L'offre publique initiale proposée par Anthropic de ses actions ordinaires de classe A devrait inclure des offres de détail en Australie, au Canada, dans certains États membres de l'Espace économique européen (Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Espagne et Suède), au Japon, en Suisse et au Royaume-Uni. Anthropic n'a actuellement pas l'intention d'inscrire ses actions ordinaires de classe A sur aucune bourse dans ces juridictions internationales.
Les courtiers, intermédiaires financiers et agents de vente suivants devraient participer aux offres de détail proposées dans les juridictions internationales indiquées ci-dessous. Dans ces juridictions, Anthropic n'a autorisé aucune autre entreprise ou plateforme à offrir ou à faire la publicité d'un accès aux actions dans les offres de détail proposées. Cette page sera mise à jour si la liste change.
Australie : Bell Potter, CommSec, LGT Wealth, Macquarie, Morgans, Morgan Stanley Wealth Management, Sharesies, Stake.
Canada : BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Scotiabank, TD Securities, Wealthsimple.
EEA et/ou Suisse : BNP Paribas, Crédit Agricole CIB (et filiales), Deutsche Bank, eToro, flatexDEGIRO, Interactive Brokers, Nordnet Bank AB, Revolut, Saxo Bank, Trade Republic, UBS Investment Bank.
Japon : Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (et filiales), Mizuho, Rakuten, SBI.
Royaume-Uni : AJ Bell, eToro, Hargreaves Lansdown, Interactive Brokers, Interactive Investor, Revolut. RetailBook agit en tant qu'opérateur de plateforme d'offre publique (POP) et coordonne l'offre de détail pour le Royaume-Uni.
Clauses de non-responsabilité
Australie
Ces informations sont fournies en relation avec l'offre publique initiale proposée (« IPO ») d'actions ordinaires de classe A d'Anthropic, PBC (« Anthropic »). Si l'IPO se concrétise, elle devrait inclure une offre de détail australienne d'actions nouvellement émises par Anthropic (« Offre de détail australienne ») qui serait faite en vertu d'un prospectus australien à déposer auprès de l'Australian Securities and Investments Commission (« Prospectus australien »). Ces informations ne constituent pas une offre, une invitation, une sollicitation ou une recommandation d'acquérir des actions, et ces informations ne feront pas partie du prospectus australien. Elles sont fournies uniquement pour alerter les personnes de l'IPO potentielle si ces personnes souhaitent être prêtes à envisager l'IPO une fois que le prospectus australien sera disponible. Une copie du prospectus australien sera mise à disposition à ipo.anthropic.com une fois que l'offre de détail australienne ouvrira et que les titres décrits dans cette page web seront offerts. Des informations supplémentaires sur Anthropic, l'IPO, les titres et les risques d'investissement dans Anthropic seront énoncées dans le prospectus australien. Toute personne envisageant de demander des actions dans le cadre de l'offre de détail australienne devrait lire et examiner attentivement le prospectus australien pour décider si elle souhaite acquérir des actions dans le cadre de l'offre de détail australienne. Toute personne souhaitant acquérir des actions dans le cadre de l'offre de détail australienne devra remplir le formulaire de demande qui sera dans ou accompagnera le prospectus australien, conformément au processus qui sera énoncé dans le prospectus australien et à toute autre instruction qui lui sera donnée par son courtier. Anthropic a demandé l'inscription de ses actions ordinaires de classe A au Nasdaq Global Select Market sous le symbole « ANT ». Anthropic ne demandera pas l'inscription à l'Australian Securities Exchange.
Canada
Un prospectus préalable de base PREP modifié et refondu contenant des informations importantes relatives aux titres décrits dans cette page web a été déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières dans chacune des provinces et territoires du Canada et est accessible via SEDAR+ à www.sedarplus.ca.
Le prospectus préalable de base PREP modifié et refondu reste sujet à achèvement ou modification. Des copies du prospectus préalable de base PREP modifié et refondu peuvent être obtenues auprès de RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8e étage, Toronto, ON M5J 0C2, À l'attention du : Centre de distribution, ou par courriel à [email protected]. Il n'y aura aucune vente ni acceptation d'une offre d'achat des titres jusqu'à ce qu'un reçu pour le prospectus final de base PREP ait été émis.
Cette page web ne fournit pas une divulgation complète de tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Les investisseurs doivent lire le prospectus préalable de base PREP modifié et refondu, le prospectus final de base PREP, le prospectus PREP supplémenté et tout amendement pour la divulgation de ces faits, en particulier les facteurs de risque relatifs aux titres offerts, avant de prendre une décision d'investissement.
