A oferta pública inicial proposta pela Anthropic de suas ações ordinárias de Classe A deverá incluir ofertas de varejo na Austrália, Canadá, certos Estados-membros do Espaço Econômico Europeu (Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Países Baixos, Noruega, Espanha e Suécia), Japão, Suíça e Reino Unido. A Anthropic não pretende atualmente listar suas ações ordinárias de Classe A em nenhuma bolsa de valores nessas jurisdições internacionais.
As seguintes corretoras, intermediárias financeiras e agentes de venda deverão participar das ofertas de varejo propostas nas jurisdições internacionais indicadas abaixo. Nessas jurisdições, a Anthropic não autorizou nenhuma outra empresa ou plataforma a oferecer ou anunciar acesso a ações nas ofertas de varejo propostas. Esta página será atualizada se a lista mudar.
Austrália: Bell Potter, CommSec, LGT Wealth, Macquarie, Morgans, Morgan Stanley Wealth Management, Sharesies, Stake.
Canadá: BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Scotiabank, TD Securities, Wealthsimple.
EEE e/ou Suíça: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB (e afiliadas), Deutsche Bank, eToro, flatexDEGIRO, Interactive Brokers, Nordnet Bank AB, Revolut, Saxo Bank, Trade Republic, UBS Investment Bank.
Japão: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (e afiliadas), Mizuho, Rakuten, SBI.
Reino Unido: AJ Bell, eToro, Hargreaves Lansdown, Interactive Brokers, Interactive Investor, Revolut. RetailBook está atuando como operador da Plataforma de Oferta Pública (POP) e está coordenando a oferta de varejo para o Reino Unido.
Avisos Legais
Austrália
Esta informação está sendo fornecida em conexão com a oferta pública inicial proposta ("IPO") de ações ordinárias de Classe A da Anthropic, PBC ("Anthropic"). Caso a IPO prossiga, espera-se que inclua uma oferta de varejo australiana de ações recém-emitidas pela Anthropic ("Oferta de Varejo Australiana") que seria feita sob um prospecto australiano a ser depositado na Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (
Canadá
Um prospecto base PREP preliminar alterado e reapresentado contendo informações importantes relacionadas aos valores mobiliários descritos nesta página foi arquivado junto às autoridades regulatórias de valores mobiliários em cada uma das províncias e territórios do Canadá e é acessível através do SEDAR+ em www.sedarplus.ca.
O prospecto base PREP preliminar alterado e reapresentado ainda está sujeito a conclusão ou alteração. Cópias do prospecto base PREP preliminar alterado e reapresentado podem ser obtidas junto à RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8º andar, Toronto, ON M5J 0C2, Atenção: Distribution Centre, ou por e-mail em [email protected]. Não haverá venda ou aceitação de oferta de compra dos valores mobiliários até que um recibo do prospecto base PREP final tenha sido emitido.
Esta página não fornece divulgação completa de todos os fatos materiais relacionados aos valores mobiliários oferecidos. Os investidores devem ler o prospecto base PREP preliminar alterado e reapresentado, o prospecto base PREP final, o prospecto PREP suplementado e qualquer alteração para divulgação desses fatos, especialmente fatores de risco relacionados aos valores mobiliários oferecidos, antes de tomar uma decisão de investimento.
Espaço Econômico Europeu
Esta comunicação não constitui um prospecto para fins do Regulamento (UE) 2017/1129, conforme alterado (o "Regulamento de Prospecto"), e disposições legais relacionadas. Em conexão com a oferta pública proposta a investidores de varejo elegíveis na Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Países Baixos, Noruega, Espanha e Suécia (os "Países do EEE Cobertos"), que faz parte da oferta descrita nesta comunicação (a "Oferta Pública Europeia"), esta comunicação é um anúncio para fins do Regulamento de Prospecto e disposições legais relacionadas.
A Oferta Pública Europeia será feita apenas com base no Prospecto Europeu (conforme definido abaixo). Investidores de varejo elegíveis, que são pessoas físicas ou jurídicas que não se qualificam como investidores qualificados no sentido do artigo 2, ponto (e) do Regulamento de Prospecto, nos Países do EEE Cobertos não devem comprar ou subscrever nenhuma ação ordinária de Classe A mencionada nesta comunicação exceto com base em informações contidas em, e sujeito aos termos de, o prospecto a ser emitido pela Anthropic em conexão com a Oferta Pública Europeia (o "Prospecto Europeu"), que pode diferir dos termos estabelecidos nesta comunicação. O Prospecto Europeu estará, se e quando aprovado pela Autoridade Federal Alemã de Supervisão Financeira (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht –
Em Estados-membros do Espaço Econômico Europeu diferentes dos Países do EEE Cobertos, esta comunicação é dirigida apenas a pessoas que são "investidores qualificados" no sentido do artigo 2, ponto (e) do Regulamento de Prospecto. Além disso, a Anthropic também pode oferecer ações ordinárias de Classe A em qualquer Estado-membro do Espaço Econômico Europeu em circunstâncias que se enquadrem na aplicação do artigo 1(4) do Regulamento de Prospecto que não exigem a publicação de um prospecto.
