Il Connettore Blackbaud fornisce a Claude un accesso sicuro ai dati di raccolta fondi di Raiser's Edge NXT, consentendo ai professionisti del nonprofit di recuperare i record dei donatori, i doni, gli eventi e generare comunicazioni utilizzando il linguaggio naturale. Questo articolo spiega come configurare e utilizzare il Connettore Blackbaud per i tuoi flussi di lavoro di raccolta fondi.
Il Connettore Blackbaud si basa sulla capacità di Claude di utilizzare connettori remoti.
Cosa Fornisce Questa Integrazione
Funzionalità
Il Connettore Blackbaud consente a Claude di accedere e interagire con i tuoi dati di raccolta fondi da Raiser's Edge NXT.
Recupero del Profilo del Costituente: Accedi ai profili dettagliati dei donatori, incluse informazioni di contatto, affiliazioni e cronologia dei doni. Claude può recuperare dati completi dei costituenti su richiesta.
Ricerca dei Costituenti: Cerca i donatori per nome o nome parziale nel tuo database di Raiser's Edge NXT, facilitando la ricerca di individui specifici nei tuoi record.
Scoperta degli Eventi: Cerca gli eventi di raccolta fondi per nome o parola chiave e recupera i dettagli dell'evento, incluse date, ubicazioni, fondi raccolti e informazioni sui partecipanti.
Accesso ai Record dei Doni: Visualizza record specifici dei doni, inclusi importi delle donazioni, date, donatori e campagne associate per comprendere i modelli di donazione.
Generazione di Comunicazioni: Redigi lettere di ringraziamento personalizzate, email di contatto e altre comunicazioni ai donatori utilizzando i dati dai tuoi record.
Accesso ai Dati in Tempo Reale: Il connettore recupera le informazioni su richiesta da Raiser's Edge NXT, assicurando che i dati forniti da Claude siano attuali nel momento in cui li richiedi.
Come Claude Utilizza i Dati Blackbaud
Claude applica i tuoi dati di raccolta fondi Blackbaud per supportare i flussi di lavoro del nonprofit.
Ricerca sui Donatori: Recupera i profili dei costituenti e le cronologie dei doni per aiutarti a comprendere le relazioni con i donatori e prepararti per riunioni o contatti.
Analisi dei Doni: Estrae i record delle donazioni per identificare i modelli di donazione, tracciare le prestazioni delle campagne e riconoscere i donatori principali.
Supporto alla Pianificazione degli Eventi: Cerca i record degli eventi per rivedere le attività di raccolta fondi passate, confrontare i risultati e informare le strategie future degli eventi.
Comunicazioni Personalizzate: Utilizza i dati dei donatori per redigere lettere di ringraziamento personalizzate, appelli e messaggi di follow-up che fanno riferimento a doni specifici e alla cronologia dell'impegno.
Ricerche Rapide di Dati: Consente risposte rapide a domande su costituenti, eventi o doni senza richiedere di aprire direttamente Raiser's Edge NXT.
Configurazione del Connettore Blackbaud
Per gli Amministratori del Marketplace Blackbaud
L'amministratore del Marketplace deve connettere l'applicazione Claude for Blackbaud:
Accedi all'app Claude for Blackbaud nel Marketplace Blackbaud.
Collegala al tuo ambiente Blackbaud.
Approva gli ambiti durante l'installazione per l'accesso ai dati dei costituenti e degli eventi.
Per i Proprietari dell'Organizzazione
Da Claude.ai, accedi a Impostazioni.
Seleziona Connettori o Integrazioni.
Seleziona Aggiungi server o Sfoglia connettori.
Cerca e seleziona Blackbaud dai connettori disponibili.
Segui le istruzioni per aggiungere il server Blackbaud alla tua organizzazione Claude.
Conferma l'autorizzazione per abilitare l'integrazione.
Per i Singoli Utenti
Dopo che la configurazione dell'amministratore è completata:
Accedi a Claude con il tuo account aziendale.
Vai a Impostazioni, quindi Connettori.
Seleziona Connettore Blackbaud, quindi scegli Connetti o Autorizza.
Accedi con il tuo ID Blackbaud e concedi il permesso a Claude di accedere ai tuoi dati.
Il tuo account Blackbaud verrà visualizzato come Collegato una volta completata l'autorizzazione.
Casi d'Uso Comuni
Ricerca di Donatori
Esempio di prompt:
Mostrami il profilo di Jane Smith, incluse le sue informazioni di contatto e
le donazioni recenti.
Quando usare: Preparazione per incontri con donatori, revisione delle relazioni con i costituenti o verifica dei dettagli di contatto.
Suggerimento: Includi il nome completo del donatore per risultati più accurati.
Analisi della Cronologia dei Doni
Esempio di prompt:
Quali sono i dettagli delle donazioni di John Doe nell'ultimo anno? Includi
importi, date e quali campagne hanno supportato.
Quando usare: Revisione dell'impegno dei donatori, preparazione di lettere di riconoscimento o analisi dei modelli di donazione.
Funziona bene con: Richieste che coprono 1-3 anni per identificare le tendenze senza dettagli eccessivi.
Ricerca di Eventi
Esempio di prompt:
Trova gli eventi intitolati "Annual Gala" e mostrami i dettagli inclusi
la partecipazione e i fondi raccolti.
Quando usare: Pianificazione di eventi futuri, confronto delle prestazioni anno su anno o ricerca di attività di raccolta fondi passate.
Nota: Usa parole chiave specifiche che corrispondono alle tue convenzioni di denominazione degli eventi per i migliori risultati.
Redazione di Lettere di Ringraziamento
Esempio di prompt:
Redigi un'email di ringraziamento personalizzata a Sarah Johnson per la sua
recente donazione di $500 alla campagna Building Fund.
Quando usare: Follow-up su donazioni, riconoscimento di doni importanti o invio di messaggi di apprezzamento tempestivi.
Vantaggio principale: Claude recupera le informazioni del donatore e i dettagli del dono per creare comunicazioni personalizzate e accurate.
Ricerca dei Costituenti
Esempio di prompt:
Trova tutti i costituenti di nome Williams nel nostro database.
Quando usare: Localizzazione di donatori quando hai informazioni di nome parziale o ricerca di familiari correlati.
Suggerimento: Inizia con ricerche parziali e restringi i risultati in base a informazioni identificative aggiuntive.
Suggerimenti per Utilizzare il Connettore Blackbaud
Usa nomi completi dei donatori per ricerche di costituenti più accurate.
Specifica i periodi di tempo quando richiedi cronologie dei doni (ad es., "ultimi 12 mesi", "anno fiscale 2024").
Chiedi naturalmente—descrivi quello di cui hai bisogno come se stessi chiedendo a un collega.
Combina più richieste quando utile (ad es., "Mostrami il profilo di Jane e redigi un ringraziamento per il suo ultimo dono").
Rivedi sempre le comunicazioni generate dall'IA prima di inviarle, specialmente quelle che coinvolgono informazioni sensibili sui donatori.
Ricorda che Claude accede solo ai dati che il tuo account utente Blackbaud è autorizzato a visualizzare.