Claude in Excel 目前處於測試版，可供 Pro、Max、Team 和 Enterprise 計畫使用。
Claude in Excel 是一個將 Claude 整合到您的 Excel 工作流程中的附加元件。它專為廣泛使用試算表的專業人士設計，特別是從事財務分析和建模的人士。
使用 Claude in Excel，您可以：
提出有關您的工作簿的問題，並獲得帶有儲存格層級引用的答案
更新假設，同時保留公式依賴關係
除錯錯誤並識別其根本原因
建立新模型或填充現有範本
無縫瀏覽複雜的多標籤工作簿
有什麼新功能？
Claude Opus 4.6 和擴展的 Excel 功能
我們已使用 Claude Opus 4.6 和一套重要的新試算表編輯工具更新了 Claude in Excel。這些新增功能使 Claude in Excel 更接近完整的 Excel 編輯體驗，特別是對於財務專業人士。
新的編輯和格式化工具
Claude in Excel 現在直接支援一系列原生 Excel 操作：
樞紐分析表編輯 — 排序、篩選和修改現有樞紐分析表的結構。
圖表編輯 — 調整現有圖表的軸、標籤和圖例。
條件格式化 — 根據值或公式套用規則，包括資料列。
排序和篩選 — 使用 Excel 原生控制項排序和篩選表格資料。
資料驗證 — 在儲存格上設定下拉式清單和輸入限制。
財務格式化 — 切換格線的開啟或關閉，並設定列印區域以準備輸出以供列印。列印區域支援目前受限。
Claude in Excel 入門
適用於個人
按一下「立即取得」以安裝附加元件。
開啟 Excel，啟動附加元件，並使用您的 Claude 帳戶登入。
適用於管理員
將 Claude in Excel 部署到您的組織：
瀏覽至「設定」>「整合應用程式」>「附加元件」。
在 Microsoft AppSource 中搜尋「Claude by Anthropic for Excel」。
將附加元件部署到您的組織或特定使用者。
與您的團隊分享這些說明：Microsoft 的部署指南。
安裝後，團隊成員可以開啟 Excel，啟動 Claude 附加元件（在 Mac 上從「工具」>「附加元件」或在 Windows 上從「首頁」>「附加元件」），使用其 Claude 認證登入，並開始使用其試算表。
主要功能
讀取和理解複雜模型
向 Claude 提出有關特定儲存格、公式或工作簿整個部分的問題。Claude 可以跨多個標籤進行瀏覽，並提供帶有對參考儲存格的直接引用的答案。
範例提示：
「什麼假設推動了第三季度的收入預測？」
「解釋 WACC 計算如何流經 DCF 模型」
安全地更新假設
修改值和輸入，同時 Claude 維護所有公式依賴關係和關係。每項變更都會以清晰的說明突出顯示。
範例提示：
「將增長率提高 2%，並顯示對終端值的影響」
「根據最新的聯邦指導更新利率假設」
建立和填充範本
從頭開始建立試算表或使用新資料、公式和假設填充現有範本。
範例提示：
「為 SaaS 公司建立三表模型」
「使用上傳的 10-K 中的資料填充此 DCF 範本」
除錯和修復錯誤
識別錯誤來源（如 #REF!、#VALUE! 或循環參考），並獲得可操作的修復，以維護試算表的完整性。
範例提示：
「為什麼此 NPV 計算返回 #VALUE?」
「在此工作簿中尋找所有循環參考」
變更追蹤和引用
Claude 突出顯示它更新的每個儲存格，並提供說明性註解。在解釋計算時，Claude 包含可點擊的引用，直接導航到參考儲存格。
原生編輯和格式化
Claude 現在可以直接套用一系列 Excel 原生操作，包括排序和篩選資料、編輯樞紐分析表和圖表、套用條件格式化規則、設定資料驗證，以及使用財務特定格式化工具準備工作簿以供列印。
範例提示：
「按收入降序排序此表」
「新增條件格式，將低於目標閾值的儲存格以紅色突出顯示」
「為狀態欄設定下拉式清單，選項為：活躍、待處理、已關閉」
「關閉格線並將列印區域設定為 A1:F20」
技術規格
支援的檔案格式：
.xlsx 檔案
.xlsm 檔案
保留的內容：
公式和依賴關係
儲存格關係
現有格式化和結構
內容和工作階段管理
自動壓縮：我們自動將較長的對話壓縮為新對話，以避免用盡內容。
工作階段記錄：透過在您的設定中開啟此功能，Claude 將在 Excel 工作表中建立一個單獨的「Claude 日誌」標籤，以追蹤您在每個回合中採取的操作。這允許 Claude 維護其在工作表上的操作歷史記錄。
如果 Claude 沒有自動執行此操作，您可以簡單地要求它記錄其歷史記錄，它應該會建立一個新的記錄標籤。
覆寫保護：為了避免意外資料遺失，Claude 會在覆寫現有資料之前警告您。
注意：您對 Claude in Excel 的使用與您現有的 Claude 帳戶相關聯，並受相同的使用限制約束。
目前的限制
使用 Claude in Excel 時，聊天歷史記錄不會在工作階段之間保存。如果您使用 Team 或 Enterprise 計畫，Claude in Excel 不會繼承您的組織可能設定的自訂資料保留設定，目前也不包含在 Enterprise 稽核日誌或合規性 API 中。
此外，Claude 不具有進階 Excel 功能，包括：
資料表
巨集
VBA（Visual Basic for Applications）
作為測試版功能，Claude in Excel 不建議用於：
