Claude for Financial Services Skills는 금융 서비스 전문가들이 주요 워크플로우를 수행할 수 있도록 설계된 특화된 도구입니다. 이러한 Skills는 일반적인 금융 분석, 리서치 및 문서 작성 작업에 대한 타겟 기능을 Claude에 제공하여 더욱 효율적이고 일관되게 작업할 수 있도록 지원합니다.
이러한 Skills는 연구 프리뷰 단계에 있으며 대기자 명단에 등록한 Claude for Financial Services 사용자에게만 독점적으로 제공됩니다. 저희는 주기적으로 이 명단을 검토하여 관심 있는 사용자에게 이 기능에 대한 액세스 권한을 부여할 것입니다. Enterprise 플랜을 이용 중이시라면 계정 관리자에게 연락하여 우선 액세스를 받으실 수 있습니다.
이 문서는 금융 서비스 워크플로우를 위해 설계된 6가지 특화된 Skills에 대한 개요를 제공합니다. Skills 전반에 대한 정보를 찾고 계신다면 Skills란 무엇인가요?를 참조하세요.
사전 요구사항
Enterprise 플랜의 경우: 소유자는 먼저 관리자 설정 > 기능에서 코드 실행 및 파일 생성과 Skills를 모두 활성화해야 합니다. 활성화되면 개별 구성원은 설정 > 기능에서 예제 skills를 켜고 자신의 skills를 업로드할 수 있습니다.
Skills 활성화 방법
설정 > 기능으로 이동합니다.
코드 실행 및 파일 생성이 활성화되어 있는지 확인합니다.
Skills 섹션으로 스크롤합니다.
필요에 따라 개별 skills를 켜거나 끕니다.
Claude에서 Skills 사용하기에 대해 자세히 알아보세요.
공개/비공개 동종 기업 비교 분석
이 Skill은 실시간 데이터로 자동 새로고침되는 밸류에이션 배수 및 운영 지표가 포함된 동종 기업 벤치마킹 테이블을 생성합니다.
기능: 공개 및 비공개 기업 데이터를 모두 사용하여 대상 기업과 선정된 동종 기업 간의 포괄적인 비교 분석을 생성합니다.
권장 데이터 소스:
공개 기업 펀더멘털 (FactSet/CapIQ/Daloopa)
비공개 기업 펀더멘털 (PitchBook)
M&A 거래 데이터 (PitchBook)
주요 결과물:
동종 기업 재무 데이터 및 밸류에이션 배수가 포함된 Excel 스프레드시트
동종 기업 선정 근거 및 주요 인사이트를 문서화한 서면 분석
현금흐름할인법(DCF) 모델링
이 Skill은 적절한 WACC 계산, 시나리오 토글 및 민감도 테이블을 포함한 현금흐름할인 모델을 구축합니다.
기능: 상세한 현금흐름 예측 및 시나리오 분석을 포함한 포괄적인 DCF 밸류에이션 모델을 구축합니다.
권장 데이터 소스:
공개 기업 펀더멘털 (FactSet/CapIQ/Daloopa)
컨센서스 추정치 (FactSet)
증권사 리서치
주요 결과물:
상세한 현금흐름 예측 및 밸류에이션이 포함된 Excel DCF 모델
주요 가정의 영향을 보여주는 민감도 분석
밸류에이션 범위 및 주요 동인이 포함된 요약 보고서
커버리지 개시 리서치
이 Skill은 비즈니스 모델 분석, 경쟁적 포지셔닝 및 재무 성과 검토를 포함하여 커버리지 개시를 위한 포괄적인 기업 리서치를 수행하는 데 도움을 줍니다.
기능: 신규 커버리지 개시를 위한 투자 권고, 재무 모델 및 밸류에이션 분석이 포함된 철저한 리서치 보고서를 작성합니다.
권장 데이터 소스:
주요 기업 동향에 대한 웹 검색
SEC 제출 서류 (EDGAR)
공개 기업 펀더멘털 (FactSet/CapIQ/Daloopa)
실적 발표 스크립트 (Aiera)
주요 결과물:
투자 권고 및 목표 주가가 포함된 포괄적인 개시 보고서
예측 및 밸류