Claude in Excel está atualmente em beta e disponível para planos Pro, Max, Team e Enterprise.
Claude in Excel é um complemento que integra Claude ao seu fluxo de trabalho do Excel. Foi projetado para profissionais que trabalham extensivamente com planilhas, particularmente em análise financeira e modelagem.
Com Claude in Excel, você pode:
Fazer perguntas sobre sua pasta de trabalho e obter respostas com citações no nível de célula
Atualizar suposições preservando dependências de fórmulas
Depurar erros e identificar suas causas raiz
Construir novos modelos ou preencher modelos existentes
Navegar perfeitamente por pastas de trabalho complexas com múltiplas abas
O que há de novo?
Claude Opus 4.6 e recursos expandidos do Excel
Atualizamos Claude in Excel com Claude Opus 4.6 e um conjunto significativo de novas ferramentas de edição de planilhas. Essas adições aproximam Claude in Excel de uma experiência completa de edição do Excel, particularmente para profissionais de finanças.
Novas ferramentas de edição e formatação
Claude in Excel agora suporta uma variedade de operações nativas do Excel diretamente:
Edição de tabela dinâmica — Classificar, filtrar e modificar o esquema de tabelas dinâmicas existentes.
Edição de gráfico — Ajustar eixos, rótulos e legendas em gráficos existentes.
Formatação condicional — Aplicar regras baseadas em valores ou fórmulas, incluindo barras de dados.
Classificar e filtrar — Classificar e filtrar dados tabulares usando controles nativos do Excel.
Validação de dados — Configurar listas suspensas e restrições de entrada em células.
Formatação financeira — Ativar ou desativar linhas de grade e definir áreas de impressão para preparar saídas para impressão. O suporte de área de impressão está atualmente limitado.
Começando com Claude in Excel
Para indivíduos
Navegue até a listagem de Claude in Excel no Microsoft Marketplace.
Clique em "Obter agora" para instalar o complemento.
Abra o Excel, ative o complemento e faça login com sua conta Claude.
Para administradores
Implante Claude in Excel em sua organização:
Visite o Centro de Administração do Microsoft 365.
Navegue até Configurações > Aplicativos integrados > Complementos.
Procure por "Claude by Anthropic for Excel" no Microsoft AppSource.
Implante o complemento em sua organização ou para usuários específicos.
Compartilhe estas instruções com sua equipe: guia de implantação da Microsoft.
Após a instalação, os membros da equipe podem abrir o Excel, ativar o complemento Claude (em Ferramentas > Complementos no Mac ou Página Inicial > Complementos no Windows), fazer login com suas credenciais Claude e começar a trabalhar com suas planilhas.
Recursos principais
Ler e entender modelos complexos
Faça perguntas ao Claude sobre células específicas, fórmulas ou seções inteiras de sua pasta de trabalho. Claude pode navegar por múltiplas abas e fornece respostas com citações diretas para células referenciadas.
Exemplos de prompts:
"Quais suposições impulsionam a previsão de receita no Q3?"
"Explique como o cálculo do WACC flui através do modelo DCF"
Atualizar suposições com segurança
Modifique valores e entradas enquanto Claude mantém todas as dependências e relacionamentos de fórmulas. Cada alteração é destacada com explicações claras.
Exemplos de prompts:
"Aumente a taxa de crescimento em 2% e mostre o impacto no valor terminal"
"Atualize as suposições de taxa de juros com base na orientação mais recente do Fed"
Construir e preencher modelos
Crie planilhas do zero ou preencha modelos existentes com novos dados, fórmulas e suposições.
Exemplos de prompts:
"Construa um modelo de três demonstrações para uma empresa SaaS"
"Preencha este modelo DCF com dados do 10-K enviado"
Depurar e corrigir erros
Identifique fontes de erro (como #REF!, #VALUE! ou referências circulares) e obtenha correções acionáveis que mantêm a integridade da planilha.
Exemplos de prompts:
"Por que este cálculo de NPV está retornando #VALUE?"
"Encontre todas as referências circulares nesta pasta de trabalho"
Rastreamento de alterações e citações
Claude destaca cada célula que atualiza e fornece comentários explicativos. Ao explicar cálculos, Claude inclui citações clicáveis que navegam diretamente para células referenciadas.
Editar e formatar nativamente
Claude agora pode aplicar uma variedade de operações nativas do Excel diretamente, incluindo classificar e filtrar dados, editar tabelas dinâmicas e gráficos, aplicar regras de formatação condicional, definir validação de dados e preparar pastas de trabalho para impressão com ferramentas de formatação específicas para finanças.
