この記事では、データ取得から最終成果物まで、Claudeを使用した完全な財務分析ワークフローの使用方法を説明します。各ワークフローは3段階のアプローチに従います。統合されたソースからのデータ取得、情報の分析によるインサイト生成、意思決定のための専門的な成果物の作成です。

ワークフロー・アプローチの理解

3段階プロセス

Claudeを使用した効果的な財務分析は、従来の分析ワークフローを反映した構造化されたアプローチに従います。このプロセスは統合されたソースからのデータ取得から始まり、そのデータの体系的な分析を経て、専門的な成果物の作成で終わります。この構造により、異なる分析目的に対する柔軟性を維持しながら完全性を確保します。

取得: SEC提出書類と基礎データ用のDaloopa、包括的な市場データ用のS&P Globalを含む統合されたソースからデータを取得します。取得段階は分析の事実上の基礎を確立します。
分析: 取得したデータを処理および解釈して、トレンドを特定し、メトリクスを計算し、インサイトを生成します。この段階は、計算、比較、パターン認識を通じて生データを実行可能なインテリジェンスに変換します。
作成: 投資メモ、プレゼンテーション、財務モデル、インタラクティブダッシュボードを含む専門的な成果物を生成します。作成段階は、分析を意思決定と通信に適した形式にパッケージ化します。

ワークスペースの設定

ワークフローを開始する前に、コンテキストと組織を維持するための適切なワークスペースを確立してください。

分析用のプロジェクトを作成する
以前の分析やスタイルガイドなどの参照ドキュメントをアップロードする

詳細なプロジェクト設定手順については、「プロジェクトとは何ですか?」を参照してください。以下の例は、必要な統合が有効になっており、プロジェクトワークスペースが作成されていることを前提としています。

ワークフロー1: 単一企業投資メモ

シナリオ概要

このワークフローは、公開されているデータを使用して潜在的な株式投資の投資メモを作成することを示しています。この例ではMicrosoftを対象企業として使用していますが、このアプローチは十分なデータカバレッジを持つあらゆる上場企業に適用されます。最終的な成果物は、投資委員会のレビューまたは初期スクリーニング文書に適した簡潔な投資メモです。

段階1: 取得

複数のソースから包括的な財務データを収集することから始めます。基礎データから始めます。

Daloopa を使用して、Microsoftの過去12四半期の収益、営業利益率、
フリーキャッシュフローを取得します。同じ期間のセグメント収益の
内訳も取得してください。

この取得は、営業パフォーマンスとキャッシュ生成を評価するために必要なコア財務メトリクスを提供します。セグメントデータは、どのビジネスユニットが成長と収益性を推進しているかを明らかにします。基礎データを取得した後、評価の観点を収集します。

Kenshoを使用してS&P Globalデータにアクセスし、SEC提出書類から
Microsoftの主な競合他社を特定し、比較のために彼らの収益成長と
営業利益率を取得します。また、主要顧客と戦略的パートナーを含む
Microsoftの主要なビジネス関係を取得してください。

複数のソースからデータを組み合わせることで、定量的メトリクスと競争コンテキストの両方が提供されます。Daloopa は生の財務データを提供し、Kensho は競合他社との比較とビジネス関係マッピングを通じて競争ポジショニングを追加します。

段階2: 分析

データを取得したら、生の数字をインサイトに変換する分析に進みます。

Microsoftのクラウドセグメントの成長対全社成長のトレンドを分析します。
フリーキャッシュフロー変換率を計算し、利益率を前年と比較します。
また、Microsoftの収益成長と利益率を特定した競合他社と比較して、
相対的なパフォーマンスを評価します。セグメント構成の顕著な変化を
特定し、ビジネス関係データから顧客集中リスクにフラグを立てます。

Claude は取得したデータを処理してパターンを特定し、主要な比率を計算します。分析により、クラウドサービスがビジネスのより大きな部分になっているかどうか、企業がどの程度効率的に収益をキャッシュに変換しているか、および収益性が改善しているか低下しているかが明らかになります。

初期の調査結果に基づいて、追加の分析的観点をリクエストすることを検討してください。クラウドセグメントが加速成長を示している場合、競合他社が同様のトレンドを経験しているかどうかを分析するようClaudeに依頼することができます。利益率が拡大している場合、ピア利益率との比較をリクエストして、これが企業固有のものか業界全体のものかを判断します。

段階3: 作成

分析を専門的な投資メモに変換します。

Microsoftの2ページの投資メモを作成してください。投資推奨を含む
エグゼクティブサマリー、セグメント分析を含むビジネス概要、特定した
トレンドを強調する財務パフォーマンス、現在の価格と比較した適正価値を
使用した評価、および主要なリスクを含めます。Word文書として
フォーマットしてください。

結果のメモは、すべての以前の分析を構造化されたドキュメントに統合します。

このワークフローは、Claudeの統合を通じて公開されているデータから完全に作成された、初期スクリーニングまたは委員会レビューに適した専門的な投資メモを生成します。