L'intégration FactSet est actuellement en accès anticipé ; contactez l'équipe FactSet pour plus de détails.
L'intégration FactSet fournit à Claude un accès à des données financières et des analyses de qualité institutionnelle utilisées par les professionnels de l'investissement dans le monde entier. Cet article explique comment configurer et utiliser les données FactSet pour l'analyse financière, y compris les données de tarification mondiales, les données financières fondamentales, les estimations d'analystes, les transactions de fusions et acquisitions, les données de propriété et les informations sur les dirigeants.
Ce que fournit cette intégration
Capacités
L'intégration FactSet permet à Claude d'accéder à plusieurs catégories de données financières et de marché :
Données de marché mondiales : Tarification de fin de journée, OHLC, volume et rendements pour les actions mondiales, les ADR et les ETF à partir de 2006, y compris les actions corporatives et les ajustements de dividendes.
Données fondamentales complètes : États financiers normalisés, ventilations par segment et ratios issus des dépôts de sociétés sur des périodes annuelles, trimestrielles et intermédiaires.
Consensus et estimations d'analystes : Estimations prospectives des bénéfices, notations d'analystes et données de surprises de bénéfices comparant les résultats réels aux attentes.
Renseignements sur les fusions-acquisitions et les transactions : Données de transaction incluant les valeurs des transactions, les conditions, les parties et le statut pour les transactions publiques et privées.
Relations de chaîne d'approvisionnement : Cartographie du réseau d'affaires des concurrents, clients, fournisseurs et partenaires à partir des dépôts réglementaires.
Propriété et activité des initiés : Participations institutionnelles, positions de fonds et transactions d'initiés (avec des décalages de dépôt trimestriels).
Informations sur les dirigeants et le conseil d'administration : Profils de dirigeants, données de rémunération, historique d'emploi et statistiques de gouvernance.
Calendrier des événements d'entreprise : Annonces de résultats, conférences d'investisseurs et autres événements d'entreprise programmés.
Comment Claude utilise les données FactSet
Claude applique les données de FactSet pour soutenir une analyse complète :
Analyse intégrée d'entreprise : Combine les données de tarification, les données fondamentales, les estimations et les données de propriété pour créer des profils d'entreprise complets.
Validation croisée des ensembles de données : Vérifie les informations entre les types de données, comme la comparaison des surprises de bénéfices aux modèles de transactions d'initiés.
Construction de chronologie : Construit des récits chronologiques combinant les événements de fusions-acquisitions, les actions corporatives et les changements de direction.
Cartographie de réseau : Crée des cartes de relations montrant les dynamiques concurrentielles et les structures de propriété.
Comparaisons multi-périodes : Récupère des métriques normalisées entre les entreprises pour une analyse comparative précise.
Configuration de l'intégration FactSet
Pour les propriétaires d'organisation
Accédez à Paramètres d'administration > Connecteurs.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Ajouter un connecteur personnalisé » en bas de la liste.
Entrez l'URL d'intégration FactSet (fournie par votre représentant FactSet)
Nommez l'intégration (par exemple, « FactSet »)
Cliquez sur « Ajouter »
Pour les utilisateurs individuels
En savoir plus sur la recherche et la connexion aux outils.
Cas d'usage courants
Recherche complète sur les actions
En utilisant FactSet, créez une analyse complète d'Apple (AAPL) incluant
la performance des prix sur 5 ans avec les rendements totaux, les données
fondamentales trimestrielles les plus récentes par rapport à l'année
précédente, les estimations consensuelles pour le prochain exercice fiscal
et l'activité récente des transactions d'initiés. Comparez les métriques
clés à Microsoft et Google comme références de pairs.
Cette demande utilise plusieurs ensembles de données FactSet pour créer un rapport complet de recherche sur les actions. Claude récupère les données de tarification historiques pour montrer les tendances de performance, extrait les données fondamentales normalisées pour les comparaisons d'une année sur l'autre, intègre les estimations consensuelles prospectives et ajoute un contexte de gouvernance grâce à l'activité des initiés. La comparaison avec les pairs garantit un contexte de valorisation relative en utilisant les métriques normalisées de FactSet.
Quand l'utiliser : Pour créer des rapports de recherche d'investissement ou préparer des présentations pour les comités d'investissement.
Conseil : Les données fondamentales normalisées de FactSet permettent de véritables comparaisons équitables entre les entreprises, même lorsqu'elles utilisent des présentations comptables différentes.
Analyse de l'activité de fusions-acquisitions
Récupérez toutes les transactions de fusions-acquisitions dans le secteur
des logiciels au cours des 24 derniers mois où la valeur de la transaction
a dépassé 1 milliard de dollars. Incluez l'acheteur, la cible, la valeur
de la transaction et le statut d'achèvement. Identifiez ensuite quels
acquéreurs ont été les plus actifs et leurs tailles de transaction typiques.
L'analyse des fusions-acquisitions via FactSet montre les modèles de consolidation et les priorités stratégiques dans des secteurs spécifiques. Claude récupère les données de transaction filtrées par industrie, taille et période, puis analyse les modèles pour identifier les acquéreurs en série, les valorisations typiques et les structures de transaction préférées.
Quand l'utiliser : Pour comprendre les tendances de consolidation ou identifier les acquéreurs et cibles potentiels.
Remarque : Les données de transaction incluent les transactions complétées et en cours, avec des indicateurs de statut montrant quelles transactions ont été conclues avec succès par rapport à celles qui ont été annulées.
Analyse des surprises de bénéfices
Pour les 8 derniers trimest