Claude内のSalesforceはSalesforceが構築したプラグインで、組織のSalesforceデータとワークフローをClaudeに統合します。この記事では、管理者がプラグインを有効にし、組織向けにSalesforceを接続する方法について説明します。
Claude内のSalesforceの使用方法に関するエンドユーザー向けの手順については、Claude内のSalesforceを使用するを参照してください。
Claude内のSalesforceはベータ版として、Salesforceがベータ登録を通じて承認したすべての有料プランの組織で利用可能です。現在、チャットとClaude Cowork（ウェブおよびデスクトップ）で動作します。
含まれるもの
Claude内のSalesforceには以下が含まれます：
Salesforceが構築した37個の営業スキル。更新準備、QBRデッキ、パイプラインカバレッジ、ミーティングフォローアップなどのワークフローに対応しています。
SalesforceおよびSlackコネクタ。プラグインが各サービスを個別に接続することなく動作します。
ユーザーがプラグインを初めて開いたときに実行されるセットアップスキル。ユーザーの役割と営業対象を学習し、スキルをカスタマイズします。
開始する前に
ベータ版の対象となるには、組織が最新のSales Cloud Enterprise Editionへのアクセス権を持つ必要があります。
ステップ1：Claude内のSalesforceプラグインへのアクセスをリクエストする（Salesforce管理者）
Claude内のSalesforceプラグインをインストールするには、Salesforceアカウントの管理者がAgentExchangeを通じてアクセスをリクエストできます：
AgentExchangeにアクセスします。
フォームに入力してClaude内のSalesforceプラグインへのアクセスをリクエストします。管理者は、セットアップ手順へのリンクが記載されたSalesforceヘルプ記事へのリンク付きの承認メールを受け取ります。
承認メール内のセットアップ手順を完了します。
ステップ2：組織向けにClaude内のSalesforceを有効にする（Claude管理者）
ステップ1を完了した後、インストール設定を選択してMCPコネクタを接続します。これらのステップを完了するには、Claude組織に対するプライマリオーナーまたはオーナーアクセス権が必要です。
インストール設定を選択するには：
組織設定 > プラグインにアクセスします。
Salesforce Marketplaceを見つけます。
使用したいグループのインストール設定を選択します：「デフォルトでインストール」、「インストール可能」、または「必須」。プラグイン配布の制御について詳しく学びます。
Salesforce MCPコネクタをアクティブ化して設定するには：
Salesforce管理者がSalesforceのセットアップガイドに従ってSalesforce MCPサーバーをオンにします。
管理者がExternal Client Appのコンシューマーキーとコンシューマーシークレットを送信します。
Claudeで、組織設定 > コネクタにアクセスして「Salesforce（ベータ版）」を選択します。コンシューマーキーをOAuthクライアントIDフィールドに、コンシューマーシークレットをOAuthクライアントシークレットフィールドに入力して、保存します。
その後、各メンバーは初めてプラグインを使用するときに、自分のアカウントでSalesforceにサインインします。
ステップ3：Claude内のSalesforceプラグインをアクティブ化する（組織のメンバー）
ステップ1と2を完了した後、組織のメンバーはプラグインをオンにして使用できます。
組織のメンバーで、Claude内のSalesforceプラグインの使用方法について詳しく知りたい場合は、Claude内のSalesforceを使用するを参照してください。
ClaudeがSalesforceで見ることができることと実行できること
Claudeは各ユーザー自身のSalesforceアカウントでサインインし、そのユーザーの既存のSalesforceアクセス権限が許可する内容のみを表示します。デフォルトでは、Claudeは提案された変更が書き込まれる前に承認を求めます。