Claude for Financial Services Skills 是專為金融服務專業人士設計的專門工具，用於協助關鍵工作流程。這些 Skills 為 Claude 提供針對性的功能，用於常見的財務分析、研究和文件建立任務，幫助您更高效、更一致地工作。
這些 Skills 處於研究預覽階段，僅供在我們的等候名單上註冊的 Claude for Financial Services 使用者使用。我們將定期審查此名單，並向感興趣的使用者授予此功能的存取權限。如果您有企業方案，應聯絡您的帳戶經理以獲得優先存取權。
本文章概述了為金融服務工作流程設計的六個專門 Skills。如果您正在尋找有關 Skills 的一般資訊，請參閱什麼是 Skills？
先決條件
對於企業方案：擁有者必須先在管理員設定 > 功能中啟用程式碼執行和檔案建立以及 Skills。啟用後，個別成員可以在設定 > 功能中切換範例 Skills 並上傳自己的 Skills。
如何啟用 Skills
導覽至設定 > 功能。
確保程式碼執行和檔案建立已啟用。
向下捲動至 Skills 部分。
根據需要切換個別 Skills 的開啟或關閉。
深入瞭解在 Claude 中使用 Skills。
與公開/私人同業進行可比公司分析
此 Skill 會產生具有估值倍數和營運指標的同業基準測試表，並使用即時資料自動重新整理。
功能：使用公開和私人公司資料，在目標公司和選定的同業之間建立全面的比較分析。
建議的資料來源：
公開公司基本面（FactSet/CapIQ/Daloopa）
私人公司基本面（PitchBook）
併購交易資料（PitchBook）
主要輸出：
包含同業公司財務資料和估值倍數的 Excel 試算表
記錄同業選擇理由和關鍵見解的書面分析
折現現金流 (DCF) 建模
此 Skill 使用適當的加權平均資本成本 (WACC) 計算、情景切換和敏感性表格建立折現現金流模型。
功能：使用詳細的現金流預測和情景分析建立全面的 DCF 估值模型。
建議的資料來源：
公開公司基本面（FactSet/CapIQ/Daloopa）
共識估計（FactSet）
經紀商研究
主要輸出：
包含詳細現金流預測和估值的 Excel DCF 模型
顯示關鍵假設影響的敏感性分析
包含估值範圍和關鍵驅動因素的執行摘要
啟動覆蓋研究
此 Skill 有助於進行全面的公司研究以啟動覆蓋，包括商業模式分析、競爭定位和財務績效審查。
功能：為新覆蓋啟動產生詳盡的研究報告，包括投資建議、財務模型和估值分析。
建議的資料來源：
關於公司主要發展的網路搜尋
美國證券交易委員會 (SEC) 備案 (EDGAR)
公開公司基本面（FactSet/CapIQ/Daloopa）
盈利電話會議記錄（Aiera）
主要輸出：
包含投資建議和價格目標的全面啟動報告
包含預測和估值分析的詳細財務模型
供投資委員會審查的執行摘要簡報
條帶檔案/業務概覽建立
此 Skill 為推介書和買方名單建立簡潔的 1-2 頁公司摘要，包含關鍵指標和投資亮點。
功能：產生專業的公司檔案，包括執行摘要、業務概覽、財務摘要和支援附錄。
建議的資料來源：
公開公司基本面（FactSet/CapIQ/Daloopa）
私人公司基本面和發展（PitchBook）
主要輸出：
包含執行摘要的專業公司檔案簡報
包含關鍵指標和定位的業務概覽文件
包含成長驅動因素和風險的投資論點摘要