Claude for Financial Services Skills 是專門設計的工具，旨在幫助金融服務專業人士處理關鍵工作流程。這些 Skills 為 Claude 提供針對性的功能，用於常見的財務分析、研究和文件創建任務，幫助您更高效、更一致地工作。
這些 Skills 處於研究預覽階段，僅供在我們的等候名單上註冊的 Claude for Financial Services 用戶使用。我們將定期審查此名單，並向感興趣的用戶授予此功能的訪問權限。如果您有企業計劃，應聯繫您的帳戶經理以獲得優先訪問權。
本文概述了為金融服務工作流程設計的六個專門 Skills。如果您正在尋找有關 Skills 的一般信息，請參閱什麼是 Skills？
先決條件
對於企業計劃：所有者必須首先在管理員設置 > 功能中啟用代碼執行和文件創建以及 Skills。啟用後，個別成員可以在設置 > 功能中切換示例 Skills 並上傳自己的 Skills。
如何啟用 Skills
導航至設置 > 功能。
確保代碼執行和文件創建已啟用。
滾動到 Skills 部分。
根據需要切換各個 Skills 的開關。
閱讀更多關於在 Claude 中使用 Skills 的信息。
與公開/私人同行的可比分析
此 Skill 生成同行基準表，包含估值倍數和運營指標，可自動使用實時數據刷新。
功能：使用公開和私人公司數據在目標公司和選定同行之間創建全面的比較分析。
建議的數據源：
公開公司基本面（FactSet/CapIQ/Daloopa）
私人公司基本面（PitchBook）
併購交易數據（PitchBook）
主要輸出：
包含同行公司財務數據和估值倍數的 Excel 電子表格
記錄同行選擇理由和關鍵見解的書面分析
折現現金流 (DCF) 建模
此 Skill 構建折現現金流模型，具有適當的加權平均資本成本 (WACC) 計算、情景切換和敏感性表。
功能：構建具有詳細現金流預測和情景分析的全面 DCF 估值模型。
建議的數據源：
公開公司基本面（FactSet/CapIQ/Daloopa）
共識估計（FactSet）
經紀商研究
主要輸出：
包含詳細現金流預測和估值的 Excel DCF 模型
敏感性分析，顯示關鍵假設的影響
包含估值範圍和關鍵驅動因素的執行摘要
啟動覆蓋研究
此 Skill 幫助進行全面的公司研究以啟動覆蓋，包括商業模式分析、競爭定位和財務績效審查。
功能：為新覆蓋啟動生成包含投資建議、財務模型和估值分析的詳盡研究報告。
建議的數據源：
關於公司主要發展的網絡搜索
美國證券交易委員會備案 (EDGAR)
公開公司基本面（FactSet/CapIQ/Daloopa）
收益電話會議記錄（Aiera）
主要輸出：
包含投資建議和價格目標的全面啟動報告
包含預測和估值分析的詳細財務模型
供投資委員會審查的執行摘要演示文稿
條帶概況/業務概覽創建
此 Skill 為推介書和買方名單創建簡潔的 1-2 頁公司摘要，包含關鍵指標和投資亮點。
功能：生成包含執行摘要、業務概覽、財務摘要和支持附錄的專業公司概況。
建議的數據源：
公開公司基本面（FactSet/CapIQ/Daloopa）
私人公司基本面和發展（PitchBook）
主要輸出：
包含執行摘要的專業公司概況演示文稿
包含關鍵指標和定位的業務概覽文檔
包含增長驅動因素和風險的投資論文摘要
盡職調查數據包創建
此 Skill 將數據室文檔處理為