L'intégration Morningstar fournit à Claude un accès aux services de recherche en investissement et aux indicateurs analytiques exclusifs. Cet article explique comment configurer et utiliser les données Morningstar pour l'analyse d'investissement, y compris les estimations de juste valeur, les notations de fossé économique et les notations par étoiles.
L'intégration Morningstar repose sur la capacité de Claude à utiliser des connecteurs distants.
Ce que fournit cette intégration
Capacités
L'intégration Morningstar permet à Claude d'accéder aux données et recherches d'investissement :
Indicateurs de titres individuels : Récupérer des points de données spécifiques pour des titres individuels, notamment les estimations de juste valeur, les notations de fossé économique, les notations par étoiles, la capitalisation boursière, le BPA et la valeur liquidative. Les données sont accessibles un titre à la fois pour chaque action, fonds ou obligation.
Recherche d'analystes sur des titres spécifiques : Accéder aux opinions des analystes Morningstar sur les actions, les ETF, les obligations et les fonds communs de placement. Se concentrer sur des aspects spécifiques tels que les facteurs de risque, les moteurs de performance ou le positionnement concurrentiel basé sur l'analyse fondamentale.
Recherche d'investissement thématique : Explorer le contenu éditorial sur des thèmes d'investissement plus larges, notamment les stratégies d'investissement, l'investissement durable, la planification de la retraite et les tendances du marché pour les approches descendantes et l'allocation d'actifs.
Couverture multi-classes d'actifs : Analyser les actions, les fonds communs de placement, les ETF et les obligations via une interface unifiée avec des indicateurs et des approches de recherche cohérents pour tous les types d'actifs.
Comment Claude utilise les données Morningstar
Claude applique les données Morningstar pour soutenir votre analyse :
Analyse comparative : Collecte des données sur plusieurs titres (un à la fois) pour créer des tableaux de comparaison et identifier la valeur relative, comme classer les positions du portefeuille par décote par rapport à la juste valeur.
Interprétation contextuelle : Combine les indicateurs quantitatifs avec la recherche qualitative pour expliquer à la fois ce que signifient les notations et pourquoi, comme détailler les avantages concurrentiels derrière une notation de « fossé large ».
Évaluation risque-rendement : Évalue si les rendements justifient les risques en comparant les notations d'incertitude et les données de rendement entre les titres.
Synthèse narrative : Fusionne les points de données avec les commentaires des analystes pour créer des aperçus complets des titres qui racontent l'histoire d'investissement complète.
Filtrage et sélection : Vérifie systématiquement plusieurs titres par rapport à vos critères, comme trouver des entreprises de santé à fossé large se négociant en dessous de la juste valeur.
Configuration de l'intégration Morningstar
Les détails techniques de l'intégration Morningstar se trouvent dans la Documentation du serveur MCP d'intégration Morningstar. Si votre compte n'a pas accès au serveur MCP, vous devrez contacter Morningstar pour obtenir l'accès au serveur MCP.
Pour les propriétaires d'organisation
Accédez à Paramètres d'administration > Connecteurs.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Ajouter un connecteur personnalisé » en bas de la liste.
Entrez l'URL d'intégration : https://mcp.morningstar.com/mcp
Nommez le connecteur (par exemple, « Morningstar »)
Cliquez sur « Ajouter »
Pour les utilisateurs individuels
En savoir plus sur la recherche et la connexion aux outils.
Cas d'usage courants
Analyse de valorisation
Quelle est l'estimation de juste valeur de Microsoft et sa notation de fossé économique par rapport
aux autres actions technologiques à méga-capitalisation ? Incluez Apple, Google et Amazon, en montrant
leurs ratios de juste valeur et s'ils se négocient au-dessus ou en dessous
des estimations de Morningstar.
Ce type d'analyse aide à identifier les titres potentiellement sous-évalués en comparant les prix actuels du marché aux estimations de juste valeur de Morningstar. La méthodologie de juste valeur intègre les avantages concurrentiels, les perspectives de croissance et le potentiel de bénéfices à long terme. Lors de la comparaison de plusieurs entreprises, Claude récupère les données pour chacune individuellement, puis présente les résultats compilés, ce qui facilite l'identification des opportunités de valeur relative au sein d'un groupe de pairs.
Quand l'utiliser : Filtrage de titres potentiellement sous-évalués ou validation de vos propres modèles de valorisation par rapport à l'analyse indépendante de Morningstar.
Recherche sectorielle
Fournissez les perspectives de Morningstar sur les investissements dans les énergies renouvelables et les principaux
indicateurs de valorisation pour les ETF d'énergie propre. Incluez leur analyse sur
les vents favorables réglementaires et les sous-secteurs qu'ils considèrent le plus favorablement.
La recherche sectorielle combine l'analyse thématique avec des opportunités d'investissement spécifiques. Claude accède au contenu éditorial de Morningstar sur les thèmes d'investissement tout en récupérant également les indicateurs pour les fonds et titres pertinents. Cette double approche fournit à la fois la perspective macro sur les tendances sectorielles et les véhicules spécifiques pour s'exposer à ces tendances.
Quand l'utiliser : Comprendre les opportunités d'investissement thématiques, évaluer les stratégies de rotation sectorielle ou identifier les fonds qui s'alignent sur des thèmes d'investissement spécifiques.
Analyse d'entreprise
Obtenez l'analyse Morningstar d'Apple, y compris la juste valeur, la notation de fossé et
la notation d'incertitude. Fournissez également leur point de