Le Skills di Claude for Financial Services sono strumenti specializzati progettati per aiutare i professionisti dei servizi finanziari con i flussi di lavoro chiave. Queste Skills forniscono a Claude capacità mirate per attività comuni di analisi finanziaria, ricerca e creazione di documenti, aiutandoti a lavorare in modo più efficiente e coerente.
Queste Skills sono in anteprima di ricerca e disponibili esclusivamente per gli utenti di Claude for Financial Services che si iscrivono alla nostra lista d'attesa. Esamineremo periodicamente questa lista e concederemo agli utenti interessati l'accesso a questa funzionalità. Se hai un piano Enterprise, dovresti contattare il tuo account manager per ricevere l'accesso prioritario.
Questo articolo fornisce una panoramica di sei Skills specializzate progettate per i flussi di lavoro dei servizi finanziari. Se stai cercando informazioni sulle Skills in generale, consulta Cosa sono le Skills?
Prerequisiti
Per i piani Enterprise: I proprietari devono prima abilitare sia Esecuzione del codice e creazione di file che Skills in Impostazioni amministratore > Capacità. Una volta abilitate, i singoli membri possono attivare le skills di esempio e caricare le proprie in Impostazioni > Capacità.
Come abilitare le Skills
Vai a Impostazioni > Capacità.
Assicurati che Esecuzione del codice e creazione di file sia abilitata.
Scorri fino alla sezione Skills.
Attiva o disattiva le singole skills secondo necessità.
Leggi di più su come utilizzare le Skills in Claude.
Analisi comparativa con peer pubblici/privati
Questa Skill genera tabelle di benchmarking tra peer con multipli di valutazione e metriche operative che si aggiornano automaticamente con dati in tempo reale.
Cosa fa: Crea un'analisi comparativa completa tra un'azienda target e peer selezionati utilizzando dati sia di aziende pubbliche che private.
Fonti di dati suggerite:
Dati fondamentali di aziende pubbliche (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Dati fondamentali di aziende private (PitchBook)
Dati sulle transazioni M&A (PitchBook)
Output principali:
Foglio di calcolo Excel con dati finanziari delle aziende peer e multipli di valutazione
Analisi scritta che documenta la logica di selezione dei peer e le principali intuizioni
Modellazione Discounted Cash Flow (DCF)
Questa Skill costruisce modelli di flussi di cassa scontati con calcoli WACC appropriati, opzioni di scenario e tabelle di sensibilità.
Cosa fa: Costruisce modelli di valutazione DCF completi con proiezioni dettagliate dei flussi di cassa e analisi di scenario.
Fonti di dati suggerite:
Dati fondamentali di aziende pubbliche (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Stime di consenso (FactSet)
Ricerca dei broker
Output principali:
Modello DCF Excel con proiezioni dettagliate dei flussi di cassa e valutazione
Analisi di sensibilità che mostra l'impatto delle ipotesi chiave
Sintesi esecutiva con range di valutazione e driver principali
Ricerca per l'avvio della copertura
Questa Skill aiuta a condurre ricerche aziendali complete per l'avvio della copertura, inclusa l'analisi del modello di business, il posizionamento competitivo e la revisione delle performance finanziarie.
Cosa fa: Produce report di ricerca approfonditi con raccomandazioni di investimento, modelli finanziari e analisi di valutazione per nuove iniziazioni di copertura.
Fonti di dati suggerite:
Ricerca web sugli sviluppi chiave dell'azienda
Documenti SEC (EDGAR)
Dati fondamentali di aziende pubbliche (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Trascrizioni delle chiamate sugli utili (Aiera)
Output principali:
Report di iniziazione completo con raccomandazione di investimento e prezzo obiettivo
Modello finanziario dettagliato con proiezioni e analisi di valutazione
Presentazione di sintesi esecutiva per la revisione del comitato investimenti
Creazione di profili aziendali/panoramiche di business
Questa Skill crea riepiloghi aziendali concisi di 1-2 pagine per pitch book e liste di acquirenti con metriche chiave e punti salienti dell'investimento.
Cosa fa: Genera profili aziendali professionali con sintesi esecutive, panoramiche di business, riepiloghi finanziari e appendici di supporto.
Fonti di dati suggerite:
Dati fondamentali di aziende pubbliche (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Dati fondamentali e sviluppi di aziende private (Pitchbook)
Output principali:
Presentazione professionale del profilo aziendale con sintesi esecutiva
Documento di panoramica aziendale con metriche chiave e posizionamento
Riepilogo della tesi di investimento con driver di crescita e rischi