Questo articolo dimostra come utilizzare Claude per flussi di lavoro completi di analisi finanziaria, dal recupero dei dati fino ai deliverable finali. Ogni flusso di lavoro segue un approccio in tre fasi: recupero dei dati da fonti integrate, analisi delle informazioni per generare insight e creazione di output professionali per il processo decisionale.
Comprendere l'approccio del flusso di lavoro
Il processo in tre fasi
Un'analisi finanziaria efficace con Claude segue un approccio strutturato che rispecchia i flussi di lavoro analitici tradizionali. Il processo inizia con il recupero dei dati da fonti integrate, prosegue attraverso l'analisi sistematica di tali dati e si conclude con la creazione di deliverable professionali. Questa struttura garantisce completezza mantenendo al contempo flessibilità per diversi obiettivi analitici.
Recuperare: Estrarre dati da fonti integrate tra cui Daloopa per documenti SEC e dati fondamentali, e S&P Global per dati di mercato completi. La fase di recupero stabilisce la base fattuale per la vostra analisi.
Analizzare: Elaborare e interpretare i dati recuperati per identificare tendenze, calcolare metriche e generare insight. Questa fase trasforma i dati grezzi in intelligence azionabile attraverso calcoli, confronti e riconoscimento di pattern.
Creare: Generare deliverable professionali tra cui memo di investimento, presentazioni, modelli finanziari e dashboard interattive. La fase di creazione confeziona la vostra analisi in formati adatti al processo decisionale e alla comunicazione.
Configurazione del vostro spazio di lavoro
Prima di iniziare il vostro flusso di lavoro, stabilite uno spazio di lavoro appropriato per mantenere contesto e organizzazione:
Creare un progetto per la vostra analisi
Caricare eventuali documenti di riferimento come analisi precedenti o guide di stile
Per istruzioni dettagliate sulla configurazione del progetto, vedere Cosa sono i progetti? Gli esempi che seguono presuppongono che abbiate le integrazioni necessarie abilitate e che abbiate creato uno spazio di lavoro del progetto.
Flusso di lavoro 1: Memo di investimento su singola società
Panoramica dello scenario
Questo flusso di lavoro dimostra la creazione di un memo di investimento per un potenziale investimento azionario utilizzando dati pubblicamente disponibili. L'esempio utilizza Microsoft come società target, ma l'approccio si applica a qualsiasi società pubblica con copertura dati sufficiente. L'output finale è un memo di investimento conciso adatto alla revisione del comitato di investimento o alla documentazione di screening iniziale.
Fase 1: Recuperare
Iniziare raccogliendo dati finanziari completi da più fonti. Iniziare con i dati fondamentali:
Utilizzando Daloopa, recuperare i ricavi di Microsoft, i margini operativi e il
flusso di cassa libero per gli ultimi 12 trimestri. Estrarre anche le ripartizioni
dei ricavi per segmento per lo stesso periodo.
Questo recupero fornisce le metriche finanziarie principali necessarie per valutare la performance operativa e la generazione di cassa. I dati per segmento rivelano quali unità di business guidano la crescita e la redditività. Dopo aver recuperato i dati fondamentali, raccogliere prospettive di valutazione:
Utilizzando Kensho per accedere ai dati di S&P Global, identificare i principali
concorrenti di Microsoft dai documenti SEC e recuperare la loro crescita dei ricavi e
i margini operativi per il confronto. Estrarre anche le principali relazioni commerciali
di Microsoft inclusi i maggiori clienti e i partner strategici.
La combinazione di dati da più fonti fornisce sia metriche quantitative che contesto competitivo. Daloopa fornisce i dati finanziari grezzi mentre Kensho aggiunge il posizionamento competitivo attraverso confronti con i peer e la mappatura delle relazioni commerciali.
Fase 2: Analizzare
Con i dati recuperati, passare all'analisi che trasforma i numeri grezzi in insight:
Analizzare le tendenze nella crescita del segmento cloud di Microsoft rispetto alla
crescita complessiva dell'azienda. Calcolare il tasso di conversione del flusso di cassa
libero e confrontare i margini con l'anno precedente. Confrontare anche la crescita dei
ricavi e i margini di Microsoft con i concorrenti che abbiamo identificato per valutare
la performance relativa. Identificare eventuali cambiamenti notevoli nel mix di segmenti
e segnalare eventuali rischi di concentrazione dei clienti dai dati delle relazioni commerciali.
Claude elabora i dati recuperati per identificare pattern e calcolare rapporti chiave. L'analisi rivela se i servizi cloud stanno diventando una porzione maggiore del business, quanto efficientemente l'azienda converte gli utili in cassa e se la redditività sta migliorando o diminuendo.
Considerare di richiedere prospettive analitiche aggiuntive basate sui risultati iniziali. Se il segmento cloud mostra una crescita accelerata, potreste chiedere a Claude di analizzare se i concorrenti stanno sperimentando tendenze simili. Se i margini si stanno espandendo, richiedere un confronto con i margini dei peer per determinare se questo è specifico dell'azienda o a livello di settore.
Fase 3: Creare
Trasformare la vostra analisi in un memo di investimento professionale:
Creare un memo di investimento di 2 pagine per Microsoft che includa: riepilogo esecutivo
con raccomandazione di investimento, panoramica del business con analisi per segmento,
performance finanziaria evidenziando le tendenze che abbiamo identificato, valutazione
utilizzando il valore equo confrontato con il prezzo corrente e rischi chiave. Formattare
come documento Word.
Il memo risultante sintetizza tutta l'analisi precedente in un documento strutturato.
Questo flusso di lavoro produce un memo di investimento professionale adatto allo screening iniziale o alla revisione del comitato, creato interamente da dati pubblicamente disponibili attraverso le integrazioni di Claude.
Flusso di lavoro 2: Presentazione di analisi competitiva
Panoramica dello scenario
Questo flusso di lavoro crea una presentazione che confronta società all'interno di un settore per identificare l'opportunità di investimento più attraente. L'esempio analizza società SaaS, ma la metodologia si applica a qualsiasi settore dove esistono metriche comparabili. L'output è una presentazione adatta a discussioni del comitato di investimento o riunioni con clienti.
Fase 1: Recuperare
Iniziare raccogliendo metriche comparabili attraverso il vostro gruppo di peer:
Utilizzando Kensho, recuperare capitalizzazione di mercato, rapporti P/E, crescita dei ricavi
e margini EBITDA dai dataset di S&P Global per queste 3 società SaaS: CRM, NOW e
DOCU per l'ultimo anno fiscale.
Questo stabilisce le metriche di confronto di base. La capitalizzazione di mercato fornisce il contesto dimensionale, i rapporti P/E mostrano la valutazione rel