Oferecemos um conjunto de plugins de código aberto que estendem o Cowork com capacidades especializadas para fluxos de trabalho de serviços financeiros, incluindo modelagem financeira, pesquisa de ações, banco de investimento, private equity e gestão de patrimônio.
Estes plugins estão disponíveis em um repositório público do GitHub que você pode adicionar como um marketplace no Cowork.
O que está incluído
O repositório contém um plugin principal e vários plugins complementares que se baseiam nele:
Análise financeira (principal) — Construa análises de empresas comparáveis, modelos DCF, modelos LBO e demonstrações financeiras de 3 demonstrações. Este plugin também inclui todos os conectores MCP compartilhados para provedores de dados financeiros. Instale este primeiro.
Banco de investimento — Elabore CIMs, teasers e cartas de processo. Construa listas de compradores, execute modelos de fusão e crie perfis de strip.
Pesquisa de ações — Escreva atualizações de ganhos e relatórios de cobertura inicial. Acompanhe catalisadores e faça triagem de novas ideias.
Private equity — Identifique e faça triagem de negócios, execute listas de verificação de due diligence, elabore memorandos de comitê de investimento e monitore KPIs de empresas do portfólio.
Gestão de patrimônio — Prepare-se para reuniões com clientes, construa planos financeiros, rebalanceie portfólios e identifique oportunidades de colheita de perdas fiscais.
O repositório também inclui plugins construídos por parceiros da LSEG e S&P Global, que trazem seus dados financeiros e análises diretamente para o Cowork.
Adicione o marketplace
Abra o aplicativo Claude Desktop.
Procure pelo seletor de modo no topo do aplicativo que inclui "Chat" e "Cowork".
Clique na aba "Cowork".
Clique em "Personalizar" na barra lateral esquerda.
Clique em "Procurar plugins".
Selecione "Pessoal".
Clique no botão "+", depois selecione Adicionar marketplace do GitHub.
Digite a URL do repositório: https://github.com/anthropics/financial-services-plugins
Uma vez adicionado, você verá os plugins de serviços financeiros disponíveis em seu marketplace.
Instale plugins
A partir do seu marketplace de plugins, navegue pelos plugins de serviços financeiros disponíveis.
Instale o plugin de análise financeira primeiro — este é o plugin principal que fornece ferramentas compartilhadas e conectores de dados usados por todos os outros plugins.
Instale quaisquer plugins adicionais com base nas necessidades do seu fluxo de trabalho.
Uma vez instalados, os plugins são ativados automaticamente. As habilidades são aplicadas quando relevante, e os comandos de barra ficam disponíveis em sua sessão do Cowork.
Comandos de barra disponíveis
Após a instalação, você pode usar comandos como:
/comps [empresa] — Execute uma análise de empresas comparáveis
/dcf [empresa] — Construa um modelo de avaliação DCF
/earnings [empresa] [trimestre] — Gere um relatório de atualização pós-ganhos
/one-pager [empresa] — Crie um perfil de empresa de uma página
/ic-memo [nome do projeto] — Elabore um memorando do comitê de investimento
/source [critérios] — Identifique negócios com base em critérios
/client-review [cliente] — Prepare-se para uma reunião com cliente
Conectores MCP
O plugin principal de análise financeira inclui conectores para provedores de dados financeiros de terceiros, como Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, MT Newswires, Aiera, LSEG, PitchBook, Chronograph e Egnyte.
O acesso a esses conectores pode exigir uma assinatura separada ou chave de API do respectivo provedor. Entre em contato com seu provedor de dados para obter detalhes.
Personalize plugins para sua empresa
Estes plugins são projetados como pontos de partida. Você pode personalizá-los para corresponder aos fluxos de trabalho de sua empresa editando os arquivos de plugin diretamente:
Adicione a terminologia, processos e padrões de formatação de sua empresa aos arquivos de habilidades
Troque ou adicione conectores MCP para apontar para seus provedores de dados específicos
Ajuste as instruções de fluxo de trabalho para refletir como sua equipe faz análises
Use /ppt-template para ensinar ao Claude os layouts de PowerPoint marcados de sua empresa
Bom saber
Os plugins são baseados em arquivos (Markdown e JSON) — nenhum código ou infraestrutura necessária para personalizar.
Estes plugins funcionam tanto no Cowork quanto no Claude Code.
A análise financeira gerada por IA deve sempre ser revisada por profissionais qualificados antes de ser usada na tomada de decisões.
Saiba mais
Veja nosso post no blog para mais informações: Cowork e plugins para finanças.