Esta comunicação não constituye un folleto a los efectos del Reglamento (UE) 2017/1129, en su versión modificada (el "Reglamento de Folletos"), y las disposiciones legales relacionadas con el mismo. En relación con la propuesta de oferta pública a inversores minoristas elegibles en Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Suecia (los "Países del EEE Cubiertos"), que forma parte de la oferta descrita en esta comunicación (la "Oferta Pública Europea"), esta comunicación constituye un anuncio publicitario a los efectos del Reglamento de Folletos y las disposiciones legales relacionadas con el mismo.
La Oferta Pública Europea se realizará únicamente sobre la base del Folleto Europeo (según se define a continuación). Los inversores minoristas elegibles que sean personas físicas o jurídicas que no tengan la consideración de inversores cualificados en el sentido del artículo 2, letra e), del Reglamento de Folletos, en los Países del EEE Cubiertos no deberán comprar ni suscribir ninguna acción ordinaria de Clase A a las que se hace referencia en esta comunicación salvo sobre la base de la información contenida en, y de conformidad con los términos de, el folleto que emitirá Anthropic en relación con la Oferta Pública Europea (el "Folleto Europeo"), que podrá diferir de los términos establecidos en esta comunicación. El Folleto Europeo estará, en caso de ser aprobado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht –
En los Estados miembros del Espacio Económico Europeo distintos de los Países del EEE Cubiertos, esta comunicación se dirige exclusivamente a personas que sean "inversores cualificados" en el sentido del artículo 2, letra e), del Reglamento de Folletos. Además, Anthropic también podrá ofrecer acciones ordinarias de Clase A en cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo en circunstancias incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de Folletos que no requieran la publicación de un folleto.
Japão
Uma declaração de registro de valores mobiliários relacionada à oferta pública inicial de ações ordinárias de Classe A ("Valores Mobiliários") no Japão foi arquivada junto ao Escritório Regional de Finanças de Kanto no Japão; porém, tal declaração de registro ainda não se tornou efetiva. Antes da efetividade de tal declaração de registro, os Valores Mobiliários não podem ser adquiridos através de, ou vendidos em, a oferta no Japão. Os investidores devem revisar cuidadosamente o prospecto, e qualquer alteração ao mesmo (se houver), a ser preparado pela Anthropic relacionado à oferta pública inicial dos Valores Mobiliários no Japão, que pode ser obtido junto aos agentes de venda no Japão antes de tomar qualquer decisão de investimento em conexão com a oferta pública inicial dos Valores Mobiliários no Japão.
Suíça
Esta informação é dirigida apenas a pessoas físicas ou jurídicas que não se qualificam como clientes profissionais no sentido da FinSA ("investidores de varejo elegíveis") e que residem ou estão localizadas na Suíça. Esta informação constitui um anúncio no sentido do artigo 68 FinSA. Não é um prospecto no sentido da FinSA nem sob qualquer outra lei aplicável com respeito à oferta pública de ações ordinárias de Classe A da Anthropic a investidores de varejo elegíveis na Suíça (a
Investidores potenciais elegíveis de varejo na Suíça devem ler o Prospecto Europeu (incluindo quaisquer documentos incorporados por referência e quaisquer suplementos, se houver) antes de tomar uma decisão de investimento para compreender plenamente os riscos e recompensas potenciais associados à decisão de investir nos valores mobiliários. O investimento em ações envolve numerosos riscos, incluindo perda total do investimento inicial.
Reino Unido
A oferta proposta a pessoas que residem e estão fisicamente localizadas no Reino Unido seria facilitada através da plataforma de oferta pública da Retail Book Limited (uma empresa autorizada e regulada no Reino Unido pela Autoridade de Conduta Financeira (a "FCA") com número de referência de empresa 994238 ("RetailBook")) e da rede de intermediários da RetailBook (a "Oferta de Varejo do Reino Unido Proposta"). A Oferta de Varejo do Reino Unido Proposta, se feita, será feita por meio de uma plataforma regulada sob o parágrafo 13 da Parte 1 do Anexo 1 do The Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (os "UK POATRs") e como uma "oferta pública qualificada" conforme definida em, e atendendo aos requisitos de, artigo 25DB da Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001. As ações ordinárias de Classe A que são objeto desta comunicação não serão admitidas à listagem na Lista Oficial da FCA nem admitidas à negociação em um mercado regulado ou MTF primário (conforme tais termos são definidos nos UK POATRs) no Reino Unido.
Se a Oferta de Varejo do Reino Unido Proposta prosseguir, um resumo de divulgação relacionado à Oferta de Varejo do Reino Unido Proposta (o
Estados Unidos
Nos Estados Unidos, a oferta proposta será feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar, quando disponíveis, podem ser obtidas junto a: Goldman Sachs & Co. LLC, Atenção: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por telefone em (866) 471-2526, ou por e-mail em [email protected]; ou Morgan Stanley & Co. LLC, Atenção: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2º andar, New York, NY 10014.
Uma declaração de registro relacionada a esses valores mobiliários foi arquivada junto à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio, mas ainda não se tornou efetiva. Esses valores mobiliários não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas, antes do momento em que a declaração de registro se torne efetiva. Esta página não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses valores mobiliários, nem haverá venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer tal estado ou jurisdição.