les principaux enseignements
Modélisation des flux de trésorerie actualisés (DCF)
Ce Skill construit des modèles de flux de trésorerie actualisés avec des calculs appropriés du WACC, des bascules de scénarios et des tableaux de sensibilité.
Ce qu'il fait : Construit des modèles de valorisation DCF complets avec des projections détaillées des flux de trésorerie et une analyse de scénarios.
Sources de données suggérées :
Données fondamentales des entreprises publiques (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Estimations de consensus (FactSet)
Recherche d'analystes
Résultats clés :
Modèle DCF Excel avec projections détaillées des flux de trésorerie et valorisation
Analyse de sensibilité montrant l'impact des hypothèses clés
Résumé exécutif avec fourchette de valorisation et facteurs clés
Initiation de la couverture de recherche
Ce Skill aide à mener une recherche complète sur l'entreprise pour initier une couverture, y compris l'analyse du modèle commercial, le positionnement concurrentiel et l'examen de la performance financière.
Ce qu'il fait : Produit des rapports de recherche approfondis avec des recommandations d'investissement, des modèles financiers et une analyse de valorisation pour les nouvelles initiations de couverture.
Sources de données suggérées :
Recherche web sur les développements clés de l'entreprise
Dépôts auprès de la SEC (EDGAR)
Données fondamentales des entreprises publiques (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Transcriptions de résultats (Aiera)
Résultats clés :
Rapport d'initiation complet avec recommandation d'investissement et objectif de prix
Modèle financier détaillé avec projections et analyse de valorisation
Présentation du résumé exécutif pour examen par le comité d'investissement
Création de profil de bande/aperçu commercial
Ce Skill crée des résumés concis d'une à deux pages sur les entreprises pour les livres de présentation et les listes d'acheteurs avec des métriques clés et des points forts d'investissement.
Ce qu'il fait : Génère des profils d'entreprise professionnels avec des résumés exécutifs, des aperçus commerciaux, des résumés financiers et des appendices de soutien.
Sources de données suggérées :
Données fondamentales des entreprises publiques (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Données fondamentales et développements des entreprises privées (PitchBook)
Résultats clés :
Présentation professionnelle du profil de l'entreprise avec résumé exécutif
Document d'aperçu commercial avec métriques clés et positionnement
Résumé de la thèse d'invest