Salesforce в Claude — это плагин, созданный Salesforce, который интегрирует данные и рабочие процессы Salesforce вашей организации в Claude. В этой статье администраторы узнают, как включить плагин и подключить Salesforce для своей организации.
Инструкции для конечных пользователей по использованию Salesforce в Claude см. в разделе Use Salesforce in Claude.
Salesforce в Claude доступен в бета-версии на всех платных планах для организаций, одобренных Salesforce через форму регистрации в бета-программе. В настоящее время работает в чате и Claude Cowork (веб и десктоп).
Что включено
Salesforce в Claude включает:
37 навыков продаж, созданных Salesforce, охватывающих рабочие процессы, такие как подготовка к продлению, колоды QBR, охват конвейера и последующие действия после встреч.
Коннекторы Salesforce и Slack, позволяющие плагину работать без отдельного подключения каждого сервиса.
Навык настройки, который запускается при первом открытии плагина пользователем. Он определяет роль пользователя и его портфель и персонализирует навыки для него.
Перед началом
Ваша организация должна иметь доступ к последней версии Sales Cloud Enterprise Edition, чтобы иметь право на участие в бета-программе.
Шаг 1: Запросите доступ к плагину Salesforce в Claude (администраторы Salesforce)
Чтобы установить плагин Salesforce в Claude, администраторы вашей учетной записи Salesforce могут запросить доступ через AgentExchange:
Перейдите на AgentExchange.
Заполните форму, чтобы запросить доступ к плагину Salesforce в Claude. Администраторы получат письмо с подтверждением и ссылкой на статью справки Salesforce с инструкциями по настройке.
Выполните инструкции по настройке из письма с подтверждением.
Шаг 2: Включите Salesforce в Claude для вашей организации (администраторы Claude)
После завершения шага 1 выберите предпочтение установки и подключите коннектор MCP. Для выполнения этих шагов вам необходим доступ Primary Owner или Owner для организации Claude.
Чтобы выбрать предпочтение установки:
Перейдите в Organization settings > Plugins.
Найдите Salesforce Marketplace.
Выберите предпочтение установки для групп, которые будут его использовать: установлено по умолчанию, доступно для установки или обязательно. Узнайте больше об управлении распределением плагинов.
Чтобы активировать и настроить коннектор Salesforce MCP:
Ваш администратор Salesforce следует руководству по настройке Salesforce, чтобы включить сервер Salesforce MCP.
Администратор отправляет вам ключ потребителя и секрет потребителя внешнего приложения клиента.
В Claude перейдите в Organization settings > Connectors и выберите "Salesforce (Beta)." Введите ключ потребителя в поле OAuth client ID и секрет потребителя в поле OAuth client secret, затем сохраните.
После этого каждый участник входит в Salesforce со своей учетной записью при первом использовании плагина.
Шаг 3: Активируйте плагин Salesforce в Claude (члены вашей организации)
После завершения шагов 1 и 2 члены вашей организации смогут включить и использовать плагин.
Если вы являетесь членом организации и хотите узнать больше об использовании плагина Salesforce в Claude, см. Use Salesforce in Claude.
Что Claude может видеть и делать в Salesforce
Claude входит в учетную запись Salesforce каждого пользователя и видит только то, что уже разрешено существующими разрешениями Salesforce этого пользователя. По умолчанию Claude просит вас одобрить каждое предлагаемое изменение перед его записью.