Интеграция Chronograph предоставляет Claude доступ к платформе мониторинга портфеля, которая позволяет анализировать и отслеживать инвестиции. В этой статье объясняется, как настроить и использовать Chronograph для доступа к данным портфеля и инвестиционным аналитическим данным. Интеграция Chronograph основана на способности Claude использовать удаленные соединители.
Что предоставляет эта интеграция
Возможности
Интеграция Chronograph позволяет Claude получать доступ к полным данным портфеля и инвестиций.
Поиск и обнаружение сущностей: Поиск компаний, фондов, групп и генеральных партнеров с помощью поиска по сходству подстрок. Поиск помогает быстро найти релевантные инвестиционные сущности в базе данных Chronograph.
Основная информация о сущностях: Получение подробной информации о сущностях, включая их идентификаторы, основные данные и параметры фильтрации. Это предоставляет фундаментальные данные, необходимые для инвестиционного анализа.
Отслеживание экспозиции портфеля: Список ваших основных экспозиций компаний по статусу инвестиций (Инвестировано, Реализовано или Нереализовано), а также подробная информация о компаниях для мониторинга портфеля и оценки рисков.
Анализ истории обязательств: Расчет совокупных значений ключевых показателей, включая NAV, Called, Distributed, Unfunded, Net IRR, Net MOIC и Commitment Amount по истории обязательств вашего портфеля.
Калькулятор инвестиционных показателей: Расчет отдельных показателей по конкретным инвестициям, полезный для агрегирования и отслеживания производительности. Калькулятор помогает перечислить доступные варианты показателей перед выполнением детальных запросов.
Интеграция центра справки: Доступ к документации справки Chronograph непосредственно через Claude. Поиск релевантных статей или получение полного содержания статей для ответов на вопросы, специфичные для платформы.
Как Claude использует данные Chronograph
Claude применяет данные портфеля Chronograph для поддержки вашего инвестиционного анализа.
Обзор производительности портфеля: Получает данные истории обязательств и рассчитывает ключевые показатели, такие как IRR и MOIC, для оценки производительности портфеля с течением времени.
Анализ экспозиции: Извлекает основные экспозиции компаний для выявления рисков концентрации и возможностей диверсификации по всему портфелю.
Исследование сущностей: Поиск и получение подробной информации о компаниях, фондах или партнерах для поддержки комплексной проверки и инвестиционных решений.
Расчеты показателей: Вычисление пользовательских инвестиционных показателей по вашим активам для создания адаптированных отчетов о производительности, соответствующих вашим аналитическим потребностям.
Доступ к документации: Поиск в центре справки Chronograph для ответов на вопросы о функциях платформы, рабочих процессах и лучших практиках.
Настройка интеграции Chronograph
Вам потребуется связаться с Chronograph для получения доступа к серверу MCP.
Для владельцев организации
Перейдите в Параметры администратора > Соединители.
Прокрутите вниз и нажмите «Добавить пользовательский соединитель» в конце списка.
Введите детали интеграции, предоставленные Chronograph.
Назовите интеграцию (например, «Chronograph MCP»)
Нажмите «Добавить»
Для отдельных пользователей
Перейдите в Параметры > Соединители.
Найдите Chronograph в списке и нажмите Подключить.
На открывшейся новой вкладке браузера войдите в свою учетную запись Chronograph.
Появится подтверждение об успешной аутентификации, после чего вы можете закрыть вкладку и начать взаимодействие с данными Chronograph через Claude.
Типичные варианты использования
Сводка производительности портфеля
Пример входного запроса:
Покажите мне общие показатели производительности моего портфеля, включая Net IRR, Net MOIC и общие обязательства по всем инвестициям.
Когда использовать: Регулярные обзоры портфеля, отчетность инвесторам или презентации совета директоров.
Совет: Укажите периоды времени или типы обязательств для более целенаправленного анализа.
Анализ экспозиции
Пример входного запроса:
Каковы мои 10 основных экспозиций компаний по нереализованной стоимости? Включите детали компании и текущие суммы инвестиций.
Когда использовать: Управление рисками, мониторинг концентрации или решения о перебалансировке.
Примечание: Используйте различные фильтры статуса (Инвестировано, Реализовано, Нереализовано) для анализа различных сегментов портфеля.
Комплексная проверка сущности
Пример входного запроса:
Поиск информации о [Название компании/фонда] и предоставление всех доступных деталей, включая идентификаторы и ключевые показатели.
Когда использовать: Первоначальное исследование потенциальных инвестиций или обновление информации по существующим активам.
Хорошо работает с: Комбинирование поиска сущностей с отслеживанием экспозиции для комплексного анализа.