La integración de PitchBook Premium le da a Claude acceso a datos de mercado de capital privado propietarios y métricas analíticas. Este artículo describe los pasos para configurar y usar datos de PitchBook para investigación financiera, incluyendo análisis financiero, evaluación comparativa competitiva, mapeo de relaciones de red y análisis de cartera de inversores.
La integración de PitchBook se basa en la capacidad de Claude de usar conectores remotos.
Lo que proporciona esta integración
El conjunto de datos integrado proporcionado por esta integración incluye perfiles de más de 8,5 millones de empresas privadas, 2,8 millones de transacciones, 597k inversores y 154k fondos. Esta integración excluye algunos datos propietarios de terceros incluidos en la plataforma PitchBook.
Capacidades
La integración de PitchBook permite a Claude acceder a datos de mercado de capital privado:
Búsqueda e identificación de entidades: Buscar en la base de datos de PitchBook empresas, inversores, fondos, personas, socios limitados (LPs) y transacciones por nombre o símbolo de cotización, recuperando identificadores únicos de PitchBook (PBIDs).
Acceso a datos de empresas: Recuperar perfiles de empresas, incluyendo descripciones comerciales, estado de propiedad, historial completo de financiamiento, estados financieros (estado de resultados, balance general, flujo de caja), miembros del equipo e inversores actuales y anteriores.
Información de inversores y fondos: Acceder a perfiles de inversores con AUM y enfoque de inversión, participaciones de cartera mostrando inversiones actuales y salidas, fondos recaudados por cada inversor y compromisos de socios limitados a fondos específicos.
Detalles de transacciones y operaciones: Obtener información completa de transacciones incluyendo participantes, montos de inversión, valuaciones, términos, estado de inversor principal y tablas de capitalización detalladas mostrando porcentajes de propiedad y preferencias de liquidación en todas las rondas.
Datos de relaciones y redes: Encontrar conexiones entre entidades, como co-inversores en transacciones, empresas de cartera compartidas entre inversores, historiales de miembros del equipo en empresas y participación de LPs en múltiples fondos.
Cómo Claude utiliza los datos de PitchBook
Claude accede a datos de PitchBook para ayudar a construir sus análisis. Aquí hay varios ejemplos de tareas donde Claude puede decidir usar datos proporcionados por PitchBook:
Construcción de cronología de financiamiento: Claude recupera el historial de transacciones de una empresa para mostrar cómo cambiaron las valuaciones, qué inversores participaron en cada ronda y cómo se diluyó la propiedad con el tiempo.
Evaluación comparativa de grupos de pares: Al comparar empresas, Claude obtiene métricas financieras, múltiplos de valuación y montos de financiamiento para identificar qué empresas tienen una valuación más alta o más baja que las similares.
Análisis de cartera de inversores: Claude examina la cartera de un inversor para identificar sus tamaños de inversión típicos, sectores preferidos y enfoque de etapa.
Descubrimiento de conexiones: Claude rastrea relaciones entre empresas e inversores para encontrar caminos de presentación cálida, como identificar conexiones mutuas a través de miembros de la junta directiva o transacciones anteriores.
Reconocimiento de patrones de salida: Claude analiza salidas anteriores en su sector para mostrar múltiplos de adquisición típicos, compradores comunes y períodos de tenencia promedio para empresas similares.
Configuración de la integración de PitchBook
Los detalles técnicos de la integración de PitchBook se pueden encontrar en la documentación del servicio MCP de integración de PitchBook Premium. Los usuarios deben poseer credenciales de inicio de sesión único (SSO) y una licencia de PitchBook basada en asientos, ilimitada o de prueba.
Si su cuenta no tiene acceso al servicio MCP, comuníquese con su representante de cuenta.
Para propietarios de organizaciones
Navegue a Configuración de administración > Conectores.
Desplácese hacia abajo y haga clic en "Agregar conector personalizado" en la parte inferior de la lista.
Acceda a la URL de MCP a través de SSO aquí: https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp
Nombre el conector (por ejemplo, "PitchBook Premium")
Haga clic en "Agregar"
Para usuarios individuales
Obtenga más información sobre cómo buscar y conectar herramientas.
