Claude for Financial Services Skills sont des outils spécialisés conçus pour aider les professionnels des services financiers dans les flux de travail clés. Ces Skills fournissent à Claude des capacités ciblées pour les tâches courantes d'analyse financière, de recherche et de création de documents, vous aidant à travailler de manière plus efficace et cohérente.

Ces Skills sont en aperçu de recherche et disponibles exclusivement pour les utilisateurs de Claude for Financial Services qui s'inscrivent sur notre liste d'attente. Nous examinerons périodiquement cette liste et accorderons l'accès à cette fonctionnalité aux utilisateurs intéressés. Si vous disposez d'un plan Enterprise, vous devez contacter votre gestionnaire de compte pour recevoir un accès prioritaire.

Cet article fournit un aperçu de onze Skills spécialisés conçus pour les flux de travail des services financiers. Si vous recherchez des informations sur les Skills en général, consultez Qu'est-ce que les Skills ?

Pour les plans Enterprise : Les propriétaires doivent d'abord activer à la fois l'exécution de code et la création de fichiers et les Skills dans Paramètres d'administration > Capacités. Une fois activés, les membres individuels peuvent activer les skills d'exemple et télécharger les leurs dans Paramètres > Capacités.

Comment activer les Skills

En savoir plus sur l'utilisation des Skills dans Claude.

Ce Skill crée des modèles financiers intégrés à trois états (compte de résultat, bilan et tableau des flux de trésorerie) en remplissant les modèles avec des données provenant de modèles côté vente, de dépôts auprès de la SEC ou d'autres sources.

Ce qu'il fait : Analyse les modèles Excel côté vente existants ou les dépôts d'entreprise, extrait les données financières historiques et les facteurs de prévision, et remplit un modèle à trois états avec des liaisons appropriées entre tous les états. Inclut l'analyse de scénarios, les modules d'évaluation et les tableaux de sensibilité.

Sources de données suggérées :

Résultats clés :

Ce Skill génère des tableaux d'analyse comparative avec des multiples de valorisation et des métriques opérationnelles qui s'actualisent automatiquement avec les données en direct.

Ce qu'il fait : Crée une analyse comparative complète entre une entreprise cible et les pairs sélectionnés en utilisant à la fois les données des entreprises publiques et privées.

Sources de données suggérées :

Résultats clés :

Ce Skill crée des évaluations structurées du paysage concurrentiel avec positionnement sur le marché, analyse de la dynamique concurrentielle et recommandations stratégiques.

Ce qu'il fait : Identifie les concurrents directs et indirects dans les segments de marché d'une entreprise cible, cartographie le positionnement concurrentiel à l'aide de cadres tels que les matrices 2x2, et génère des recommandations stratégiques pour la différenciation.

Sources de données suggérées :

Résultats clés :

Ce Skill crée des modèles de flux de trésorerie actualisés avec des calculs WACC appropriés, des bascules de scénarios et des tableaux de sensibilité.

Ce qu'il fait : Construit des modèles de valorisation DCF complets avec des projections de flux de trésorerie détaillées et une analyse de scénarios.

Sources de données suggérées :

Résultats clés :

Ce Skill traite les documents de la salle de données en packs de données Excel structurés avec données financières, listes de clients et conditions contractuelles.

Ce qu'il fait : Extrait et organise les informations clés des CIM, mémorandums d'offre et autres documents de diligence raisonnable dans des formats standardisés.

Sources de données suggérées :

Résultats clés :

Ce Skill crée des rapports professionnels de mise à jour des résultats de recherche en actions analysant les résultats trimestriels pour les entreprises déjà couvertes.

Ce qu'il fait : Crée une analyse des résultats à court délai en se concentrant sur l'analyse des dépassements/manquements, les métriques clés, les estimations mises à jour et la thèse révisée. Génère un document de 8 à 12 pages (3 000 à 5 000 mots) incluant des tableaux et des graphiques récapitulatifs.

Sources de données suggérées :

Ce Skill aide à mener une recherche d'entreprise complète pour l'initiation de couverture, y compris l'analyse du modèle commercial, le positionnement concurrentiel et l'examen de la performance financière.

Ce qu'il fait : Produit des rapports de recherche approfondis avec des recommandations d'investissement, des modèles financiers et une analyse de valorisation pour les nouvelles initiations de couverture.

Sources de données suggérées :

Résultats clés :

Ce Skill remplit les modèles de pitch deck de banque d'investissement avec des données provenant de fichiers sources tels que des feuilles de calcul Excel et des CSV.

Ce qu'il fait : Prend un modèle PowerPoint fourni par l'utilisateur et des fichiers de données sources, puis mappe les données financières et les informations sur l'entreprise aux diapositives appropriées tout en maintenant les normes de formatage et de mise en page du modèle.

Sources de données suggérées :

Résultats clés :

Ce Skill fonctionne différemment des autres listés ici. Au lieu de produire un livrable financier, il crée un skill personnalisé réutilisable à partir du modèle PowerPoint existant de votre entreprise, de sorte que les futures présentations générées par Claude correspondent à la marque, aux mises en page et aux normes de formatage de votre entreprise.

Comment cela fonctionne : Vous fournissez un modèle PowerPoint (.pptx ou .potx) et le Skill analyse ses mises en page, positions des espaces réservés, dimensions et conventions de formatage. Il empaquette ensuite ces éléments dans un skill personnalisé que vous pouvez activer dans vos paramètres. Une fois activé, ce skill personnalisé génère des présentations correspondant à votre modèle chaque fois que c'est pertinent.

Ce dont vous avez besoin :

Ce que vous obtenez :

Ce Skill effectue un contrôle de qualité complet sur les présentations de banque d'investissement selon quatre dimensions clés avant la livraison au client.

Ce qu'il fait : Examine les pitch decks et les présentations prêtes pour le client pour la cohérence des chiffres entre les diapositives, l'alignement données-narration, le polissage du langage pour respecter les normes IB et le contrôle de qualité du formatage. Les problèmes sont catégorisés par gravité (critique, important, mineur).

Sources de données suggérées :

Résultats clés :

Ce Skill crée des résumés concis d'une à deux pages de l'entreprise pour les livres de pitch et les listes d'acheteurs avec des métriques clés et des points forts d'investissement.

Ce qu'il fait : Génère des profils d'entreprise professionnels avec résumés exécutifs, aperçus commerciaux, résumés financiers et appendices de soutien.

Sources de données suggérées :

Résultats clés :

Claude for Financial Services Skills fonctionnent automatiquement lorsqu'ils sont pertinents pour votre tâche. Vous n'avez pas besoin de les invoquer explicitement — Claude détermine quand chaque Skill est nécessaire en fonction de votre demande.

Par exemple, si vous demandez à Claude de « Créer un modèle DCF pour la Société XYZ », Claude utilisera automatiquement le Skill de modélisation DCF. De même, demander une « analyse des comps pour ABC Corp » déclenchera le Skill d'analyse des comps.

Pour garantir que Claude utilise le skill, vous êtes également bienvenu pour instruire explicitement Claude d'utiliser le skill. Par exemple, ajoutez « veuillez utiliser le skill DCF » à l'invite.