Morningstarインテグレーションは、Claudeに投資調査サービスと独自の分析指標へのアクセスを提供します。この記事では、公正価値推定、経済的堀格付け、スター格付けを含む、投資分析のためのMorningstarデータの設定と使用方法について説明します。
Morningstarインテグレーションは、Claudeがリモートコネクタを使用する能力に依存しています。
このインテグレーションが提供するもの
機能
Morningstarインテグレーションにより、Claudeは投資データと調査にアクセスできます：
個別証券メトリクス：公正価値推定、経済的堀格付け、スター格付け、時価総額、EPS、NAVを含む個別証券の特定データポイントを取得します。データは各株式、ファンド、または債券に対して一度に1つの証券でアクセスされます。
特定証券に関するアナリスト調査：株式、ETF、債券、投資信託に関するMorningstarアナリストの意見にアクセスします。リスク要因、パフォーマンスドライバー、またはファンダメンタル分析に基づく競争ポジショニングなど、特定の側面に焦点を当てます。
テーマティック投資調査：投資戦略、持続可能な投資、リタイアメント計画、市場トレンドなど、より広い投資テーマに関する編集コンテンツを探索し、トップダウンアプローチと資産配分を行います。
マルチアセットクラスカバレッジ：すべてのアセットタイプにわたって一貫したメトリクスと調査アプローチを備えた統一インターフェースを通じて、株式、投資信託、ETF、および債券を分析します。
Claudeがどのようにしてmorningstarデータを使用するか
Claudeはあなたの分析をサポートするためにMorningstarデータを適用します：
比較分析：複数の証券（一度に1つ）にわたってデータを収集し、比較表を構築し、相対的価値を特定します。例えば、ポートフォリオ保有銘柄を公正価値への割引でランク付けします。
文脈的解釈：定量的メトリクスと定性的調査を組み合わせて、格付けが何を意味し、なぜそうなのかを説明します。例えば、「広い堀」格付けの背後にある競争上の優位性を詳述します。
リスク・リターン評価：証券全体の不確実性格付けとリターンデータを比較することで、リターンがリスクを正当化するかどうかを評価します。
ナラティブ統合：データポイントをアナリストコメンタリーと融合させ、完全な投資ストーリーを伝える包括的な証券概要を作成します。
スクリーニングとフィルタリング：複数の証券をあなたの基準に対して体系的にチェックします。例えば、公正価値以下で取引されている広い堀を持つヘルスケア企業を見つけます。
Morningstarインテグレーションの設定
Morningstarインテグレーションの技術的詳細は、Morningstar Integration MCPサーバードキュメンテーションに記載されています。アカウントがMCPサーバーへのアクセス権を持っていない場合は、Morningstarに連絡してMCPサーバーへのアクセス権を取得する必要があります。
組織オーナー向け
管理設定 > コネクタに移動します。
下にスクロールし、リストの下部にある「カスタムコネクタを追加」をクリックします。
インテグレーションURLを入力します：https://mcp.morningstar.com/mcp
コネクタに名前を付けます（例：「Morningstar」）
「追加」をクリックします
個別ユーザー向け
ツールの検索と接続について学びます。
一般的なユースケース
バリュエーション分析
Microsoftの公正価値推定と経済的堀格付けは、他のメガキャップテック企業と比較してどうですか？Apple、Google、Amazonを含め、それらの公正価値比率とMorningstarの推定値を上回るか下回るかで取引されているかを示してください。
このタイプの分析は、現在の市場価格をMorningstarの公正価値推定値と比較することで、潜在的に過小評価されている証券を特定するのに役立ちます。公正価値方法論は、競争上の優位性、成長見通し、および長期的な収益ポテンシャルを組み込んでいます。複数の企業を比較する場合、Claudeは各企業のデータを個別に取得し、その後、コンパイルされた結果を提示し、ピアグループ内の相対的価値機会を簡単に特定できるようにします。
使用時期：潜在的に過小評価されている証券をスクリーニングするか、独自のバリュエーションモデルをMorningstarの独立分析に対して検証する場合。
セクター調査
再生可能エネルギー投資に関するMorningstarの見通しと、クリーンエネルギーETFの主要なバリュエーションメトリクスを提供してください。規制の追い風に関する彼らの分析と、どのサブセクターを最も好意的に見ているかを含めてください。
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