Artikel ini menunjukkan cara menggunakan Claude untuk alur kerja analisis keuangan lengkap, dari pengambilan data hingga hasil akhir. Setiap alur kerja mengikuti pendekatan tiga fase: mengambil data dari sumber terintegrasi, menganalisis informasi untuk menghasilkan wawasan, dan membuat hasil profesional untuk pengambilan keputusan.
Memahami Pendekatan Alur Kerja
Proses Tiga Fase
Analisis keuangan yang efektif dengan Claude mengikuti pendekatan terstruktur yang mencerminkan alur kerja analitik tradisional. Proses dimulai dengan pengambilan data dari sumber terintegrasi, bergerak melalui analisis sistematis data tersebut, dan diakhiri dengan pembuatan hasil profesional. Struktur ini memastikan kelengkapan sambil mempertahankan fleksibilitas untuk tujuan analitik yang berbeda.
Ambil: Tarik data dari sumber terintegrasi termasuk Daloopa untuk pengajuan SEC dan fundamental, dan S&P Global untuk data pasar komprehensif. Fase pengambilan data membangun fondasi faktual untuk analisis Anda.
Analisis: Proses dan interpretasikan data yang diambil untuk mengidentifikasi tren, menghitung metrik, dan menghasilkan wawasan. Fase ini mengubah data mentah menjadi intelijen yang dapat ditindaklanjuti melalui perhitungan, perbandingan, dan pengenalan pola.
Buat: Hasilkan hasil profesional termasuk memo investasi, presentasi, model keuangan, dan dasbor interaktif. Fase pembuatan mengemas analisis Anda ke dalam format yang sesuai untuk pengambilan keputusan dan komunikasi.
Menyiapkan Ruang Kerja Anda
Sebelum memulai alur kerja Anda, tetapkan ruang kerja yang tepat untuk mempertahankan konteks dan organisasi:
Buat proyek untuk analisis Anda
Unggah dokumen referensi apa pun seperti analisis sebelumnya atau panduan gaya
Untuk instruksi penyiapan proyek terperinci, lihat Apa itu proyek? Contoh-contoh berikut mengasumsikan Anda memiliki integrasi yang diperlukan diaktifkan dan telah membuat ruang kerja proyek.
Alur Kerja 1: Memo Investasi Perusahaan Tunggal
Ikhtisar Skenario
Alur kerja ini menunjukkan pembuatan memo investasi untuk potensi investasi ekuitas menggunakan data yang tersedia untuk publik. Contoh menggunakan Microsoft sebagai perusahaan target, tetapi pendekatan ini berlaku untuk perusahaan publik apa pun dengan cakupan data yang cukup. Output akhir adalah memo investasi ringkas yang sesuai untuk tinjauan komite investasi atau dokumentasi penyaringan awal.
Fase 1: Ambil
Mulai dengan mengumpulkan data keuangan komprehensif dari berbagai sumber. Mulai dengan data fundamental:
Menggunakan Daloopa, ambil pendapatan Microsoft, margin operasional, dan arus kas bebas untuk 12 kuartal terakhir. Juga tarik rincian pendapatan segmen untuk periode yang sama.
Pengambilan ini menyediakan metrik keuangan inti yang diperlukan untuk menilai kinerja operasional dan generasi kas. Data segmen mengungkapkan unit bisnis mana yang mendorong pertumbuhan dan profitabilitas. Setelah mengambil data fundamental, kumpulkan perspektif penilaian:
Menggunakan Kensho untuk mengakses data S&P Global, identifikasi pesaing utama Microsoft dari pengajuan SEC dan ambil pertumbuhan pendapatan dan margin operasional mereka untuk perbandingan. Juga tarik hubungan bisnis kunci Microsoft termasuk pelanggan utama dan mitra strategis.
Menggabungkan data dari berbagai sumber memberikan konteks kuantitatif dan kompetitif. Daloopa menyediakan data keuangan mentah sementara Kensho menambahkan positioning kompetitif melalui perbandingan rekan dan pemetaan hubungan bisnis.
Fase 2: Analisis
Dengan data yang diambil, lanjutkan ke analisis yang mengubah angka mentah menjadi wawasan:
Analisis tren pertumbuhan segmen cloud Microsoft versus pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Hitung tingkat konversi arus kas bebas dan bandingkan margin dengan tahun sebelumnya. Juga bandingkan pertumbuhan pendapatan dan margin Microsoft terhadap pesaing yang kami identifikasi untuk menilai kinerja relatif. Identifikasi perubahan penting dalam bauran segmen dan tandai risiko konsentrasi pelanggan apa pun dari data hubungan bisnis.
Claude memproses data yang diambil untuk mengidentifikasi pola dan menghitung rasio kunci. Analisis mengungkapkan apakah layanan cloud menjadi bagian yang lebih besar dari bisnis, seberapa efisien perusahaan mengonversi pendapatan menjadi kas, dan apakah profitabilitas meningkat atau menurun.
Pertimbangkan untuk meminta perspektif analitik tambahan berdasarkan temuan awal. Jika segmen cloud menunjukkan pertumbuhan yang mempercepat, Anda mungkin meminta Claude untuk menganalisis apakah pesaing mengalami tren serupa. Jika margin berkembang, minta perbandingan dengan margin rekan untuk menentukan apakah ini spesifik perusahaan atau industri luas.
Fase 3: Buat
Ubah analisis Anda menjadi memo investasi profesional:
Buat memo investasi 2 halaman untuk Microsoft termasuk: ringkasan eksekutif dengan rekomendasi investasi, ikhtisar bisnis dengan analisis segmen, kinerja keuangan yang menyoroti tren yang kami identifikasi, penilaian menggunakan nilai wajar dibandingkan dengan harga saat ini, dan risiko kunci. Format sebagai dokumen Word.
Memo yang dihasilkan mensintesis semua analisis sebelumnya ke dalam dokumen terstruktur.
Alur kerja ini menghasilkan memo investasi profesional yang sesuai untuk penyaringan awal atau tinjauan komite, dibuat sepenuhnya dari data yang tersedia untuk publik melalui integrasi Claude.
Alur Kerja 2: Presentasi Analisis Kompetitif
Ikhtisar Skenario
Alur kerja ini membuat presentasi yang membandingkan perusahaan dalam sektor untuk mengidentifikasi peluang investasi yang paling menarik. Contoh menganalisis perusahaan SaaS, tetapi metodologi berlaku untuk sektor apa pun di mana metrik yang dapat dibandingkan ada. Output adalah presentasi yang sesuai untuk diskusi komite investasi atau pertemuan klien.
Fase 1: Ambil
Mulai dengan mengumpulkan metrik yang dapat dibandingkan di seluruh kelompok rekan Anda:
Menggunakan Kensho, ambil kapitalisasi pasar, rasio P/E, pertumbuhan pendapatan, dan margin EBITDA dari dataset S&P Global untuk 3 perusahaan SaaS ini: CRM, NOW, dan DOCU untuk tahun fiskal terakhir.
Ini membangun metrik perbandingan dasar. Kapitalisasi pasar memberikan konteks uk