Claude 中的 Salesforce 是一個外掛程式，可將您的 Salesforce 帳戶、商機和銷售管道整合到 Claude 中。它整合了 Salesforce 建立的銷售技能以及 Salesforce 和 Slack 連接器，讓您可以在不離開 Claude 的情況下研究帳戶、準備通話、檢查銷售管道和更新 Salesforce。
Claude 中的 Salesforce 目前在測試版中提供給 Salesforce 透過其測試版註冊核准的組織的所有付費方案。目前可在聊天和 Claude Cowork（網頁和桌面版）中使用。
開始使用 Claude 中的 Salesforce
在您的管理員為組織連接 Salesforce 後，您只需連結自己的 Salesforce 帳戶，以便 Claude 可以代表您採取行動。如果您的組織尚未啟用 Claude 中的 Salesforce，請要求您的管理員啟用它。深入瞭解為您的組織設定 Claude 中的 Salesforce。
若要在 Claude 中連結您的 Salesforce 帳戶：
瀏覽至設定 > 外掛程式。
尋找並開啟Claude 中的 Salesforce。
按一下「新增」，然後按一下切換開關以啟用外掛程式（如果您的管理員尚未為您執行此操作）。
按一下「新增至 Claude」。您會看到一個包含 AgentExchange 公開清單連結的強制回應視窗。
連接後，您將使用自己的 Salesforce 帳戶登入。第一次開啟外掛程式時，設定技能會自動執行。它會瞭解您的角色和業務範圍，並將外掛程式的技能個人化給您。您無需自行設定任何內容。
向 Claude 提出問題或指派任務。例如，「為我準備與 [account] 的續約通話」或「顯示我 30 天內未接觸過的帳戶。」
您可以執行的操作
Claude 中的 Salesforce 包含 37 項技能，適用於帳戶主管每天執行的工作，包括帳戶研究、通話準備、銷售管道檢查和 CRM 更新。
您可以執行的一些工作流程範例包括：
續約準備：取得即將進行的續約簡報，從 Salesforce、您的行事曆和電子郵件中提取。
季度業務檢查 (QBR) 簡報：將帳戶資料轉換為 QBR 簡報草稿。
銷售管道涵蓋範圍：根據涵蓋範圍目標檢查您的銷售管道，並查看哪些交易需要關注。
會議後續追蹤：將通話記錄或筆記轉換為後續追蹤電子郵件和建議的 Salesforce 更新。
檢查並核准 Salesforce 的變更
Claude 中的 Salesforce 只能看到您現有的 Salesforce 權限已允許的內容。根據預設，Claude 會要求您在寫入每項建議的變更之前進行核准。
若要檢查並核准 Salesforce 的變更：
當 Claude 提出變更時，它會在進行變更前向您顯示該變更。
檢查建議的變更。
選取「允許一次」、「一律允許」或「拒絕」。