A integração Chronograph fornece ao Claude acesso a uma plataforma de monitoramento de portfólio que permite análise e rastreamento de investimentos. Este artigo explica como configurar e usar o Chronograph para acessar dados de portfólio e insights de investimento. A integração Chronograph depende da capacidade do Claude de usar conectores remotos.
O que esta integração fornece
Capacidades
A integração Chronograph permite que o Claude acesse dados abrangentes de portfólio e investimento.
Busca e descoberta de entidades: Pesquise empresas, fundos, grupos e sócios gerais por meio de busca de similaridade de substring. A busca ajuda você a localizar rapidamente entidades de investimento relevantes no banco de dados do Chronograph.
Informações principais da entidade: Recupere informações detalhadas sobre entidades, incluindo seus identificadores, detalhes principais e opções de filtro. Isso fornece dados fundamentais necessários para análise de investimento.
Rastreamento de exposição de portfólio: Liste suas principais exposições de empresas por status de investimento (Investido, Realizado ou Não realizado), juntamente com informações detalhadas da empresa para monitoramento de portfólio e avaliação de risco.
Análise do histórico de compromissos: Calcule valores agregados para métricas-chave, incluindo NAV, Chamado, Distribuído, Não financiado, IRR líquido, MOIC líquido e Valor do compromisso em todo o histórico de compromissos do seu portfólio.
Calculadora de métricas de investimento: Calcule métricas individuais em investimentos específicos, útil para agregar e rastrear desempenho. A calculadora ajuda a enumerar opções de métricas disponíveis antes de executar consultas detalhadas.
Integração do centro de ajuda: Acesse a documentação de ajuda do Chronograph diretamente através do Claude. Pesquise artigos relevantes ou recupere o conteúdo completo do artigo para responder perguntas específicas da plataforma.
Como o Claude usa dados do Chronograph
O Claude aplica dados de portfólio do Chronograph para apoiar sua análise de investimento.
Revisão de desempenho do portfólio: Recupera dados do histórico de compromissos e calcula métricas-chave como IRR e MOIC para avaliar o desempenho do portfólio ao longo do tempo.
Análise de exposição: Extrai as principais exposições de empresas para identificar riscos de concentração e oportunidades de diversificação em seu portfólio.
Pesquisa de entidades: Pesquisa e recupera informações detalhadas sobre empresas, fundos ou parceiros para apoiar due diligence e decisões de investimento.
Cálculos de métricas: Calcula métricas de investimento personalizadas em suas participações para criar relatórios de desempenho personalizados que correspondam às suas necessidades analíticas.
Acesso à documentação: Pesquisa o centro de ajuda do Chronograph para responder perguntas sobre recursos da plataforma, fluxos de trabalho e melhores práticas.
Configurando a integração Chronograph
Você precisará entrar em contato com o Chronograph para obter acesso ao servidor MCP.
Para proprietários de organização
Navegue até Configurações de administração > Conectores.
Role para baixo e clique em "Adicionar conector personalizado" na parte inferior da lista.
Insira os detalhes de integração fornecidos pelo Chronograph.
Nomeie a integração (por exemplo, "Chronograph MCP")
Clique em "Adicionar"
Para usuários individuais
Navegue até Configurações > Conectores.
Encontre o Chronograph na lista e clique em Conectar.
Na nova aba do navegador que aparece, faça login em sua conta do Chronograph.
Uma confirmação aparecerá para indicar autenticação bem-sucedida, momento em que você pode fechar a aba e começar a interagir com seus dados do Chronograph via Claude.
Casos de uso comuns
Resumo de desempenho do portfólio
Exemplo de prompt de entrada:
Mostre-me as métricas gerais de desempenho do meu portfólio, incluindo IRR líquido, MOIC líquido e compromissos totais em todos os investimentos.
Quando usar: Revisões regulares de portfólio, relatórios de investidores ou apresentações de conselho.
Dica: Especifique períodos de tempo ou tipos de compromisso para análise mais focada.
Análise de exposição
Exemplo de prompt de entrada:
Quais são minhas 10 principais exposições de empresas por valor não realizado? Inclua detalhes da empresa e valores de investimento atuais.
Quando usar: Gestão de risco, monitoramento de concentração ou decisões de rebalanceamento.
Nota: Use diferentes filtros de status (Investido, Realizado, Não realizado) para analisar diferentes segmentos do portfólio.
Due diligence de entidades
Exemplo de prompt de entrada:
Pesquise informações sobre [Nome da empresa/fundo] e forneça todos os detalhes disponíveis, incluindo identificadores e métricas-chave.
Quando usar: Pesquisa inicial sobre investimentos potenciais ou atualização de informações sobre participações existentes.
Funciona bem com: Combinação de busca de entidades com rastreamento de exposição para análise abrangente.
Rastreamento de métricas personalizadas
Exemplo de prompt de entrada:
Calcule [métrica específica] em meus investimentos ativos no setor de tecnologia.
Quando usar: Análise específica do setor, rastreamento de KPIs especializados ou relatórios de desempenho personalizados.
Benefício principal: Primeiro use a calculadora com consulta: {help: true} para ver opções disponíveis e parâmetros necessários.
Orientação da plataforma
Exemplo de prompt de entrada:
Pesquise o centro de ajuda do Chronograph para artigos sobre [tópico] ou Como faço para [executar tarefa específica] no Chronograph?
Quando usar: Aprender recursos da plataforma, solucionar problemas de fluxos de trabalho ou descobrir capacidades.
Dica: Seja