Claude for Financial Services menyediakan profesional keuangan dengan bantuan AI untuk tugas penelitian, analisis, dan dokumentasi. Artikel ini menjelaskan apa yang ditawarkan Claude for Financial Services dan bagaimana mendukung alur kerja keuangan umum.
Siapa yang menggunakan Claude for Financial Services
Claude for Financial Services membantu profesional yang bekerja dengan data keuangan dan analisis investasi:
Analis investasi di perusahaan private equity dan hedge fund
Tim keuangan perusahaan
Analis investment banking
Manajer portofolio dan manajer aset
Para profesional ini menggunakan Claude untuk membantu menyelesaikan tugas penelitian, membangun model keuangan, dan membuat dokumentasi investasi. Solusi ini bekerja paling baik untuk pengguna yang perlu memproses volume besar informasi keuangan dan menghasilkan output analitis.
Kemampuan inti
Integrasi data keuangan
Claude terhubung langsung ke penyedia data keuangan melalui integrasi yang disebut Connectors. Anda dapat mengakses:
Daloopa: Menyediakan data keuangan dari 3.500+ perusahaan publik, termasuk pengajuan SEC, laporan keuangan, dan KPI operasional.
Morningstar: Menawarkan penelitian investasi, estimasi nilai wajar, peringkat moat ekonomi, dan metrik analitis proprietary.
Integrasi ini memungkinkan Anda untuk menarik data keuangan langsung ke dalam analisis Anda tanpa beralih antar platform. Untuk instruksi setup dan kemampuan terperinci, lihat Using Daloopa for Financial Analysis dan Using Morningstar for Investment Research.
Pembuatan dan analisis dokumen
Claude dapat membantu Anda bekerja dengan format dokumen keuangan umum. Lihat Create and edit files with Claude to eliminate hours of busy work untuk informasi lebih lanjut tentang kemampuan pembuatan dan analisis dokumen Claude.
Spreadsheet Excel
Membangun model keuangan termasuk analisis DCF, LBO, dan comparables
Menghasilkan formula dan menyusun spreadsheet dengan format yang tepat
Menganalisis model yang ada dan mengekstrak insight dari workbook yang kompleks
Membuat model yang terstruktur dengan baik dan sederhana untuk memvalidasi asumsi yang dibuat dalam model yang lebih kompleks
Mengekstrak data keuangan dari PDF dan dokumen (seperti CIM, PIB, dan data pack) ke dalam format Excel terstruktur
Dokumen Word
Menyusun memo investasi dan presentasi komite
Membuat laporan due diligence dengan temuan terstruktur
Menghasilkan ringkasan riset pasar
Menghasilkan surat update portofolio
Presentasi PowerPoint
Membuat slide deck untuk komite investasi dan dewan.
Meminta Claude mengonversi dokumen PDF atau Word menjadi file PowerPoint.
Claude dapat memproses beberapa dokumen dalam satu permintaan, memungkinkan Anda menganalisis data room, mengekstrak metrik dari banyak file, dan mensintesis temuan di seluruh sumber.
Dukungan alur kerja keuangan
Claude membantu dengan tugas analisis keuangan umum:
Bantuan penelitian dan due diligence: Analisis kontrak, laporan keuangan, dan dokumen bisnis untuk mengidentifikasi istilah kunci, metrik, dan risiko potensial
Pemodelan keuangan: Membangun versi awal model keuangan, merumuskan perhitungan kompleks, dan membantu menyusun analisis Anda
Dokumentasi investasi: Menghasilkan memo, presentasi, dan laporan mengikuti format organisasi Anda
Pemantauan portofolio: Melacak metrik kinerja, membandingkan hasil aktual dengan anggaran, dan membuat pelaporan standar
Kasus penggunaan umum
Due diligence
Analisis dokumen dari data room untuk mengekstrak istilah komersial kunci, metrik keuangan, dan faktor risiko. Claude dapat memproses ratusan dokumen untuk mengidentifikasi masalah material, membuat template ekstraksi data, dan mengorganisir temuan untuk ditinjau.
Pemodelan keuangan
Membangun model valuasi dasar dan analisis komparatif. Anda dapat membuat kerangka DCF sederhana dengan asumsi kunci, menyiapkan proyeksi pendapatan dengan skenario pertumbuhan, dan menyusun perhitungan keuangan. Claude juga dapat meninjau model yang ada untuk membantu mengidentifikasi kesalahan formula.
Memo investasi
Menghasilkan dokumentasi komite investasi yang mencakup analisis keuangan, riset pasar, dan rasionalisasi investasi. Claude dapat mengikuti template standar firma Anda dan mempertahankan konsistensi di seluruh bagian berbeda dari dokumen yang panjang.
Riset pasar
Mengompilasi tren sektor, analisis kompetitif, dan perbandingan perusahaan menggunakan data dari sumber terintegrasi. Claude dapat membantu mensintesis informasi dari earnings call, pengajuan SEC, dan laporan penelitian untuk membangun pandangan pasar yang komprehensif.
Untuk contoh alur kerja terperinci dan panduan langkah demi langkah, lihat Financial Analysis Workflows with Claude.
Tips untuk mengorganisir proyek keuangan
Saat mengerjakan analisis kompleks, pertimbangkan menggunakan fitur projects Claude untuk mengorganisir dokumen terkait:
Buat proyek terpisah untuk setiap deal atau tesis investasi
Unggah materi sumber yang relevan seperti 10-K, presentasi investor, dan model keuangan
Jaga fase analisis berbeda tetap terorganisir di ru