Salesforce в Claude — это плагин, который интегрирует ваши учетные записи Salesforce, возможности и конвейер продаж в Claude. Он объединяет навыки продаж, разработанные Salesforce, с коннекторами Salesforce и Slack, позволяя вам исследовать учетную запись, подготовиться к звонку, просмотреть конвейер и обновить Salesforce, не покидая Claude.
Salesforce в Claude доступен в бета-версии на всех платных планах для организаций, одобренных Salesforce через форму регистрации в бета-программе. В настоящее время работает в чате и Claude Cowork (веб и десктоп).
Начало работы с Salesforce в Claude
После того как администратор подключит Salesforce для организации, вам нужно только связать свою учетную запись Salesforce, чтобы Claude мог действовать от вашего имени. Если ваша организация еще не включила Salesforce в Claude, попросите администратора это сделать. Узнайте больше о настройке Salesforce в Claude для вашей организации.
Чтобы связать свою учетную запись Salesforce в Claude:
Перейдите в Параметры > Плагины.
Найдите и откройте Salesforce в Claude.
Нажмите «Добавить», затем включите плагин, если администратор еще этого не сделал.
Нажмите «Добавить в Claude». Вы увидите модальное окно со ссылкой на публичный список AgentExchange.
После подключения вы войдете со своей учетной записью Salesforce. При первом открытии плагина автоматически запускается навык настройки. Он определяет вашу роль и портфель и персонализирует навыки плагина для вас. Вам не нужно ничего настраивать самостоятельно.
Задайте Claude вопрос или дайте ему задачу. Например: «Подготовь меня к звонку по продлению с [account]» или «Покажи мне мои учетные записи, которые не обновлялись 30 дней».
Что вы можете делать
Salesforce в Claude включает 37 навыков для ежедневной работы менеджеров по продажам, включая исследование учетных записей, подготовку к звонкам, просмотр конвейера и обновления CRM.
Вот несколько примеров рабочих процессов, которые вы можете запустить:
Подготовка к продлению: Получите краткую информацию о предстоящем продлении из Salesforce, вашего календаря и электронной почты.
Колоды квартальных бизнес-обзоров (QBR): Преобразуйте данные учетной записи в черновик колоды QBR.
Охват конвейера: Просмотрите свой конвейер в соответствии с целевыми показателями охвата и определите, какие сделки требуют внимания.
Последующие действия после встречи: Преобразуйте стенограмму звонка или заметки в письмо с последующими действиями и предложенные обновления Salesforce.
Просмотр и утверждение изменений в Salesforce
Salesforce в Claude видит только то, что уже разрешено вашими существующими разрешениями Salesforce. По умолчанию Claude просит вас одобрить каждое предложенное изменение перед его внесением.
Чтобы просмотреть и утвердить изменения в Salesforce:
Когда Claude предлагает изменение, он показывает его перед внесением.
Просмотрите предложенное изменение.
Выберите «Разрешить один раз», «Всегда разрешить» или «Отклонить».