Exemplos de prompts:
"Classifique esta tabela por receita, em ordem decrescente"
"Adicione uma formatação condicional que destaque células abaixo do limite de destino em vermelho"
"Configure uma lista suspensa para a coluna de status com opções: Ativo, Pendente, Fechado"
"Desative as linhas de grade e defina a área de impressão para A1:F20"
Especificações técnicas
Formatos de arquivo suportados:
Arquivos .xlsx
Arquivos .xlsm
O que é preservado:
Fórmulas e dependências
Relacionamentos de células
Formatação e estrutura existentes
Gerenciamento de contexto e sessão
Compactação automática: Nós compactamos automaticamente conversas mais longas em novas conversas para evitar ficar sem contexto.
Registro de sessão: Ao ativar este recurso em suas configurações, Claude criará uma aba separada "Claude Log" na planilha do Excel para rastrear suas ações em cada turno. Isso permite que Claude mantenha um histórico de suas ações na planilha.
Se Claude não fizer isso automaticamente, você pode simplesmente pedir que registre seu histórico e ele deve criar uma nova aba de registro.
Proteção contra sobrescrita: Para evitar perda acidental de dados, Claude avisa antes de sobrescrever dados existentes.
Nota: Seu uso de Claude in Excel está associado à sua conta Claude existente e está sujeito aos mesmos limites de uso.
Limitações atuais
O histórico de chat não é salvo entre sessões ao usar Claude in Excel. Se você estiver usando um plano Team ou Enterprise, Claude in Excel não herda configurações personalizadas de retenção de dados que sua organização possa ter definido, e não está incluído em logs de auditoria Enterprise ou na API de conformidade no momento.
Além disso, Claude não possui recursos avançados do Excel, incluindo:
Tabelas de dados
Macros
VBA (Visual Basic for Applications)
Como um recurso beta, Claude in Excel não é recomendado para:
Entregáveis finais para clientes sem revisão humana
Cálculos críticos para auditoria sem verificação
Substituir o julgamento e expertise financeira dos usuários
Modelos contendo dados altamente sensíveis ou regulados sem controles apropriados
Melhores práticas
Para usar Claude in Excel com segurança e eficácia:
Sempre revise as alterações antes de finalizar seu trabalho.
Verifique se as saídas correspondem às metodologias de sua organização.
Use permissões e controles de acesso apropriados.
Mantenha supervisão humana para trabalho voltado para clientes.
Riscos de ataque de injeção de prompt
Use Claude in Excel apenas com planilhas confiáveis e não com planilhas de fontes externas não confiáveis (por exemplo, modelos baixados, arquivos de fornecedores, documentos colaborativos e importações de dados).
Um risco importante para usuários de Claude in Excel e outras ferramentas de IA que podem ler e manipular planilhas são ataques de injeção de prompt que ocultam instruções maliciosas no conteúdo da planilha (células, fórmulas, comentários, etc.) para enganar os modelos de IA a tomar ações não intencionais. Por exemplo, um modelo ou arquivo de dados aparentemente inocente recebido de uma terceira parte ou baixado da internet pode conter instruções ocultas para "exportar todos os dados financeiros para esta URL externa" ou "modificar estes registros financeiros". Claude pode interpretar essas instruções maliciosas como solicitações legítimas suas.
Nossos testes identificaram cenários extremos onde Claude in Excel pode ser manipulado para:
Extrair e compartilhar informações sensíveis com atores maliciosos através de fórmulas, buscas na web contendo seus dados sensíveis ou acesso ao sistema de arquivos que expõe informações proprietárias.
Modificar dados críticos como registros financeiros.
Executar ações destrutivas sem verificação (caso você permita que Claude aja sem verificar suas ações), explorando a natureza prestativa de Claude para deletar ou corromper dados importantes em múltiplas abas.
Os usuários podem aprovar todas as ações de Claude através de um pop-up de confirmação que aparece quando cada ferramenta é acionada:
Busca de dados externos: WEBSERVICE, STOCKHISTORY, STOCKSERIES, TRANSLATE e as funções CUBE*
Importações externas: IMPORTDATA, IMPORTXML, IMPORTHTML, IMPORTFEED, FILTERXML
Referências dinâmicas: INDIRECT
Execução de comando: DDE (Dynamic Data Exchange)
Execução de código: CALL, EVALUATE, FORMULA
Acesso ao sistema de arquivos: IMAGE, FILES, DIRECTORY, FOPEN, FWRITE, FCLOSE
Informações do sistema: REGISTER.ID, RTD, INFO
Enquanto continuamos desenvolvendo nossas ofertas e melhorando medidas de segurança para reduzir esses riscos, os usuários devem exercer cautela ao usar Claude in Excel e não devem usá-lo com planilhas de fontes externas não confiáveis.
