Claude for Financial Services Skills 是專門設計的工具，旨在幫助金融服務專業人士處理關鍵工作流程。這些 Skills 為 Claude 提供針對性的功能，用於常見的財務分析、研究和文件創建任務，幫助您更高效、更一致地工作。

這些 Skills 處於研究預覽階段，僅供在我們的等候名單上註冊的 Claude for Financial Services 用戶使用。我們將定期審查此列表，並向感興趣的用戶授予此功能的訪問權限。如果您有企業計劃，應聯繫您的帳戶經理以獲得優先訪問權。

本文概述了為金融服務工作流程設計的十一個專門 Skills。如果您正在尋找有關 Skills 的一般信息，請參閱什麼是 Skills？

對於企業計劃：所有者必須首先在管理設置 > 功能中啟用代碼執行和文件創建以及Skills。啟用後，個別成員可以在設置 > 功能中切換示例 skills 並上傳自己的 skills。

如何啟用 Skills

閱讀更多關於在 Claude 中使用 Skills的信息。

此 Skill 通過使用來自賣方模型、SEC 備案或其他來源的數據填充模板，構建集成的三表財務模型（損益表、資產負債表和現金流量表）。

功能：分析現有的賣方 Excel 模型或公司備案，提取歷史財務數據和預測驅動因素，並使用所有報表之間的適當聯繫填充三表模板。包括情景分析、估值模塊和敏感性表。

建議的數據來源：

主要輸出：

此 Skill 生成具有估值倍數和運營指標的同行基準表，可自動使用實時數據刷新。

功能：使用公開和私有公司數據，在目標公司和選定同行之間創建全面的比較分析。

建議的數據來源：

主要輸出：

此 Skill 創建結構化的競爭格局評估，包括市場定位、競爭動態分析和戰略建議。

功能：識別目標公司市場細分中的直接和間接競爭對手，使用 2x2 矩陣等框架繪製競爭定位圖，並生成差異化戰略建議。

建議的數據來源：

主要輸出：

此 Skill 構建折現現金流模型，具有適當的加權平均資本成本 (WACC) 計算、情景切換和敏感性表。

功能：構建具有詳細現金流預測和情景分析的全面 DCF 估值模型。

建議的數據來源：

主要輸出：

此 Skill 將數據室文件處理為結構化的 Excel 數據包，包含財務、客戶列表和合同條款。

功能：從 CIM、發售備忘錄和其他盡職調查材料中提取和組織關鍵信息，將其轉換為標準化格式。

建議的數據來源：

主要輸出：

此 Skill 創建專業的股票研究盈利更新報告，分析已覆蓋公司的季度業績。

功能：創建快速周轉的盈利分析，重點關注超預期/低於預期分析、關鍵指標、更新的估計和修訂的論點。生成 8-12 頁文件（3,000-5,000 字），包括摘要表和圖表。

建議的數據來源：

此 Skill 幫助進行全面的公司研究以啟動覆蓋，包括商業模式分析、競爭定位和財務績效審查。

功能：為新覆蓋啟動生成詳盡的研究報告，包括投資建議、財務模型和估值分析。

建議的數據來源：

主要輸出：

此 Skill 使用 Excel 電子表格和 CSV 等源文件中的數據填充投資銀行宣傳冊模板。

功能：獲取用戶提供的 PowerPoint 模板和源數據文件，然後將財務和公司信息映射到相應的幻燈片，同時保持模板的格式和佈局標準。

建議的數據來源：

主要輸出：

此 Skill 的工作方式與此處列出的其他 Skill 不同。它不是生成財務交付物，而是從您公司現有的 PowerPoint 模板創建可重用的自定義 skill，以便 Claude 生成的未來演示文稿與您公司的品牌、佈局和格式標準相匹配。

工作原理：您提供 PowerPoint 模板 (.pptx 或 .potx)，Skill 分析其佈局、佔位符位置、尺寸和格式約定。然後將這些打包到您可以在設置中啟用的自定義 skill 中。啟用後，該自定義 skill 在相關時生成與您的模板相匹配的演示文稿。

您需要的內容：

您獲得的內容：

此 Skill 在客戶交付前對投資銀行演示文稿進行四個關鍵維度的全面質量控制。

功能：審查宣傳冊和客戶就緒演示文稿，檢查幻燈片間的數字一致性、數據與敘述的對齊、符合投資銀行標準的語言潤色和格式質量控制。問題按嚴重程度分類（關鍵、重要、輕微）。

建議的數據來源：

主要輸出：

此 Skill 為宣傳冊和買家列表創建簡潔的 1-2 頁公司摘要，包含關鍵指標和投資亮點。

功能：生成包含執行摘要、業務概覽、財務摘要和支持附錄的專業公司檔案。

建議的數據來源：

主要輸出：

Claude for Financial Services Skills 在與您的任務相關時自動工作。您無需明確調用它們——Claude 根據您的請求確定何時需要每個 Skill。

例如，如果您要求 Claude「為公司 XYZ 創建 DCF 模型」，Claude 將自動使用 DCF 建模 Skill。同樣，要求「ABC 公司的可比公司分析」將觸發可比公司分析 Skill。

為了確保 Claude 使用該 skill，您也可以明確指示 Claude 使用該 skill。例如，在提示中附加「請使用 DCF skill」。