未經人工審查的最終客戶交付物
未經驗證的稽核關鍵計算
取代使用者的財務判斷和專業知識
包含高度敏感或受管制資料的模型，未設置適當的控制措施
最佳實踐
為了安全有效地使用 Claude in Excel：
在完成工作之前，始終檢查變更。
驗證輸出是否符合您組織的方法。
使用適當的權限和存取控制。
對面向客戶的工作保持人工監督。
提示注入攻擊風險
僅將 Claude in Excel 與受信任的試算表一起使用，不要與來自外部不受信任來源的試算表一起使用（例如，下載的範本、廠商檔案、協作文件和資料匯入）。
Claude in Excel 和其他可以讀取和操作試算表的 AI 工具的使用者面臨的一個重要風險是提示注入攻擊，這些攻擊在試算表內容（儲存格、公式、註解等）中隱藏惡意指令，以欺騙 AI 模型採取意外操作。例如，看似無害的範本或從外部方接收或從網際網路下載的資料檔案可能包含隱藏的指令，例如「將所有財務資料匯出到此外部 URL」或「修改這些財務記錄」。Claude 可能會將這些惡意指令解釋為來自您的合法請求。
我們的測試已識別出 Claude in Excel 可能被操縱的邊界情況：
提取和分享敏感資訊給不良行為者，透過公式、包含您敏感資料的網路搜尋，或暴露專有資訊的檔案系統存取。
修改關鍵資料，例如財務記錄。
執行破壞性操作而無需驗證（如果您允許 Claude 在不驗證其操作的情況下採取行動），利用 Claude 的樂於助人的特性來刪除或損壞多個工作表中的重要資料。
使用者可以透過在觸發每個工具時出現的確認快顯視窗來批准 Claude 的所有操作：
外部資料擷取：WEBSERVICE、STOCKHISTORY、STOCKSERIES、TRANSLATE 和 CUBE* 函數
外部匯入：IMPORTDATA、IMPORTXML、IMPORTHTML、IMPORTFEED、FILTERXML
動態參考：INDIRECT
命令執行：DDE（動態資料交換）
程式碼執行：CALL、EVALUATE、FORMULA
檔案系統存取：IMAGE、FILES、DIRECTORY、FOPEN、FWRITE、FCLOSE
系統資訊：REGISTER.ID、RTD、INFO
雖然我們繼續開發我們的產品並改進安全措施以降低這些風險，但使用者在使用 Claude in Excel 時應謹慎，不應將其與來自外部不受信任來源的試算表一起使用。
範例使用案例
財務建模
建立模型
「為 [公司/行業] 建立 3 表財務模型」
「建立 SaaS 指標模型，包括 ARR、流失率和 LTV 計算」
「建立 LBO 模型，包括債務時間表和回報分析」
「為多戶住宅收購建立房地產專業形式」
預測
「使用歷史趨勢建立 12 個月的收入預測」
「根據目標客戶數建立人力配置計畫」
「為未來 3 年建立現金流量預測模型」
情景分析
「新增假設收入下降 15% 的下行情景」
「使用不同的增長假設建立基本、樂觀和悲觀情景」
「建立敏感性表，顯示跨退出倍數和持有期的 IRR」
資料分析
見解和趨勢
「2025 年與 2024 年相比有什麼突出的趨勢？」
「按收入和增長率識別前 10 名客戶」
「哪些產品類別的表現不如預算？」
差異分析
「將實際值與預算進行比較，並解釋最大的差異」
「哪些帳戶與上月相比有異常變化？」
「協調這兩個工作表並突出顯示差異」
分類
「將這些交易分類為費用類型」
「按情感和主題標記客戶反饋」
「根據轉換可能性對每個潛在客戶進行評分」
資料清理
標準化格式
「將所有日期轉換為 YYYY-MM-DD 格式」
「將電話號碼標準化為 +1 (XXX) XXX-XXXX」
「清理公司名稱（移除 Inc、LLC、Ltd 變體）」
修復資料品質問題
「尋找並移除重複行，保留最新的」
「識別並修復 unicode/編碼錯誤」
「根據資料中的模式填充缺失值」
解析和轉換
「從電子郵件網域提取公司名稱」
「將完整地址分割為街道、城市、州、郵遞區號欄」
「將此樞紐分析表轉換為平面資料表」
公式
故障排除
「在此工作簿中尋找所有 #REF 和 #VALUE 錯誤」
「為什麼儲存格 B4 顯示錯誤？追蹤問題」
「此 SUMIF 沒有返回正確的結果 — 有什麼問題？」
說明
「用簡單英文解釋此公式的作用」
「將此儲存格追蹤回其來源輸入」
「記錄此工作表上的所有公式」
建立
「編寫公式以從此資料計算庫存天數」
「建立從費率表中提取價格的 VLOOKUP」
「建立標記逾期發票的公式」
儀表板和報告
儀表板
「建立匯總所有工作表的執行儀表板」
「建立包含收入、邊際利潤和增長指標的 KPI 記分卡」
「製作包含關鍵圖表和指標的互動式摘要」
報告
「從 GL 資料產生月度財務摘要」
「建立包含差異評論的董事會就緒損益表」
「將區域工作表合併為公司範圍的報告」
圖表
「建立顯示收入橋接的瀑布圖」
「建立包含收入列和邊際利潤線的組合圖」
「從此資料製作群隊保留熱力圖」
格式化
專業樣式
「使用 IB 慣例格式化此模型（藍色輸入、黑色公式）」
「新增標題、邊框和適當的數字格式」
「在所有工作表中套用一致的格式化」
條件格式化
「以紅色突出顯示負值」
「按狀態對行進行顏色編碼（綠色/黃色/紅色）」
「新增資料列以顯示相對效能」
文件匯入
PDF 擷取
「將此 PDF 中的財務表提取到 Excel」
「從此發票 PDF 中提取行項目到我的範本」
「將此掃描的對帳單轉換為可編輯的資料」
範本填充
「使用此發行備忘錄中的資料填充