L'intégration FactSet est actuellement en accès anticipé ; contactez l'équipe FactSet pour plus de détails.
L'intégration FactSet fournit à Claude l'accès à des données et analyses financières de qualité institutionnelle utilisées par les professionnels de l'investissement dans le monde entier. Cet article explique comment configurer et utiliser les données FactSet pour l'analyse financière, y compris les données de tarification mondiale, les données financières fondamentales, les estimations des analystes, les transactions de fusion-acquisition, les données de propriété et les informations sur les cadres dirigeants.
Ce que cette intégration fournit
Capacités
L'intégration FactSet permet à Claude d'accéder à plusieurs catégories de données financières et de marché :
Données de marché mondiales : Tarification en fin de journée, OHLC, volume et rendements pour les actions mondiales, ADR et ETF depuis 2006, y compris les opérations sur titres et les ajustements de dividendes.
Données fondamentales complètes : États financiers standardisés, ventilations par segment et ratios provenant des dépôts d'entreprises sur les périodes annuelles, trimestrielles et intermédiaires.
Consensus des analystes et estimations : Estimations de bénéfices prospectives, évaluations des analystes et données de surprise de bénéfices comparant les résultats réels aux attentes.
Intelligence sur les fusions-acquisitions et les transactions : Données de transactions incluant les valeurs de transaction, les conditions, les parties et le statut pour les transactions publiques et privées.
Relations de chaîne d'approvisionnement : Cartographie du réseau commercial des concurrents, clients, fournisseurs et partenaires à partir des dépôts réglementaires.
Propriété et activité des initiés : Participations institutionnelles, positions de fonds et transactions des initiés (avec décalages de dépôt trimestriels).
Informations sur les cadres dirigeants et le conseil d'administration : Profils de direction, données de rémunération, historique d'emploi et statistiques de gouvernance.
Calendrier des événements d'entreprise : Annonces de résultats, conférences d'investisseurs et autres événements d'entreprise programmés.
Comment Claude utilise les données FactSet
Claude applique les données de FactSet pour soutenir une analyse complète :
Analyse intégrée de l'entreprise : Combine les données de tarification, fondamentales, estimations et propriété pour construire des profils d'entreprise complets.
Validation entre ensembles de données : Vérifie les informations entre les types de données, comme la comparaison des surprises de bénéfices aux modèles de transactions des initiés.
Construction de chronologies : Construit des récits chronologiques combinant les événements de fusion-acquisition, les opérations sur titres et les changements de direction.
Cartographie du réseau : Crée des cartes de relations montrant la dynamique concurrentielle et les structures de propriété.
Comparaisons multi-périodes : Récupère les métriques standardisées entre les entreprises pour une analyse comparative précise.
Configuration de l'intégration FactSet
Pour les propriétaires d'organisation
Accédez à Paramètres d'administration > Connecteurs.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Ajouter un connecteur personnalisé » en bas de la liste.
Entrez l'URL d'intégration FactSet (fournie par votre représentant FactSet)
Nommez l'intégration (par exemple, « FactSet »)
Cliquez sur « Ajouter »
Pour les utilisateurs individuels
En savoir plus sur la recherche et la connexion aux outils.
Cas d'usage courants
Recherche d'actions complète
En utilisant FactSet, créez une analyse complète d'Apple (AAPL) incluant
la performance des prix sur 5 ans avec rendements totaux, les derniers
fondamentaux trimestriels par rapport à l'année précédente, les estimations
de consensus pour le prochain exercice fiscal et l'activité récente des
transactions des initiés. Comparez les métriques clés à Microsoft et Google
comme références de pairs.
Cette demande utilise plusieurs ensembles de données FactSet pour construire un rapport complet de recherche d'actions. Claude récupère les données de tarification historiques pour montrer les tendances de performance, extrait les données fondamentales standardisées pour les comparaisons d'une année à l'autre, intègre les estimations de consensus prospectives et ajoute un contexte de gouvernance par le biais de l'activité des initiés. La comparaison des pairs assure un contexte de valorisation relative en utilisant les métriques standardisées de FactSet.
Quand l'utiliser : Lors de la construction de rapports de recherche d'investissement ou de la préparation de présentations au comité d'investissement.
Conseil : Les données fondamentales standardisées de FactSet permettent des comparaisons véritablement comparables entre les entreprises, même lorsqu'elles utilisent des présentations comptables différentes.
Analyse de l'activité de fusion-acquisition
Récupérez toutes les transactions de fusion-acquisition dans le secteur
des logiciels au cours des 24 derniers mois où la valeur de la transaction
a dépassé 1 milliard de dollars. Incluez l'acquéreur, la cible, la valeur
de la transaction et le statut d'achèvement. Identifiez ensuite les
acquéreurs les plus actifs et leurs tailles de transaction typiques.
L'analyse de fusion-acquisition via FactSet montre les modèles de consolidation et les priorités stratégiques dans des secteurs spécifiques. Claude récupère les données de transactions filtrées par industrie, taille et période, puis analyse les modèles pour identifier les acquéreurs en série, les valorisations typiques et les structures de transaction préférées.
Quand l'utiliser : Comprendre les tendances de consolidation ou identifier les acquéreurs et cibles potentiels.
Remarque : Les données de transaction incluent les transactions complétées et en attente, avec des indicateurs de statut montrant quelles transactions se sont conclues avec succès par rapport à celles qui ont été résiliées.
Analyse de la surprise de bénéfices
Pour les 8 derniers trimestres, montrez-moi le BPA déclaré de Netflix par
rapport aux estimations de consensus, en calculant le pourcentage et la