Il Connettore Blackbaud fornisce a Claude un accesso sicuro ai dati di raccolta fondi di Raiser's Edge NXT, consentendo ai professionisti del nonprofit di recuperare i record dei donatori, i doni, gli eventi e generare comunicazioni utilizzando il linguaggio naturale. Questo articolo spiega come configurare e utilizzare il Connettore Blackbaud per i tuoi flussi di lavoro di raccolta fondi.
Il Connettore Blackbaud si basa sulla capacità di Claude di utilizzare connettori remoti.
Cosa Fornisce Questa Integrazione
Funzionalità
Il Connettore Blackbaud consente a Claude di accedere e interagire con i tuoi dati di raccolta fondi da Raiser's Edge NXT.
Recupero del Profilo del Costituente: Accedi ai profili dettagliati dei donatori, incluse informazioni di contatto, affiliazioni e cronologia dei doni. Claude può recuperare dati completi dei costituenti su richiesta.
Ricerca dei Costituenti: Cerca i donatori per nome o nome parziale nel tuo database di Raiser's Edge NXT, facilitando la ricerca di individui specifici nei tuoi record.
Scoperta degli Eventi: Cerca gli eventi di raccolta fondi per nome o parola chiave e recupera i dettagli dell'evento, incluse date, ubicazioni, fondi raccolti e informazioni sui partecipanti.
Accesso ai Record dei Doni: Visualizza record specifici dei doni, inclusi importi delle donazioni, date, donatori e campagne associate per comprendere i modelli di donazione.
Generazione di Comunicazioni: Redigi lettere di ringraziamento personalizzate, email di contatto e altre comunicazioni con i donatori utilizzando i dati dai tuoi record.
Accesso ai Dati in Tempo Reale: Il connettore recupera le informazioni su richiesta da Raiser's Edge NXT, garantendo che i dati forniti da Claude siano attuali nel momento in cui li richiedi.
Come Claude Utilizza i Dati Blackbaud
Claude applica i tuoi dati di raccolta fondi Blackbaud per supportare i flussi di lavoro del nonprofit.
Ricerca sui Donatori: Recupera i profili dei costituenti e le cronologie dei doni per aiutarti a comprendere le relazioni con i donatori e prepararti per riunioni o contatti.
Analisi dei Doni: Estrae i record delle donazioni per identificare i modelli di donazione, tracciare le prestazioni delle campagne e riconoscere i donatori principali.
Supporto alla Pianificazione degli Eventi: Cerca i record degli eventi per rivedere le attività di raccolta fondi passate, confrontare i risultati e informare le strategie future degli eventi.
Comunicazioni Personalizzate: Utilizza i dati dei donatori per redigere lettere di ringraziamento personalizzate, appelli e messaggi di follow-up che fanno riferimento a doni specifici e alla cronologia dell'impegno.
Ricerche Rapide di Dati: Consente risposte rapide a domande su costituenti, eventi o doni senza richiedere di aprire direttamente Raiser's Edge NXT.
Configurazione del Connettore Blackbaud
Per gli Amministratori del Marketplace Blackbaud
L'amministratore del Marketplace deve connettere l'applicazione Claude for Blackbaud:
Accedi all'app Claude for Blackbaud nel Marketplace Blackbaud.
Collegala al tuo ambiente Blackbaud.
Approva gli ambiti durante l'installazione per l'accesso ai dati dei costituenti e degli eventi.
Per i Proprietari dell'Organizzazione
Da Claude.ai, accedi alle Impostazioni.
Seleziona Connettori o Integrazioni.
Seleziona Aggiungi server o Sfoglia connettori.
Cerca e seleziona Blackbaud dai connettori disponibili.
Segui le istruzioni per aggiungere il server Blackbaud alla tua organizzazione Claude.
Conferma l'autorizzazione per abilitare l'integrazione.
Per i Singoli Utenti
Dopo che la configurazione dell'amministratore è completata:
Accedi a Claude con il tuo account aziendale.
Vai a Impostazioni, quindi Connettori.
Seleziona Connettore Blackbaud, quindi scegli Connetti o Autorizza.
Accedi con il tuo ID Blackbaud e concedi il permesso a Claude di accedere ai tuoi dati.
Il tuo account Blackbaud verrà visualizzato come Collegato una volta completata l'autorizzazione.
Casi d'Uso Comuni
Ricerca di Donatori
Esempio di prompt:
Mostrami il profilo di Jane Smith, incluse le sue informazioni di contatto e le donazioni recenti.
Quando usare: Preparazione per riunioni con i donatori, revisione delle relazioni con i costituenti o verifica dei dettagli di contatto.
Suggerimento: Includi il nome completo del donatore per risultati più accurati.
Analisi della Cronologia dei Doni
Esempio di prompt:
Quali sono i dettagli delle donazioni di John Doe nell'ultimo anno? Includi importi, date e quali campagne hanno supportato.
Quando usare: Revisione dell'impegno dei donatori, preparazione di lettere di riconoscimento o analisi dei modelli di donazione.
Funziona bene con: Richieste che coprono 1-3 anni per identificare le tendenze senza dettagli eccessivi.
Ricerca di Eventi
Esempio di prompt:
Trova gli eventi intitolati "Annual Gala" e mostrami i dettagli, inclusa la partecipazione e i fondi raccolti.
Quando usare: Pianificazione di eventi futuri, confronto delle prestazioni anno su anno o ricerca di attività di raccolta fondi passate.
Nota: Usa parole chiave specifiche che corrispondono alle tue convenzioni di denominazione degli eventi per i migliori risultati.