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在 Excel 中使用 Claude

更新于今天

Claude in Excel 目前处于测试版，可供 Pro、Max、Team 和 Enterprise 计划使用。

Claude in Excel 是一个将 Claude 集成到您的 Excel 工作流中的加载项。它专为广泛使用电子表格的专业人士设计，特别是从事财务分析和建模的人士。

使用 Claude in Excel，您可以：

  • 提出关于您的工作簿的问题，并获得带有单元格级引用的答案

  • 更新假设，同时保留公式依赖关系

  • 调试错误并识别其根本原因

  • 构建新模型或填充现有模板

  • 无缝导航复杂的多选项卡工作簿

有什么新功能？

Claude Opus 4.6 和扩展的 Excel 功能

我们已使用 Claude Opus 4.6 和一套重要的新电子表格编辑工具更新了 Claude in Excel。这些新增功能使 Claude in Excel 更接近完整的 Excel 编辑体验，特别是对于财务专业人士。

新的编辑和格式化工具

Claude in Excel 现在直接支持一系列本机 Excel 操作：

  • 数据透视表编辑 — 对现有数据透视表进行排序、筛选和修改架构。

  • 图表编辑 — 调整现有图表的轴、标签和图例。

  • 条件格式 — 应用基于值或公式的规则，包括数据条。

  • 排序和筛选 — 使用 Excel 本机控件对表格数据进行排序和筛选。

  • 数据验证 — 在单元格上设置下拉列表和输入限制。

  • 财务格式 — 切换网格线的开/关，并设置打印区域以准备输出以供打印。打印区域支持目前受限。

Claude in Excel 入门

对于个人用户

  1. 导航到 Microsoft Marketplace 上的 Claude in Excel 列表。

  2. 点击"立即获取"以安装加载项。

  3. 打开 Excel，激活加载项，并使用您的 Claude 账户登录。

对于管理员

将 Claude in Excel 部署到您的组织：

  1. 访问 Microsoft 365 管理中心。

  2. 导航到"设置">"集成应用">"加载项"。

  3. 在 Microsoft AppSource 中搜索"Claude by Anthropic for Excel"。

  4. 将加载项部署到您的组织或特定用户。

  5. 与您的团队分享这些说明：Microsoft 的部署指南。

安装后，团队成员可以打开 Excel，激活 Claude 加载项（在 Mac 上从"工具">"加载项"或在 Windows 上从"主页">"加载项"），使用其 Claude 凭据登录，并开始使用其电子表格。

主要功能

读取和理解复杂模型

向 Claude 提出关于特定单元格、公式或工作簿整个部分的问题。Claude 可以跨多个选项卡导航，并提供带有对引用单元格的直接引用的答案。

示例提示：

  • "Q3 收入预测的驱动因素是什么？"

  • "解释 WACC 计算如何流经 DCF 模型"

安全地更新假设

修改值和输入，同时 Claude 维护所有公式依赖关系和关系。每项更改都会突出显示，并附有清晰的说明。

示例提示：

  • "将增长率提高 2%，并显示对终端价值的影响"

  • "根据最新的美联储指导更新利率假设"

构建和填充模板

从头开始创建电子表格或使用新数据、公式和假设填充现有模板。

示例提示：

  • "为 SaaS 公司构建三表模型"

  • "使用上传的 10-K 中的数据填充此 DCF 模板"

调试和修复错误

识别错误源（如 #REF!、#VALUE! 或循环引用），并获得可操作的修复，以保持电子表格的完整性。

示例提示：

  • "为什么此 NPV 计算返回 #VALUE？"

  • "查找此工作簿中的所有循环引用"

更改跟踪和引用

Claude 突出显示它更新的每个单元格，并提供解释性注释。在解释计算时，Claude 包括可点击的引用，直接导航到引用的单元格。

本机编辑和格式化

Claude 现在可以直接应用一系列 Excel 本机操作，包括对数据进行排序和筛选、编辑数据透视表和图表、应用条件格式规则、设置数据验证，以及使用财务特定的格式化工具准备工作簿以供打印。

