A integração Chronograph fornece ao Claude acesso a uma plataforma de monitoramento de portfólio que permite análise e rastreamento de investimentos. Este artigo explica como configurar e usar o Chronograph para acessar dados de portfólio e insights de investimento. A integração Chronograph depende da capacidade do Claude de usar conectores remotos.
O que esta integração fornece
Capacidades
A integração Chronograph permite que Claude acesse dados abrangentes de portfólio e investimento.
Busca e descoberta de entidades: Pesquise empresas, fundos, grupos e sócios gerais por meio de busca de similaridade de substring. A busca ajuda você a localizar rapidamente entidades de investimento relevantes no banco de dados do Chronograph.
Informações principais da entidade: Recupere informações detalhadas sobre entidades, incluindo seus identificadores, detalhes principais e opções de filtro. Isso fornece dados fundamentais necessários para análise de investimento.
Rastreamento de exposição de portfólio: Liste suas principais exposições de empresas por status de investimento (Investido, Realizado ou Não realizado), juntamente com informações detalhadas da empresa para monitoramento de portfólio e avaliação de risco.
Análise do histórico de compromissos: Calcule valores agregados para métricas-chave, incluindo NAV, Chamado, Distribuído, Não financiado, IRR líquido, MOIC líquido e Valor do compromisso em todo o histórico de compromissos do seu portfólio.
Calculadora de métricas de investimento: Calcule métricas individuais em investimentos específicos, útil para agregar e rastrear desempenho. A calculadora ajuda a enumerar opções de métricas disponíveis antes de executar consultas detalhadas.
Integração do centro de ajuda: Acesse a documentação de ajuda do Chronograph diretamente através do Claude. Pesquise artigos relevantes ou recupere o conteúdo completo do artigo para responder perguntas específicas da plataforma.
Como Claude usa dados do Chronograph
Claude aplica dados de portfólio do Chronograph para apoiar sua análise de investimento.
Revisão de desempenho do portfólio: Recupera dados do histórico de compromissos e calcula métricas-chave como IRR e MOIC para avaliar o desempenho do portfólio ao longo do tempo.
Análise de exposição: Extrai as principais exposições de empresas para identificar riscos de concentração e oportunidades de diversificação em seu portfólio.
Pesquisa de entidades: Pesquisa e recupera informações detalhadas sobre empresas, fundos ou parceiros para apoiar due diligence e decisões de investimento.
Cálculos de métricas: Calcula métricas de investimento personalizadas em suas participações para criar relatórios de desempenho personalizados que correspondam às suas necessidades analíticas.
Acesso à documentação: Pesquisa o centro de ajuda do Chronograph para responder perguntas sobre recursos da plataforma, fluxos de trabalho e melhores práticas.
Configurando a integração Chronograph
Você precisará entrar em contato com o Chronograph para obter acesso ao servidor MCP.
Para proprietários de organização
Navegue até Configurações de administração > Conectores.
Role para baixo e clique em "Adicionar conector personalizado" na parte inferior da lista.
Insira os detalhes de integração fornecidos pelo Chronograph.
Nomeie a integração (por exemplo, "Chronograph MCP")
Clique em "Adicionar"
Para usuários individuais
Navegue até Configurações > Conectores.
Encontre Chronograph na lista e clique em Conectar.
Na nova aba do navegador que aparece, faça login em sua conta Chronograph.
Uma confirmação aparecerá para indicar autenticação bem-sucedida, momento em que você pode fechar a aba e começar a interagir com seus dados do Chronograph via Claude.
Casos de uso comuns
Resumo de desempenho do portfólio
Exemplo de prompt de entrada:
Mostre-me as métricas gerais de desempenho do meu portfólio, incluindo IRR líquido, MOIC
líquido e compromissos totais em todos os investimentos.
Quando usar: Revisões regulares de portfólio, relatórios de investidores ou apresentações de conselho.
Dica: Especifique períodos de tempo ou tipos de compromisso para análise mais focada.
Análise de exposição
Exemplo de prompt de entrada:
Quais são minhas 10 principais exposições de empresas por valor não realizado? Inclua detalhes da empresa
e valores de investimento atuais.
Quando usar: Gestão de risco, monitoramento de concentração ou decisões de rebalanceamento.
Nota: Use diferentes filtros de status (Investido, Realizado, Não realizado) para analisar diferentes segmentos do portfólio.
Due diligence de entidades
Exemplo de prompt de entrada:
Pesquise informações sobre [Nome da empresa/fundo] e forneça todos os detalhes
disponíveis, incluindo identificadores e métricas-chave.
Quando usar: Pesquisa inicial sobre investimentos potenciais ou atualização de informações sobre participações existentes.
Funciona bem com: Combinação de busca de entidades com rastreamento de exposição para análise abrangente.
Rastreamento de métricas personalizadas
Exemplo de prompt de entrada:
Calcule [métrica específica] em meus investimentos ativos no setor de tecnologia.
Quando usar: Análise específica do setor, rastreamento de KPIs especializados ou relatórios de desempenho personalizados.
Benefício principal: Primeiro use a calculadora com consulta: {help: true} para ver opções disponíveis e parâmetros necessários.
Orientação da plataforma
Exemplo de prompt de entrada:
Pesquise o centro de ajuda do Chronograph para artigos sobre [tópico] ou Como faço para [executar tarefa específica] no Chronograph?
Quando usar: Aprender recursos da plataforma, solucionar problemas de fluxos de trabalho ou descobrir capacidades.
Dica: Seja específico com termos de busca para encontrar a documentação mais relevante.
Dicas para usar o Chronograph
Use nomes de entidades específicas ou identificadores quando possível para resultados precisos
Para cálculos de métricas, primeiro chame a Calculadora de métricas de investimento com consulta: {help: true} para ver opções disponíveis
Especifique filtros de status de investimento (Investido, Realizado, Não realizado) para focar sua análise
Pesquise o centro de ajuda para orientação específica da plataforma antes de fazer perguntas gerais
Nota: Claude atualmente não pode acessar documentos, campos personalizados ou métricas que exigem um rótulo de tipo de métrica primária.