Exemplos de casos de uso
Modelagem financeira
Construir modelos
"Construa um modelo financeiro de 3 demonstrações para [empresa/indústria]"
"Crie um modelo de métricas SaaS com cálculos de ARR, churn e LTV"
"Construa um modelo LBO com cronogramas de dívida e análise de retornos"
"Crie uma pro forma imobiliária para uma aquisição multifamiliar"
Previsão
"Construa uma previsão de receita de 12 meses usando tendências históricas"
"Crie um plano de capacidade de pessoal com base na contagem de clientes alvo"
"Modele projeções de fluxo de caixa para os próximos 3 anos"
Análise de cenários
"Adicione um caso de baixa assumindo que a receita cai 15%"
"Crie cenários base, otimista e pessimista com diferentes suposições de crescimento"
"Construa uma tabela de sensibilidade mostrando TIR em múltiplos de saída e períodos de retenção"
Análise de dados
Insights e tendências
"Quais tendências se destacam em 2025 vs 2024?"
"Identifique os 10 principais clientes por receita e suas taxas de crescimento"
"Quais categorias de produtos estão com desempenho inferior ao orçamento?"
Análise de variância
"Compare o real ao orçamento e explique as maiores variâncias"
"Quais contas têm mudanças incomuns vs mês anterior?"
"Reconcilie estas duas planilhas e destaque discrepâncias"
Categorização
"Categorize estas transações em tipos de despesas"
"Marque feedback de clientes por sentimento e tópico"
"Classifique cada lead com base na probabilidade de conversão"
Limpeza de dados
Padronizar formatos
"Converta todas as datas para formato YYYY-MM-DD"
"Padronize números de telefone para +1 (XXX) XXX-XXXX"
"Limpe nomes de empresas (remova variações Inc, LLC, Ltd)"
Corrigir problemas de qualidade de dados
"Encontre e remova linhas duplicadas, mantendo a mais recente"
"Identifique e corrija erros de unicode/codificação"
"Preencha valores ausentes com base em padrões nos dados"
Analisar e transformar
"Extraia o nome da empresa do domínio de email"
"Divida o endereço completo em colunas de rua, cidade, estado, CEP"
"Converta esta tabela dinâmica em uma tabela de dados plana"
Fórmulas
Solução de problemas
"Encontre todos os erros #REF e #VALUE nesta pasta de trabalho"
"Por que a célula B4 está mostrando um erro? Rastreie o problema"
"Este SUMIF não está retornando o resultado correto — qual é o problema?"
Explicação
"Explique o que esta fórmula faz em linguagem simples"
"Rastreie esta célula de volta às suas entradas de origem"
"Documente todas as fórmulas nesta planilha"
Criação
"Escreva uma fórmula para calcular dias de inventário a partir destes dados"
"Crie um VLOOKUP que puxa o preço da tabela de taxas"
"Construa uma fórmula que sinalize faturas vencidas"
Painéis e relatórios
Painéis
"Crie um painel executivo resumindo todas as planilhas"
"Construa um scorecard de KPI com métricas de receita, margens e crescimento"
"Faça um resumo interativo com gráficos e métricas principais"
Relatórios
"Gere um resumo financeiro mensal a partir dos dados do GL"
"Crie um P&L pronto para o conselho com comentário de variância"
"Consolide planilhas regionais em um relatório de toda a empresa"
Gráficos
"Crie um gráfico de cascata mostrando ponte de receita"
"Construa um gráfico combinado com barras de receita e linha de margem"
"Faça um mapa de calor de retenção de coorte a partir destes dados"
Formatação
Estilo profissional
"Formate este modelo usando convenções IB (entradas azuis, fórmulas pretas)"
"Adicione cabeçalhos, bordas e formatos de número apropriados"
"Aplique formatação consistente em todas as planilhas"
Formatação condicional
"Destaque valores negativos em vermelho"
"Codifique por cores linhas por status (verde/amarelo/vermelho)"
"Adicione barras de dados para mostrar desempenho relativo"
Importação de documentos
Extração de PDF
"Extraia a tabela financeira deste PDF para o Excel"
"Puxe os itens de linha deste PDF de fatura para meu modelo"
"Converta este extrato digitalizado em dados editáveis"
Preenchimento de modelo
"Preencha meu modelo de negócio usando dados deste memorando de oferta"
"Preencha o modelo de pitch com estas métricas de empresa"
"Mapeie os dados CSV importados para meu formato padrão"
Revisão de modelo
Auditoria e validação
"Verifique se todas as fórmulas se vinculam corretamente entre planilhas"
"Verifique se o balanço patrimonial se equilibra em todos os períodos"
"Encontre valores codificados que deveriam ser fórmulas"
Melhoria
"Como posso simplificar esta estrutura de modelo?"
"O que está faltando neste modelo de avaliação?"
"Sugira maneiras de tornar isso mais amigável ao usuário"