Claude for Financial Services Skills는 금융 서비스 전문가들이 주요 워크플로우를 처리하도록 돕기 위해 설계된 특화된 도구입니다. 이러한 Skills는 Claude에 일반적인 금융 분석, 조사 및 문서 작성 작업을 위한 타겟팅된 기능을 제공하여 더욱 효율적이고 일관되게 작업할 수 있도록 도와줍니다.
이러한 Skills는 연구 미리보기 상태이며 대기자 명단에 가입한 Claude for Financial Services 사용자에게만 독점적으로 제공됩니다. 저희는 주기적으로 이 목록을 검토하고 관심 있는 사용자에게 이 기능에 대한 액세스 권한을 부여할 것입니다. Enterprise 플랜을 보유하고 있다면 계정 관리자에게 연락하여 우선 액세스 권한을 받으시기 바랍니다.
이 문서는 금융 서비스 워크플로우를 위해 설계된 6가지 특화된 Skills의 개요를 제공합니다. Skills 일반에 대한 정보를 찾고 있다면 Skills란 무엇인가?를 참조하세요.
필수 조건
Enterprise 플랜의 경우: 소유자는 먼저 관리자 설정 > 기능에서 코드 실행 및 파일 생성과 Skills를 모두 활성화해야 합니다. 활성화되면 개별 구성원은 설정 > 기능에서 예제 Skills를 토글하고 자신의 Skills를 업로드할 수 있습니다.
Skills를 활성화하는 방법
설정 > 기능으로 이동합니다.
코드 실행 및 파일 생성이 활성화되어 있는지 확인합니다.
Skills 섹션으로 스크롤합니다.
필요에 따라 개별 Skills를 켜거나 끕니다.
Claude에서 Skills 사용하기에 대해 자세히 알아보세요.
공개/비공개 동종사 기업과의 Comps 분석
이 Skill은 실시간 데이터로 자동 새로고침되는 밸류에이션 배수 및 운영 지표가 포함된 동종사 벤치마킹 테이블을 생성합니다.
기능: 공개 및 비공개 회사 데이터를 모두 사용하여 대상 회사와 선택된 동종사 기업 간의 포괄적인 비교 분석을 생성합니다.
권장 데이터 소스:
공개 회사 기본 정보(FactSet/CapIQ/Daloopa)
비공개 회사 기본 정보(PitchBook)
M&A 거래 데이터(PitchBook)
주요 산출물:
동종사 회사 재무 데이터 및 밸류에이션 배수가 포함된 Excel 스프레드시트
동종사 선택 근거 및 주요 인사이트를 문서화한 서면 분석
할인 현금 흐름(DCF) 모델링
이 Skill은 적절한 WACC 계산, 시나리오 토글 및 민감도 테이블이 포함된 할인 현금 흐름 모델을 구축합니다.
기능: 상세한 현금 흐름 예측 및 시나리오 분석이 포함된 포괄적인 DCF 밸류에이션 모델을 구성합니다.
권장 데이터 소스:
공개 회사 기본 정보(FactSet/CapIQ/Daloopa)
컨센서스 추정치(FactSet)
브로커 리서치
주요 산출물:
상세한 현금 흐름 예측 및 밸류에이션이 포함된 Excel DCF 모델
주요 가정의 영향을 보여주는 민감도 분석
밸류에이션 범위 및 주요 동인을 포함한 경영진 요약
커버리지 개시 리서치
이 Skill은 비즈니스 모델 분석, 경쟁 포지셔닝 및 재무 성과 검토를 포함한 커버리지 개시를 위한 포괄적인 회사 조사를 수행하는 데 도움을 줍니다.
기능: 신규 커버리지 개시를 위한 투자 권고, 재무 모델 및 밸류에이션 분석이 포함된 철저한 리서치 보고서를 생성합니다.
권장 데이터 소스:
주요 회사 개발 사항에 대한 웹 검색
SEC 공시(EDGAR)
공개 회사 기본 정보(FactSet/CapIQ/Daloopa)
실적 발표 트랜스크립트(Aiera)
주요 산출물:
투자 권고 및 목표주가가 포함된 포괄적인 개시 보고서
예측 및 밸류에이션 분석이 포함