Claude의 Salesforce는 Salesforce에서 만든 플러그인으로, 조직의 Salesforce 데이터와 워크플로우를 Claude로 가져옵니다. 이 문서는 관리자가 플러그인을 활성화하고 조직을 위해 Salesforce를 연결하는 방법을 안내합니다.
Claude에서 Salesforce를 사용하는 방법에 대한 최종 사용자 지침은 Claude에서 Salesforce 사용을 참조하세요.
Claude의 Salesforce는 Salesforce가 베타 가입을 통해 승인한 조직의 모든 유료 요금제에서 베타로 사용할 수 있습니다. 현재 채팅 및 Claude Cowork(웹 및 데스크톱)에서 작동합니다.
포함된 내용
Claude의 Salesforce에는 다음이 포함됩니다:
Salesforce에서 만든 37개의 영업 스킬로, 갱신 준비, QBR 덱, 파이프라인 커버리지, 회의 후속 조치 등의 워크플로우를 다룹니다.
Salesforce 및 Slack 커넥터로, 플러그인이 각 서비스를 별도로 연결하지 않고도 작동합니다.
사용자가 플러그인을 처음 열 때 실행되는 설정 스킬입니다. 사용자의 역할과 비즈니스 영역을 학습하고 스킬을 개인화합니다.
시작하기 전에
조직이 베타에 적격이 되려면 최신 Sales Cloud 엔터프라이즈 에디션에 액세스해야 합니다.
1단계: Claude의 Salesforce 플러그인 액세스 요청(Salesforce 관리자)
Claude의 Salesforce 플러그인을 설치하려면 Salesforce 계정의 관리자가 AgentExchange를 통해 액세스를 요청할 수 있습니다:
AgentExchange로 이동하세요.
Claude의 Salesforce 플러그인에 대한 액세스를 요청하는 양식을 작성하세요. 관리자는 설정 지침이 포함된 Salesforce 도움말 문서 링크가 있는 승인 이메일을 받게 됩니다.
승인 이메일의 설정 지침을 완료하세요.
2단계: 조직을 위해 Claude에서 Salesforce 활성화(Claude 관리자)
1단계를 완료한 후 설치 기본 설정을 선택하고 MCP 커넥터를 연결하세요. 이 단계를 완료하려면 Claude 조직에 대한 기본 소유자 또는 소유자 액세스 권한이 필요합니다.
설치 기본 설정을 선택하려면:
조직 설정 > 플러그인으로 이동하세요.
Salesforce Marketplace를 찾으세요.
사용하려는 그룹에 대한 설치 기본 설정을 선택하세요: 기본적으로 설치됨, 설치 가능 또는 필수. 플러그인 배포 제어에 대해 자세히 알아보세요.
Salesforce MCP 커넥터를 활성화하고 구성하려면:
Salesforce 관리자가 Salesforce의 설정 가이드를 따라 Salesforce MCP 서버를 켭니다.
관리자가 외부 클라이언트 앱의 소비자 키와 소비자 비밀을 보냅니다.
Claude에서 조직 설정 > 커넥터로 이동하여 "Salesforce(베타)"를 선택하세요. 소비자 키를 OAuth 클라이언트 ID 필드에 입력하고 소비자 비밀을 OAuth 클라이언트 비밀 필드에 입력한 후 저장하세요.
그 후 각 구성원은 플러그인을 처음 사용할 때 자신의 계정으로 Salesforce에 로그인합니다.
3단계: Claude의 Salesforce 플러그인 활성화(조직 구성원)
1단계와 2단계를 완료한 후 조직의 구성원이 플러그인을 켜고 사용할 수 있습니다.
조직의 구성원이고 Claude의 Salesforce 플러그인 사용에 대해 자세히 알아보려면 Claude에서 Salesforce 사용을 참조하세요.
Claude가 Salesforce에서 볼 수 있고 할 수 있는 것
Claude는 각 사용자의 자신의 Salesforce 계정으로 로그인하며 해당 사용자의 기존 Salesforce 권한이 이미 허용하는 것만 봅니다. 기본적으로 Claude는 제안된 변경 사항이 작성되기 전에 승인을 요청합니다.