Casos de uso comunes
Descubrir información de empresas
Usando datos de PitchBook, cuéntame sobre el estado de financiamiento de Plaid, incluyendo la fecha de inversión más reciente, tipo de ronda y uso de fondos. Incluye una lista de prestamistas, inversores activos y anteriores y cobertura de noticias relevantes sobre rondas de inversión anteriores.
Agiliza el viaje de investigación financiera desde la búsqueda hasta la perspectiva. Claude puede recuperar datos completos de PitchBook sobre una empresa específica, incluyendo una descripción general, finanzas, historial de transacciones, personal clave e inversores. Al comparar múltiples empresas de una lista generada por el usuario o por Claude, Claude recupera datos de PitchBook de cada empresa antes de compilar los resultados en una sola lista para identificar oportunidades de transacciones.
Cuándo usar: Investigar empresas específicas para obtención de transacciones, recopilación de inteligencia de mercado, evaluación comparativa, asignación de activos y desarrollo empresarial.
Análisis competitivo
Usando datos de PitchBook, ayúdame a identificar oportunidades de inversión evaluando comparativamente empresas en el mercado de dispositivos portátiles de healthtech. Proporciona detalles sobre el historial de inversión reciente de cada empresa, rentabilidad, liquidez y tasas de crecimiento.
Compara rápidamente objetivos para identificar oportunidades prometedoras para inversiones, fusiones y adquisiciones y asociaciones. Claude realiza esta acción usando listas de empresas proporcionadas por usuarios o generando listas de empresas de la web y otras fuentes. El LLM accede a la inteligencia empresarial integral de PitchBook, incluyendo historial de inversión, detalles de productos, desempeño financiero y más, para recuperar detalles críticos para cada empresa en la lista. Los usuarios pueden acelerar el flujo de transacciones comparando estas métricas en un resultado conveniente y legible.
Cuándo usar: Comparar métricas financieras y de desempeño en múltiples empresas para encontrar nuevas oportunidades, acelerar el mapeo de mercado, identificar objetivos de adquisición y agilizar flujos de trabajo de obtención de transacciones.
Mapeo de relaciones
Usando datos de PitchBook, identifica inversores de Instacart. Luego, obtén carteras para los 3 principales VCs de cada inversor para ver otras empresas en este espacio y analiza los inversores de esas empresas de VC para mapear el panorama competitivo.
Descubre conexiones inesperadas entre empresas, inversores y profesionales usando Claude para transformar los datos integral del mercado de capital privado de PitchBook en mapas de mercado que demuestren relaciones complejas dentro de la industria. Claude accede a datos propietarios de PitchBook para acelerar la investigación financiera extrayendo estas perspectivas y produciendo clusters competitivos fáciles de leer.
Cuándo usar: Visualizar las relaciones comerciales, de inversión y de productos entre empresas para informar la obtención de transacciones, gestión de la cadena de suministro, asociaciones estratégicas, obtención de inversores y más.
Consejos para usar los datos de PitchBook
Comienza los mensajes con "Usa datos de PitchBook para..." para asegurar que Claude devuelva resultados basados en el conjunto de datos integral de PitchBook de inteligencia del mercado de capital privado.
Haz preguntas detalladas de múltiples partes para recibir respuestas completas a consultas complejas. Por ejemplo, para construir un mapa de mercado debes (1) comenzar con una empresa, (2) elegir inversores clave, (3) analizar empresas de cartera e (4) identificar patrones en toda la red.
Usa los datos de PitchBook como referencia para obtención de transacciones, diligencia debida y ejecución de transacciones, en lugar de como la única fuente de información.
Combina la recuperación de datos con análisis de investigadores de PitchBook para construir una vista completa del mercado e identificar oportunidades con contexto completo.
Los datos del mercado de capital privado de PitchBook se obtienen directamente de fondos, empresas, presentaciones y relaciones.
Contacto
Si tiene problemas para completar la integración de PitchBook Premium, puede comunicarse con [email protected] para obtener ayuda.