Claude for Financial Services 為金融專業人士提供 AI 協助，用於研究、分析和文件編製任務。本文說明 Claude for Financial Services 提供的功能以及它如何支持常見的金融工作流程。
Claude for Financial Services 的使用者
Claude for Financial Services 協助從事金融數據和投資分析工作的專業人士：
私募股權公司和對沖基金的投資分析師
企業財務團隊
投資銀行分析師
投資組合經理和資產經理
這些專業人士使用 Claude 來幫助完成研究任務、建立財務模型和創建投資文件。該解決方案最適合需要處理大量金融信息並生成分析輸出的使用者。
核心功能
金融數據整合
Claude 通過稱為連接器的整合直接連接到金融數據提供商。您可以訪問：
Daloopa：提供來自 3,500 多家上市公司的金融數據，包括 SEC 申報文件、財務報表和運營關鍵績效指標。
Morningstar：提供投資研究、公平價值估計、經濟護城河評級和專有分析指標。
這些整合允許您直接將金融數據提取到分析中，無需在平台之間切換。有關設置說明和詳細功能，請參閱使用 Daloopa 進行財務分析和使用 Morningstar 進行投資研究。
文件創建和分析
Claude 可以幫助您處理常見的金融文件格式。有關 Claude 的文件創建和分析功能的更多信息，請參閱使用 Claude 創建和編輯文件以消除數小時的繁瑣工作。
Excel 電子表格
建立財務模型，包括 DCF、LBO 和可比分析
生成公式並使用適當的格式構建電子表格
分析現有模型並從複雜工作簿中提取見解
創建結構良好、簡單的模型以驗證在更複雜模型中所做的假設
從 PDF 和文件（如 CIM、PIB 和數據包）中提取金融數據到結構化 Excel 格式
Word 文件
起草投資備忘錄和委員會演示文稿
創建具有結構化發現的盡職調查報告
生成市場研究摘要
製作投資組合更新信函
PowerPoint 演示文稿
為投資委員會和董事會創建幻燈片。
讓 Claude 將 PDF 或 Word 文件轉換為 PowerPoint 文件。
Claude 可以在單個請求中處理多個文件，允許您分析數據室、從眾多文件中提取指標並綜合跨來源的發現。
金融工作流程支持
Claude 協助完成常見的金融分析任務：
研究和盡職調查協助：分析合同、財務報表和業務文件以識別關鍵條款、指標和潛在風險
財務建模：建立財務模型的初始版本、制定複雜計算並幫助構建您的分析
投資文件：按照您組織的格式生成備忘錄、演示文稿和報告
投資組合監控：跟踪績效指標、將實際結果與預算進行比較並創建標準化報告
常見用例
盡職調查
分析來自數據室的文件以提取關鍵商業條款、金融指標和風險因素。Claude 可以處理數百份文件以識別重大問題、創建數據提取模板並組織發現以供審查。
財務建模
建立基本估值模型和比較分析。您可以使用關鍵假設創建簡單的 DCF 框架、設置具有增長情景的收入預測並構建財務計算。Claude 還可以審查現有模型以幫助識別公式錯誤。
投資備忘錄
生成包括財務分析、市場研究和投資理由的投資委員會文件。Claude 可以遵循您公司的標準模板並在冗長文件的不同部分之間保持一致性。
市場研究
使用來自整合來源的數據編譯行業趨勢、競爭分析和公司比較。Claude 可以幫助綜合來自財報電話會議、SEC 申報文件和研究報告的信息，以建立全面的市場觀點。
有關詳細的工作流程示例和分步指導，請參閱使用 Claude 進行財務分析工作流程。
組織金融項目的提示
在進行複雜分析時，請考慮使用 Claude 的項目功能來組織相關文件：
為每筆交易或投資論文創建單獨的項目
上傳相關源材料，如 10-K、投資者演示文稿和財務模型
在專用項目空間中保持不同的分析階段有序