Espace économique européen
Cette communication ne constitue pas un prospectus aux fins du Règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement prospectus »), et des dispositions légales connexes. En relation avec l'offre publique proposée aux investisseurs de détail admissibles au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne et en Suède (les « Pays de l'EEE couverts »), qui fait partie de l'offre décrite dans cette communication (l'« Offre publique européenne »), cette communication est une publicité aux fins du Règlement prospectus et des dispositions légales connexes.
L'offre publique européenne ne sera faite que sur la base du prospectus européen (tel que défini ci-dessous). Les investisseurs de détail admissibles, qui sont des personnes physiques ou des entités juridiques qui ne se qualifient pas comme investisseurs qualifiés au sens de l'article 2, point e), du Règlement prospectus, dans les pays de l'EEE couverts ne doivent pas acheter ou souscrire à des actions ordinaires de classe A visées dans cette communication sauf sur la base des informations contenues dans, et sous réserve des conditions du, prospectus à être émis par Anthropic en relation avec l'offre publique européenne (le « Prospectus européen »), qui peut différer des conditions énoncées dans cette communication. Le prospectus européen sera, s'il est approuvé par l'autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – « Bafin »), disponible sur le site web d'Anthropic à ipo.anthropic.com (qui n'affichera pas le prospectus européen jusqu'au lancement de l'offre publique européenne ou à une date proche de celle-ci) et, à la demande de tout investisseur et gratuitement, une copie du prospectus européen en version électronique sera remise à l'investisseur concerné. L'approbation du prospectus européen par Bafin ne doit pas être comprise comme une approbation des titres. Les investisseurs potentiels dans les pays de l'EEE couverts où l'offre publique européenne sera faite doivent lire le prospectus européen (y compris tous les documents incorporés par référence et tous les suppléments, le cas échéant) avant de prendre une décision d'investissement afin de comprendre pleinement les risques et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les titres. L'investissement en actions comporte de nombreux risques, y compris une perte totale de l'investissement initial.
Dans les États membres de l'Espace économique européen autres que les pays de l'EEE couverts, cette communication s'adresse uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2, point e), du Règlement prospectus. De plus, Anthropic peut également offrir des actions ordinaires de classe A dans tout État membre de l'Espace économique européen dans des circonstances relevant de l'application de l'article 1(4) du Règlement prospectus ne nécessitant pas la publication d'un prospectus.
Esta comunicación no constituye un folleto a los efectos del Reglamento (UE) 2017/1129, en su versión modificada (el "Reglamento de Folletos"), y las disposiciones legales relacionadas con el mismo. En relación con la propuesta de oferta pública a inversores minoristas elegibles en Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Suecia (los "Países del EEE Cubiertos"), que forma parte de la oferta descrita en esta comunicación (la "Oferta Pública Europea"), esta comunicación constituye un anuncio publicitario a los efectos del Reglamento de Folletos y las disposiciones legales relacionadas con el mismo.
La Oferta Pública Europea se realizará únicamente sobre la base del Folleto Europeo (según se define a continuación). Los inversores minoristas elegibles que sean personas físicas o jurídicas que no tengan la consideración de inversores cualificados en el sentido del artículo 2, letra e), del Reglamento de Folletos, en los Países del EEE Cubiertos no deberán comprar ni suscribir ninguna acción ordinaria de Clase A a las que se hace referencia en esta comunicación salvo sobre la base de la información contenida en, y de conformidad con los términos de, el folleto que emitirá Anthropic en relación con la Oferta Pública Europea (el "Folleto Europeo"), que podrá diferir de los términos establecidos en esta comunicación. El Folleto Europeo estará, en caso de ser aprobado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht –
En los Estados miembros del Espacio Económico Europeo distintos de los Países del EEE Cubiertos, esta comunicación se dirige exclusivamente a personas que sean "inversores cualificados" en el sentido del artículo 2, letra e), del Reglamento de Folletos. Además, Anthropic también podrá ofrecer acciones ordinarias de Clase A en cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo en circunstancias incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de Folletos que no requieran la publicación de un folleto.
Japon
Une déclaration d'enregistrement de titres relative à l'offre publique initiale d'actions ordinaires de classe A (« Titres ») au Japon a été déposée auprès du Bureau régional des finances de Kanto au Japon ; cependant, cette déclaration d'enregistrement n'est pas encore devenue effective. Avant l'entrée en vigueur de cette déclaration d'enregistrement, les titres ne peuvent pas être acquis par le biais de, ou vendus dans, l'offre au Japon. Les investisseurs doivent examiner attentivement le prospectus, et tout amendement à celui-ci (le cas échéant), à être préparé par Anthropic concernant l'offre publique initiale des titres au Japon, qui peut être obtenu auprès des agents de vente au Japon avant de prendre toute décision d'investissement en relation avec l'offre publique initiale des titres au Japon.
