Morningstar 통합은 Claude에게 투자 리서치 서비스 및 독점 분석 지표에 대한 액세스를 제공합니다. 이 문서에서는 공정 가치 추정치, 경제적 해자 등급, 스타 등급을 포함한 투자 분석을 위해 Morningstar 데이터를 설정하고 사용하는 방법을 설명합니다.
Morningstar 통합은 Claude의 원격 커넥터 사용 기능에 의존합니다.
이 통합이 제공하는 기능
기능
Morningstar 통합을 통해 Claude는 투자 데이터 및 리서치에 액세스할 수 있습니다:
개별 증권 지표: 공정 가치 추정치, 경제적 해자 등급, 스타 등급, 시가총액, EPS, NAV를 포함한 개별 증권의 특정 데이터 포인트를 검색합니다. 데이터는 각 주식, 펀드 또는 채권에 대해 한 번에 하나의 증권씩 액세스됩니다.
특정 증권에 대한 애널리스트 리서치: 주식, ETF, 채권 및 뮤추얼 펀드에 대한 Morningstar 애널리스트 의견에 액세스합니다. 펀더멘털 분석을 기반으로 위험 요인, 성과 동인 또는 경쟁적 포지셔닝과 같은 특정 측면에 중점을 둡니다.
테마별 투자 리서치: 투자 전략, 지속 가능한 투자, 은퇴 계획 및 하향식 접근법과 자산 배분을 위한 시장 동향을 포함한 광범위한 투자 테마에 대한 편집 콘텐츠를 탐색합니다.
다중 자산 클래스 커버리지: 모든 자산 유형에 걸쳐 일관된 지표 및 리서치 접근 방식을 갖춘 통합 인터페이스를 통해 주식, 뮤추얼 펀드, ETF 및 채권을 분석합니다.
Claude가 Morningstar 데이터를 사용하는 방법
Claude는 Morningstar 데이터를 적용하여 귀하의 분석을 지원합니다:
비교 분석: 여러 증권에 걸쳐 데이터를 수집하여(한 번에 하나씩) 비교 표를 작성하고 상대적 가치를 식별합니다. 예를 들어 공정 가치 대비 할인율로 포트폴리오 보유 종목을 순위화합니다.
맥락적 해석: 정량적 지표와 정성적 리서치를 결합하여 등급이 의미하는 바와 그 이유를 모두 설명합니다. 예를 들어 "넓은 해자" 등급 뒤에 있는 경쟁 우위를 자세히 설명합니다.
위험-수익 평가: 증권 간 불확실성 등급과 수익 데이터를 비교하여 수익이 위험을 정당화하는지 평가합니다.
내러티브 종합: 데이터 포인트를 애널리스트 논평과 병합하여 완전한 투자 스토리를 전달하는 포괄적인 증권 개요를 작성합니다.
스크리닝 및 필터링: 귀하의 기준에 따라 여러 증권을 체계적으로 확인합니다. 예를 들어 공정 가치 이하로 거래되는 넓은 해자를 가진 헬스케어 기업을 찾습니다.
Morningstar 통합 설정
Morningstar 통합의 기술적 세부 사항은 Morningstar Integration MCP Server Documentation에서 확인할 수 있습니다. 귀하의 계정이 MCP 서버에 액세스할 수 없는 경우 Morningstar에 연락하여 MCP 서버에 대한 액세스 권한을 받아야 합니다.
조직 소유자의 경우
관리자 설정 > 커넥터로 이동합니다.
아래로 스크롤하여 목록 하단의 "사용자 지정 커넥터 추가"를 클릭합니다.
통합 URL 입력: https://mcp.morningstar.com/mcp
커넥터 이름 지정(예: "Morningstar")
"추가" 클릭
개별 사용자의 경우
도구 찾기 및 연결에 대해 알아보세요.
일반적인 사용 사례
가치평가 분석
Microsoft의 공정 가치 추정치와 경제적 해자 등급을 다른 대형 기술주와 비교하면
어떻습니까? Apple, Google, Amazon을 포함하여 공정 가치 비율과
Morningstar의 추정치보다 높게 또는 낮게 거래되고 있는지 보여주세요.
이러한 유형의 분석은 현재 시장 가격을 Morningstar의 공정 가치 추정치와 비교하여 잠재적으로 저평가된 증권을 식별하는 데 도움이 됩니다. 공정 가치 방법론은 경쟁 우위, 성장 전망 및 장기 수익 잠재력을 통합합니다. 여러 회사를 비교할 때 Claude는 각각에 대한 데이터를 개별적으로 검색한 다음 컴파일된