Claude for Financial Services Skills adalah alat khusus yang dirancang untuk membantu profesional layanan keuangan dengan alur kerja utama. Skills ini memberikan Claude kemampuan yang ditargetkan untuk tugas-tugas analisis keuangan umum, penelitian, dan pembuatan dokumen, membantu Anda bekerja lebih efisien dan konsisten.
Skills ini dalam pratinjau penelitian dan tersedia secara eksklusif untuk pengguna Claude for Financial Services yang mendaftar di daftar tunggu kami. Kami akan secara berkala meninjau daftar ini dan memberikan akses ke fitur ini kepada pengguna yang tertarik. Jika Anda memiliki paket Enterprise, Anda harus menghubungi manajer akun Anda untuk menerima akses prioritas.
Artikel ini memberikan gambaran umum tentang enam Skills khusus yang dirancang untuk alur kerja layanan keuangan. Jika Anda mencari informasi tentang Skills secara umum, lihat Apa itu Skills?
Prasyarat
Untuk paket Enterprise: Pemilik harus terlebih dahulu mengaktifkan Eksekusi kode dan pembuatan file dan Skills di Pengaturan Admin > Kemampuan. Setelah diaktifkan, anggota individu dapat mengalihkan skills contoh dan mengunggah milik mereka sendiri di Pengaturan > Kemampuan.
Cara mengaktifkan Skills
Navigasikan ke Pengaturan > Kemampuan.
Pastikan bahwa Eksekusi kode dan pembuatan file diaktifkan.
Gulir ke bagian Skills.
Alihkan skills individual sesuai kebutuhan.
Baca lebih lanjut tentang menggunakan Skills di Claude.
Analisis comps dengan peer publik/privat
Skill ini menghasilkan tabel benchmarking peer dengan kelipatan valuasi dan metrik operasional yang auto-refresh dengan data langsung.
Apa yang dilakukannya: Membuat analisis perbandingan komprehensif antara perusahaan target dan peer yang dipilih menggunakan data perusahaan publik dan privat.
Sumber data yang disarankan:
Fundamental perusahaan publik (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Fundamental perusahaan privat (PitchBook)
Data transaksi M&A (PitchBook)
Output utama:
Spreadsheet Excel dengan data keuangan perusahaan peer dan kelipatan valuasi
Analisis tertulis yang mendokumentasikan rasionalisasi pemilihan peer dan wawasan utama
Pemodelan Discounted Cash Flow (DCF)
Skill ini membangun model arus kas terdiskon dengan perhitungan WACC yang tepat, toggle skenario, dan tabel sensitivitas.
Apa yang dilakukannya: Membangun model valuasi DCF komprehensif dengan proyeksi arus kas terperinci dan analisis skenario.
Sumber data yang disarankan:
Fundamental perusahaan publik (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Estimasi konsensus (FactSet)
Penelitian broker
Output utama:
Model DCF Excel dengan proyeksi arus kas terperinci dan valuasi
Analisis sensitivitas menunjukkan dampak asumsi utama
Ringkasan eksekutif dengan rentang valuasi dan driver utama
Penelitian inisiasi coverage
Skill ini membantu melakukan penelitian perusahaan komprehensif untuk inisiasi coverage, termasuk analisis model bisnis, positioning kompetitif, dan tinjauan kinerja keuangan.
Apa yang dilakukannya: Menghasilkan laporan penelitian menyeluruh dengan rekomendasi investasi, model keuangan, dan analisis valuasi untuk inisiasi coverage baru.
Sumber data yang disarankan:
Pencarian web tentang perkembangan perusahaan utama
Pengajuan SEC (EDGAR)
Fundamental perusahaan publik (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Transkrip earnings (Aiera)
Output utama:
Laporan inisiasi komprehensif dengan rekomendasi investasi dan target harga
Model keuangan terperinci dengan proyeksi dan analisis valuasi
Presentasi ringkasan eksekutif untuk tinjauan komite investasi
Pembuatan profil strip/gambaran umum bisnis
Skill ini membuat ringkasan perusahaan 1-2 halaman yang ringkas untuk pitch books dan daftar pembeli dengan metrik utama dan sorotan investasi.
Apa yang dilakukannya: Menghasilkan profil perusahaan profesional dengan ringkasan eksekutif, gambaran umum bisnis, ringkasan keuangan, dan lampiran pendukung.
Sumber data yang disarankan:
Fundamental perusahaan publik (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Fundamental dan perkembangan perusahaan privat (PitchBook)
Output utama:
Presentasi profil perusahaan profesional dengan ringkasan eksekutif
Dokumen gambaran umum bisnis dengan metrik utama dan positioning
Ringkasan tesis investasi dengan driver pertumbuhan dan risiko
Pembuatan data pack due diligence
Skill ini memproses dokumen data room menjadi data pack Excel terstruktur dengan keuangan, daftar pelanggan, dan syarat kontrak.