Claude para Servicios Financieros Las Skills son herramientas especializadas diseñadas para ayudar a los profesionales de servicios financieros con flujos de trabajo clave. Estas Skills proporcionan a Claude capacidades específicas para tareas comunes de análisis financiero, investigación y creación de documentos, ayudándote a trabajar de manera más eficiente y consistente.

Estas Skills están en vista previa de investigación y disponibles exclusivamente para usuarios de Claude para Servicios Financieros que se registren en nuestra lista de espera. Revisaremos periódicamente esta lista y otorgaremos acceso a esta función a los usuarios interesados. Si tienes un plan Enterprise, debes contactar a tu gerente de cuenta para recibir acceso prioritario.

Este artículo proporciona una descripción general de once Skills especializadas diseñadas para flujos de trabajo de servicios financieros. Si buscas información sobre Skills en general, consulta ¿Qué son las Skills?

Para planes Enterprise: Los propietarios deben habilitar primero tanto Ejecución de código y creación de archivos como Skills en Configuración de administrador > Capacidades. Una vez habilitadas, los miembros individuales pueden activar skills de ejemplo y cargar los suyos propios en Configuración > Capacidades.

Cómo habilitar Skills

Lee más sobre usar Skills en Claude.

Esta Skill construye modelos financieros integrados de tres estados (estado de resultados, balance general y estado de flujos de efectivo) completando plantillas con datos de modelos de venta, presentaciones de la SEC u otras fuentes.

Qué hace: Analiza modelos Excel de venta existentes o presentaciones de empresas, extrae datos financieros históricos y factores de pronóstico, y completa una plantilla de tres estados con vinculaciones adecuadas en todos los estados. Incluye análisis de escenarios, módulos de valuación y tablas de sensibilidad.

Fuentes de datos sugeridas:

Resultados clave:

Esta Skill genera tablas de evaluación comparativa con múltiplos de valuación y métricas operativas que se actualizan automáticamente con datos en vivo.

Qué hace: Crea análisis comparativo integral entre una empresa objetivo y pares seleccionados utilizando datos de empresas públicas y privadas.

Fuentes de datos sugeridas:

Resultados clave:

Esta Skill crea evaluaciones estructuradas del panorama competitivo con posicionamiento de mercado, análisis de dinámicas competitivas y recomendaciones estratégicas.

Qué hace: Identifica competidores directos e indirectos en los segmentos de mercado de la empresa objetivo, mapea el posicionamiento competitivo utilizando marcos como matrices 2x2, y genera recomendaciones estratégicas para diferenciación.

Fuentes de datos sugeridas:

Resultados clave:

Esta Skill construye modelos de flujo de caja descontado con cálculos adecuados de WACC, alternadores de escenarios y tablas de sensibilidad.

Qué hace: Construye modelos de valuación DCF integral con proyecciones detalladas de flujos de caja y análisis de escenarios.

Fuentes de datos sugeridas:

Resultados clave:

Esta Skill procesa documentos de sala de datos en paquetes de datos Excel estructurados con datos financieros, listas de clientes y términos de contratos.

Qué hace: Extrae y organiza información clave de CIMs, memorandos de oferta y otros materiales de diligencia debida en formatos estandarizados.

Fuentes de datos sugeridas:

Resultados clave:

Esta Skill crea informes profesionales de actualización de investigación de renta variable que analizan resultados trimestrales para empresas ya bajo cobertura.

Qué hace: Crea análisis de ganancias de rápido turnaround enfocado en análisis de superación/incumplimiento, métricas clave, estimaciones actualizadas y tesis revisada. Genera un documento de 8-12 páginas (3,000-5,000 palabras) incluyendo tablas y gráficos de resumen.

Fuentes de datos sugeridas:

Esta Skill ayuda a realizar investigación integral de empresas para iniciar cobertura, incluyendo análisis del modelo de negocio, posicionamiento competitivo y revisión del desempeño financiero.

Qué hace: Produce informes de investigación exhaustivos con recomendaciones de inversión, modelos financieros y análisis de valuación para iniciaciones de nueva cobertura.

Fuentes de datos sugeridas:

Resultados clave:

Esta Skill completa plantillas de pitch deck de banca de inversión con datos de archivos fuente como hojas de cálculo Excel y CSVs.

Qué hace: Toma una plantilla de PowerPoint proporcionada por el usuario y archivos de datos fuente, luego mapea datos financieros e información de la empresa a las diapositivas apropiadas mientras mantiene los estándares de formato y diseño de la plantilla.

Fuentes de datos sugeridas:

Resultados clave:

Esta Skill funciona de manera diferente a las otras listadas aquí. En lugar de producir un entregable financiero, crea una skill personalizada reutilizable a partir de la plantilla de PowerPoint existente de tu firma, de modo que las presentaciones futuras generadas por Claude coincidan con los estándares de marca, diseños y formato de tu firma.

Cómo funciona: Proporcionas una plantilla de PowerPoint (.pptx o .potx) y la Skill analiza sus diseños, posiciones de marcadores de posición, dimensiones y convenciones de formato. Luego empaqueta estos en una skill personalizada que puedes habilitar en tu configuración. Una vez habilitada, esa skill personalizada genera presentaciones que coinciden con tu plantilla siempre que sea relevante.

Lo que necesitas:

Lo que obtienes:

Esta Skill realiza control de calidad integral en presentaciones de banca de inversión en cuatro dimensiones clave antes de la entrega al cliente.

Qué hace: Revisa pitch decks y presentaciones listas para cliente en busca de consistencia de números en diapositivas, alineación de datos-narrativa, pulido del lenguaje para cumplir con estándares de IB y QC de formato. Los problemas se categorizan por severidad (crítico, importante, menor).

Fuentes de datos sugeridas:

Resultados clave:

Esta Skill crea resúmenes concisos de empresas de 1-2 páginas para libros de pitch y listas de compradores con métricas clave e información de inversión destacada.

Qué hace: Genera perfiles de empresas profesionales con resúmenes ejecutivos, descripciones generales del negocio, resúmenes financieros y apéndices de apoyo.

Fuentes de datos sugeridas:

Resultados clave:

Las Skills de Claude para Servicios Financieros funcionan automáticamente cuando son relevantes para tu tarea. No necesitas invocarlas explícitamente—Claude determina cuándo se necesita cada Skill según tu solicitud.

Por ejemplo, si le pides a Claude que "Cree un modelo DCF para la Empresa XYZ," Claude usará automáticamente la Skill de modelado DCF. De manera similar, pedir "análisis de comps para ABC Corp" activará la Skill de análisis de comps.

Para garantizar que Claude use la skill, también puedes instruir explícitamente a Claude que use la skill. Por ejemplo, añade "por favor usa la skill DCF" al prompt.