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Chronographを使用したポートフォリオ監視

昨日アップデートされました

Chronograph統合により、Claudeはポートフォリオ監視プラットフォームへのアクセスが可能になり、投資分析と追跡が実現します。この記事では、Chronographをセットアップして使用し、ポートフォリオデータと投資インサイトにアクセスする方法について説明します。Chronograph統合はClaudeのリモートコネクタ使用能力に依存しています。

この統合が提供するもの

機能

Chronograph統合により、Claudeは包括的なポートフォリオおよび投資データにアクセスできます。

  • エンティティ検索と発見: 部分文字列類似度検索を使用して、企業、ファンド、グループ、およびゼネラルパートナーを検索します。この検索により、Chronographのデータベース全体から関連する投資エンティティを迅速に特定できます。

  • コアエンティティ情報: 識別子、コア詳細、フィルタオプションを含むエンティティに関する詳細情報を取得します。これにより、投資分析に必要な基本データが提供されます。

  • ポートフォリオエクスポージャー追跡: 投資ステータス(投資済み、実現済み、または未実現)別に上位企業エクスポージャーを一覧表示し、ポートフォリオ監視とリスク評価のための詳細な企業情報を提供します。

  • コミットメント履歴分析: NAV、コール、分配、未資金、ネットIRR、ネットMOIC、およびコミットメント額を含む主要指標の集計値をポートフォリオのコミットメント履歴全体で計算します。

  • 投資指標計算機: 特定の投資全体で個別指標を計算し、パフォーマンスの集計と追跡に役立ちます。計算機は詳細なクエリを実行する前に利用可能な指標オプションを列挙するのに役立ちます。

  • ヘルプセンター統合: Claudeを通じてChronographのヘルプドキュメントに直接アクセスします。関連記事を検索するか、完全な記事コンテンツを取得して、プラットフォーム固有の質問に答えます。

ClaudeがChronographデータを使用する方法

Claudeはあなたの投資分析をサポートするためにChronographのポートフォリオデータを適用します。

  • ポートフォリオパフォーマンスレビュー: コミットメント履歴データを取得し、IRRやMOICなどの主要指標を計算して、時間経過に伴うポートフォリオパフォーマンスを評価します。

  • エクスポージャー分析: 上位企業エクスポージャーを取得して、ポートフォリオ全体の集中リスクと分散機会を特定します。

  • エンティティ調査: 企業、ファンド、またはパートナーに関する詳細情報を検索および取得して、デューデリジェンスと投資決定をサポートします。

  • 指標計算: 保有資産全体でカスタム投資指標を計算して、分析ニーズに合わせたカスタマイズされたパフォーマンスレポートを作成します。

  • ドキュメントアクセス: Chronographのヘルプセンターを検索して、プラットフォーム機能、ワークフロー、およびベストプラクティスに関する質問に答えます。

Chronograph統合のセットアップ

MCPサーバーへのアクセスを取得するには、Chronographに連絡する必要があります。

組織オーナー向け

  1. 管理設定 > コネクタに移動します。

  2. 下にスクロールして、リストの下部にある「カスタムコネクタを追加」をクリックします。

  3. Chronographから提供された統合詳細を入力します。

  4. 統合に名前を付けます(例:「Chronograph MCP」)

  5. 「追加」をクリックします

個別ユーザー向け

  1. 設定 > コネクタに移動します。

  2. リストからChronographを見つけて、「接続」をクリックします。

  3. 表示される新しいブラウザタブで、Chronographアカウントにログインします。

  4. 認証が成功したことを示す確認が表示されます。その時点でタブを閉じて、Claudeを通じてChronographデータとの対話を開始できます。

一般的なユースケース

ポートフォリオパフォーマンスサマリー

入力プロンプトの例:

ネットIRR、ネットMOIC、およびすべての投資全体の総コミットメント
を含む、ポートフォリオの全体的なパフォーマンス指標を表示してください。

使用時期: 定期的なポートフォリオレビュー、投資家レポート、またはボード発表。

ヒント: より焦点を絞った分析のために、期間またはコミットメントタイプを指定します。

エクスポージャー分析

入力プロンプトの例:

未実現価値別の上位10社のエクスポージャーは何ですか?企業の詳細
と現在の投資額を含めてください。

使用時期: リスク管理、集中監視、またはリバランス決定。

注: 異なるステータスフィルタ(投資済み、実現済み、未実現)を使用して、ポートフォリオの異なるセグメントを分析します。

エンティティデューデリジェンス

入力プロンプトの例:

[企業/ファンド名]に関する情報を検索し、識別子と主要指標を含む
すべての利用可能な詳細を提供してください。

使用時期: 潜在的な投資の初期調査、または既存保有資産の情報更新。

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