示例提示：

  • "按收入降序对此表进行排序"

  • "添加条件格式，将低于目标阈值的单元格以红色突出显示"

  • "为状态列设置下拉列表，选项为：活跃、待处理、已关闭"

  • "关闭网格线并将打印区域设置为 A1:F20"

技术规格

支持的文件格式：

  • .xlsx 文件

  • .xlsm 文件

保留的内容：

  • 公式和依赖关系

  • 单元格关系

  • 现有格式和结构

上下文和会话管理

  • 自动压缩：我们自动将较长的对话压缩为新对话，以避免耗尽上下文。

  • 会话日志：通过在您的设置中打开此功能，Claude 将在 Excel 工作表中创建一个单独的"Claude 日志"选项卡，以跟踪您每次操作所采取的操作。这允许 Claude 维护其在工作表上的操作历史记录。

    • 如果 Claude 没有自动执行此操作，您可以简单地要求它记录其历史记录，它应该会创建一个新的日志选项卡。

  • 覆盖保护：为了避免意外数据丢失，Claude 在覆盖现有数据之前会向您发出警告。

注意：您对 Claude in Excel 的使用与您现有的 Claude 账户相关联，并受相同的使用限制约束。

当前限制

使用 Claude in Excel 时，聊天历史记录不会在会话之间保存。如果您使用的是 Team 或 Enterprise 计划，Claude in Excel 不会继承您的组织可能设置的自定义数据保留设置，目前也不包括在 Enterprise 审计日志或合规性 API 中。

此外，Claude 不具有高级 Excel 功能，包括：

  • 数据表

  • 宏

  • VBA（Visual Basic for Applications）

作为测试版功能，Claude in Excel 不推荐用于：

  • 未经人工审查的最终客户交付物

  • 未经验证的审计关键计算

  • 替代用户的财务判断和专业知识

  • 包含高度敏感或受管制数据的模型，没有适当的控制

最佳实践

要安全有效地使用 Claude in Excel：

  • 在完成工作之前，始终审查更改。

  • 验证输出是否符合您组织的方法。

  • 使用适当的权限和访问控制。

  • 对面向客户的工作保持人工监督。

提示注入攻击风险

仅将 Claude in Excel 与受信任的电子表格一起使用，不要与来自外部不受信任来源的电子表格一起使用（例如，下载的模板、供应商文件、协作文档和数据导入）。

Claude in Excel 和其他可以读取和操纵电子表格的 AI 工具的用户面临的一个重要风险是提示注入攻击，这种攻击在电子表格内容（单元格、公式、注释等）中隐藏恶意指令，以欺骗 AI 模型采取意外操作。例如，从外部方接收或从互联网下载的看似无害的模板或数据文件可能包含隐藏的指令，如"将所有财务数据导出到此外部 URL"或"修改这些财务记录"。Claude 可能会将这些恶意指令解释为来自您的合法请求。

我们的测试已识别出 Claude in Excel 可能被操纵的边界情景：

  • 提取和共享敏感信息给不良行为者，通过公式、包含您敏感数据的网络搜索或暴露专有信息的文件系统访问。

  • 修改关键数据，如财务记录。

  • 执行破坏性操作而无需验证（如果您允许 Claude 在不验证其操作的情况下采取行动），利用 Claude 的有益性质删除或破坏多个工作表中的重要数据。

用户可以通过在触发每个工具时出现的确认弹出窗口来批准 Claude 的所有操作：

  • 外部数据获取：WEBSERVICE、STOCKHISTORY、STOCKSERIES、TRANSLATE 和 CUBE* 函数

  • 外部导入：IMPORTDATA、IMPORTXML、IMPORTHTML、IMPORTFEED、FILTERXML

  • 动态引用：INDIRECT

  • 命令执行：DDE（动态数据交换）

  • 代码执行：CALL、EVALUATE、FORMULA

  • 文件系统访问：IMAGE、FILES、DIRECTORY、FOPEN、FWRITE、FCLOSE

  • 系统信息：REGISTER.ID、RTD、INFO

虽然我们继续开发我们的产品并改进安全措施以降低这些风险，但用户在使用 Claude in Excel 时应谨慎，不应将其与来自外部不受信任来源的电子表格一起使用。

