Claude内のSalesforceは、Salesforceが構築したプラグインで、組織のSalesforceデータとワークフローをClaudeに統合します。この記事では、管理者がプラグインを有効にし、組織向けにSalesforceを接続する方法について説明します。
Claude内のSalesforceの使用方法に関するエンドユーザー向けの手順については、Claude内のSalesforceを使用するを参照してください。
Claude内のSalesforceは、Salesforceがベータ版サインアップを通じて承認した組織向けに、すべての有料プランでベータ版として利用可能です。現在、チャットとClaude Cowork（ウェブおよびデスクトップ）で動作します。
含まれるもの
Claude内のSalesforceには以下が含まれます：
Salesforceが構築した37個のセールススキル。更新準備、QBRデッキ、パイプラインカバレッジ、ミーティングフォローアップなどのワークフローに対応しています。
SalesforceおよびSlackコネクタ。プラグインが各サービスを個別に接続することなく動作します。
ユーザーがプラグインを初めて開いたときに実行されるセットアップスキル。ユーザーの役割とビジネス領域を学習し、スキルをパーソナライズします。
開始する前に
ベータ版の対象となるには、組織が最新のSales Cloud Enterprise Editionへのアクセス権を持つ必要があります。
ステップ1：Claude内のSalesforceプラグインへのアクセスをリクエストする（Salesforce管理者）
Claude内のSalesforceプラグインをインストールするには、Salesforceアカウントの管理者がAgentExchangeを通じてアクセスをリクエストできます：
AgentExchangeにアクセスします。
フォームに入力して、Claude内のSalesforceプラグインへのアクセスをリクエストします。管理者は、セットアップ手順へのリンクが記載されたSalesforceヘルプ記事へのリンク付きの承認メールを受け取ります。
承認メール内のセットアップ手順を完了します。
ステップ2：組織向けにClaude内のSalesforceを有効にする（Claude管理者）
ステップ1を完了した後、インストール設定を選択し、MCPコネクタを接続します。これらのステップを完了するには、Claude組織に対するプライマリオーナーまたはオーナーアクセス権が必要です。
インストール設定を選択するには：
組織設定 > プラグインにアクセスします。
Salesforce Marketplaceを見つけます。
使用したいグループのインストール設定を選択します：デフォルトでインストール、インストール可能、または必須。プラグイン配布の制御について詳しく学びます。
Salesforce MCPコネクタをアクティブ化して設定するには：
Salesforce管理者がSalesforceのセットアップガイドに従って、Salesforce MCPサーバーをオンにします。
管理者が外部クライアントアプリのコンシューマーキーとコンシューマーシークレットを送信します。
Claudeで、組織設定 > コネクタに移動し、「Salesforce（ベータ版）」を選択します。コンシューマーキーをOAuthクライアントIDフィールドに、コンシューマーシークレットをOAuthクライアントシークレットフィールドに入力して、保存します。
その後、各メンバーは初めてプラグインを使用するときに、自分のアカウントでSalesforceにサインインします。
ステップ3：Claude内のSalesforceプラグインをアクティブ化する（組織のメンバー）
ステップ1と2を完了した後、組織のメンバーはプラグインをオンにして使用できます。
組織のメンバーで、Claude内のSalesforceプラグインの使用方法について詳しく知りたい場合は、Claude内のSalesforceを使用するを参照してください。
ClaudeがSalesforceで見ることができ、実行できること
Claudeは各ユーザー自身のSalesforceアカウントでサインインし、そのユーザーの既存のSalesforceアクセス許可で許可されているもののみを表示します。デフォルトでは、Claudeは提案された変更が書き込まれる前に承認するよう求めます。