Suisse
Ces informations s'adressent uniquement aux personnes physiques ou aux entités juridiques qui ne se qualifient pas comme clients professionnels au sens de la FinSA (« investisseurs de détail admissibles ») et qui sont résidents ou situés en Suisse. Ces informations constituent une publicité au sens de l'article 68 FinSA. Ce n'est pas un prospectus au sens de la FinSA ni en vertu d'autres lois applicables concernant l'offre publique d'actions ordinaires de classe A d'Anthropic aux investisseurs de détail admissibles en Suisse (l'« Offre publique suisse »). Les investisseurs de détail admissibles en Suisse ne doivent pas acheter ou souscrire à des actions ordinaires de classe A visées dans ces informations sauf sur la base des informations contenues dans le prospectus européen à être émis par Anthropic aux fins des offres publiques européenne et suisse. Le prospectus européen sera, s'il est approuvé par Bafin et déposé (Hinterlegung) auprès d'un office de prospectus suisse pour acceptation automatique conformément à l'article 54(2) FinSA, disponible gratuitement sur le site web d'Anthropic à ipo.anthropic.com (qui n'affichera pas le prospectus européen jusqu'au lancement de l'offre publique européenne ou à une date proche de celui-ci). L'approbation du prospectus européen par Bafin et/ou le dépôt du prospectus européen auprès d'un office de prospectus suisse ne doit pas être comprise comme une approbation des titres.
Les investisseurs potentiels de détail admissibles en Suisse doivent lire le prospectus européen (y compris tous les documents incorporés par référence et tous les suppléments, le cas échéant) avant de prendre une décision d'investissement afin de comprendre pleinement les risques et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les titres. L'investissement en actions comporte de nombreux risques, y compris une perte totale de l'investissement initial.
Royaume-Uni
L'offre proposée aux personnes résidant et situées physiquement au Royaume-Uni serait facilitée par la plateforme d'offre publique de Retail Book Limited (une entreprise autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (la « FCA ») avec le numéro de référence d'entreprise 994238 (« RetailBook »)) et le réseau d'intermédiaires de RetailBook (l'« Offre de détail proposée au Royaume-Uni »). L'offre de détail proposée au Royaume-Uni, si elle est faite, sera faite au moyen d'une plateforme réglementée en vertu du paragraphe 13 de la partie 1 de l'annexe 1 du Règlement 2024 sur les offres publiques et l'admission à la négociation (le « UK POATRs ») et en tant qu'« offre publique admissible » telle que définie dans, et répondant aux exigences de, l'article 25DB de l'ordonnance 2001 relative aux activités réglementées de la loi de 2000 sur les services financiers et les marchés. Les actions ordinaires de classe A qui font l'objet de cette communication ne seront pas admises à la cote officielle de la FCA ni admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF primaire (tels que ces termes sont définis dans le UK POATRs) au Royaume-Uni.
Si l'offre de détail proposée au Royaume-Uni se concrétise, un résumé de divulgation relatif à l'offre de détail proposée au Royaume-Uni (le « Résumé de divulgation ») et le prospectus préalable seront mis à disposition des personnes résidant et situées physiquement au Royaume-Uni à app.retailbook.com/offers/anthropic-ipo. Bien que le prospectus préalable soit désigné comme un « prospectus », ni le prospectus préalable, ni le résumé de divulgation, ni aucun autre document produit en relation avec l'offre de détail proposée au Royaume-Uni ou l'offre d'actions ordinaires de classe A qui font l'objet de cette communication dans toute autre juridiction n'est ou ne sera un prospectus aux fins du UK POATRs ou des règles de prospectus : admission à la négociation sur un marché réglementé (le « UK PRM ») et aucun de ces documents n'a été ou ne sera approuvé par la FCA. Le prospectus préalable et le résumé de divulgation peuvent ne pas contenir les mêmes informations que celles qui seraient incluses dans un prospectus aux fins du UK POATRs ou du UK PRM. Vous devez lire l'intégralité du résumé de divulgation et du prospectus préalable (une fois disponible) avant de décider de participer à l'offre de détail proposée au Royaume-Uni.
États-Unis
Aux États-Unis, l'offre proposée ne sera faite que par le biais d'un prospectus. Des copies du prospectus préalable, lorsqu'elles seront disponibles, peuvent être obtenues auprès de : Goldman Sachs & Co. LLC, À l'attention du : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au (866) 471-2526, ou par courriel à [email protected] ; ou Morgan Stanley & Co. LLC, À l'attention du : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2e étage, New York, NY 10014.
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission mais n'est pas encore devenue effective. Ces titres ne peuvent pas être vendus, et les offres d'achat ne peuvent pas être acceptées, avant que la déclaration d'enregistrement ne devienne effective. Cette page web ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans aucun État ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.