示例用例

财务建模

构建模型

  • "为 [公司/行业] 构建 3 表财务模型"

  • "创建包含 ARR、流失率和 LTV 计算的 SaaS 指标模型"

  • "构建包含债务时间表和回报分析的 LBO 模型"

  • "为多户住宅收购创建房地产专业形式"

预测

  • "使用历史趋势构建 12 个月收入预测"

  • "根据目标客户数量创建人员配置能力计划"

  • "为未来 3 年建模现金流预测"

情景分析

  • "添加假设收入下降 15% 的下行情景"

  • "使用不同的增长假设创建基础、看涨和看跌情景"

  • "构建敏感性表，显示跨退出倍数和持有期的 IRR"

数据分析

见解和趋势

  • "2025 年与 2024 年相比有哪些突出的趋势？"

  • "按收入和增长率确定前 10 个客户"

  • "哪些产品类别的表现不如预算？"

差异分析

  • "将实际数据与预算进行比较，并解释最大的差异"

  • "哪些账户与上月相比有异常变化？"

  • "协调这两个工作表并突出显示差异"

分类

  • "将这些交易分类为费用类型"

  • "按情感和主题标记客户反馈"

  • "根据转换可能性对每条线索进行评分"

数据清理

标准化格式

  • "将所有日期转换为 YYYY-MM-DD 格式"

  • "将电话号码标准化为 +1 (XXX) XXX-XXXX"

  • "清理公司名称（删除 Inc、LLC、Ltd 变体）"

修复数据质量问题

  • "查找并删除重复行，保留最新的"

  • "识别并修复 unicode/编码错误"

  • "根据数据中的模式填充缺失值"

解析和转换

  • "从电子邮件域中提取公司名称"

  • "将完整地址拆分为街道、城市、州、邮编列"

  • "将此数据透视表转换为平面数据表"

公式

故障排除

  • "查找此工作簿中的所有 #REF 和 #VALUE 错误"

  • "为什么单元格 B4 显示错误？追踪问题"

  • "此 SUMIF 没有返回正确的结果 — 出了什么问题？"

解释

  • "用简单的英文解释此公式的作用"

  • "将此单元格追踪回其源输入"

  • "记录此工作表上的所有公式"

创建

  • "编写公式以从此数据计算库存天数"

  • "创建从费率表中提取价格的 VLOOKUP"

  • "构建标记逾期发票的公式"

仪表板和报告

仪表板

  • "创建汇总所有工作表的执行仪表板"

  • "构建包含收入、利润率和增长指标的 KPI 记分卡"

  • "制作包含关键图表和指标的交互式摘要"

报告

  • "从 GL 数据生成月度财务摘要"

  • "创建包含差异评论的董事会就绪 P&L"

  • "将区域工作表合并为公司范围的报告"

图表

  • "创建显示收入桥接的瀑布图"

  • "构建包含收入条形图和利润率线的组合图"

  • "从此数据制作队列保留热力图"

格式化

专业样式

  • "使用 IB 约定格式化此模型（蓝色输入、黑色公式）"

  • "添加标题、边框和适当的数字格式"

  • "在所有工作表中应用一致的格式"

条件格式

  • "以红色突出显示负值"

  • "按状态对行进行颜色编码（绿色/黄色/红色）"

  • "添加数据条以显示相对性能"

文档导入

PDF 提取

  • "将此 PDF 中的财务表提取到 Excel 中"

  • "从此发票 PDF 中提取行项目到我的模板中"

  • "将此扫描的对账单转换为可编辑的数据"

模板填充

  • "使用此发行备忘录中的数据填充我的交易模板"

  • "使用这些公司指标填充推介模板"

  • "将导入的 CSV 数据映射到我的标准格式"

模型审查

审计和验证

  • "检查所有公式是否在工作表之间正确链接"

  • "验证资产负债表在所有期间都平衡"

  • "查找应该是公式的任何硬编码值"

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