Integrasi Morningstar memberikan Claude akses ke layanan riset investasi dan metrik analitik proprietary. Artikel ini menjelaskan cara mengatur dan menggunakan data Morningstar untuk analisis investasi, termasuk estimasi nilai wajar, peringkat moat ekonomi, dan peringkat bintang.
Integrasi Morningstar bergantung pada kemampuan Claude untuk menggunakan remote connectors.
Apa yang Disediakan Integrasi Ini
Kemampuan
Integrasi Morningstar memungkinkan Claude untuk mengakses data investasi dan riset:
Metrik Keamanan Individual: Ambil titik data spesifik untuk sekuritas individual termasuk estimasi nilai wajar, peringkat moat ekonomi, peringkat bintang, kapitalisasi pasar, EPS, dan NAV. Data diakses satu sekuritas pada satu waktu untuk setiap saham, dana, atau obligasi.
Riset Analis tentang Sekuritas Spesifik: Akses opini analis Morningstar tentang saham, ETF, obligasi, dan dana bersama. Fokus pada aspek spesifik seperti faktor risiko, pendorong kinerja, atau positioning kompetitif berdasarkan analisis fundamental.
Riset Investasi Tematik: Jelajahi konten editorial tentang tema investasi yang lebih luas termasuk strategi investasi, investasi berkelanjutan, perencanaan pensiun, dan tren pasar untuk pendekatan top-down dan alokasi aset.
Cakupan Multi-Kelas Aset: Analisis ekuitas, dana bersama, ETF, dan obligasi melalui antarmuka terpadu dengan metrik konsisten dan pendekatan riset di semua jenis aset.
Bagaimana Claude Menggunakan Data Morningstar
Claude menerapkan data Morningstar untuk mendukung analisis Anda:
Analisis Komparatif: Mengumpulkan data di berbagai sekuritas (satu per satu) untuk membangun tabel perbandingan dan mengidentifikasi nilai relatif, seperti mengurutkan kepemilikan portofolio berdasarkan diskon terhadap nilai wajar.
Interpretasi Kontekstual: Menggabungkan metrik kuantitatif dengan riset kualitatif untuk menjelaskan apa arti peringkat dan mengapa, seperti merinci keunggulan kompetitif di balik peringkat "moat lebar".
Penilaian Risiko-Reward: Mengevaluasi apakah pengembalian membenarkan risiko dengan membandingkan peringkat ketidakpastian dan data pengembalian di berbagai sekuritas.
Sintesis Naratif: Menggabungkan titik data dengan komentar analis untuk membuat ringkasan keamanan komprehensif yang menceritakan kisah investasi lengkap.
Screening dan Filtering: Secara sistematis memeriksa berbagai sekuritas terhadap kriteria Anda, seperti menemukan perusahaan healthcare dengan moat lebar yang diperdagangkan di bawah nilai wajar.
Mengatur Integrasi Morningstar
Detail teknis Integrasi Morningstar dapat ditemukan di Dokumentasi Morningstar Integration MCP Server. Jika akun Anda tidak memiliki akses ke server MCP, Anda perlu menghubungi Morningstar untuk mendapatkan akses ke server MCP.
Untuk Pemilik Organisasi
Navigasikan ke Pengaturan Admin > Connectors.
Gulir ke bawah dan klik "Add custom connector" di bagian bawah daftar.
Masukkan URL integrasi: https://mcp.morningstar.com/mcp
Beri nama connector (misalnya, "Morningstar")
Klik "Add"
Untuk Pengguna Individual
Pelajari tentang menemukan dan menghubungkan tools.
Kasus Penggunaan Umum
Analisis Valuasi
Berapa estimasi nilai wajar Microsoft dan peringkat moat ekonomi dibandingkan
dengan saham tech mega-cap lainnya? Sertakan Apple, Google, dan Amazon, menunjukkan
rasio nilai wajar mereka dan apakah mereka diperdagangkan di atas atau di bawah
estimasi Morningstar.
Jenis analisis ini membantu mengidentifikasi sekuritas yang berpotensi undervalued dengan membandingkan harga pasar saat ini dengan estimasi nilai wajar Morningstar. Metodologi nilai wajar menggabungkan keunggulan kompetitif, prospek pertumbuhan, dan potensi penghasilan jangka panjang. Saat membandingkan beberapa perusahaan, Claude mengambil data untuk masing-masing secara individual dan kemudian menyajikan hasil yang dikompilasi, memudahkan untuk menemukan peluang nilai relatif dalam kelompok sejenis.
Kapan digunakan: Screening untuk sekuritas yang berpotensi undervalued atau memvalidasi model valuasi Anda sendiri terhadap analisis independen Morningstar.
Riset Sektor
Berikan pandangan Morningstar tentang investasi energi terbarukan dan metrik
valuasi kunci untuk ETF energi bersih. Sertakan analisis mereka tentang
tailwind regulasi dan subsector mana yang mereka lihat paling menguntungkan.
Riset sektor menggabungkan analisis tematik dengan peluang investasi spesifik. Claude mengakses konten editorial Morningstar tentang tema investasi sambil juga mengambil metrik untuk dana dan sekuritas yang relevan. Pendekatan ganda ini memberikan perspektif makro tentang tren sektor dan kendaraan spesifik untuk mendapatkan eksposur terhadap tren tersebut.
Kapan digunakan: Memahami peluang investasi tematik, mengevaluasi strategi rotasi sektor, atau mengidentifikasi dana yang selaras dengan tema investasi spesifik.
Analisis Perusahaan
Dapatkan analisis Morningstar tentang Apple termasuk nilai wajar, peringkat moat, dan
peringkat ketidakpastian. Juga berikan pandangan mereka tentang risiko kunci dan
positioning kompetitif versus pemain ekosistem Android.