Les Skills Claude pour les services financiers sont des outils spécialisés conçus pour aider les professionnels des services financiers dans leurs flux de travail clés. Ces Skills fournissent à Claude des capacités ciblées pour les tâches courantes d'analyse financière, de recherche et de création de documents, vous aidant à travailler de manière plus efficace et cohérente.
Ces Skills sont en aperçu de recherche et disponibles exclusivement pour les utilisateurs de Claude pour les services financiers qui s'inscrivent sur notre liste d'attente. Nous examinerons périodiquement cette liste et accorderons l'accès à cette fonctionnalité aux utilisateurs intéressés. Si vous avez un plan Enterprise, vous devez contacter votre gestionnaire de compte pour recevoir un accès prioritaire.
Cet article fournit un aperçu de six Skills spécialisés conçus pour les flux de travail des services financiers. Si vous recherchez des informations sur les Skills en général, consultez Que sont les Skills ?
Prérequis
Pour les plans Enterprise : Les propriétaires doivent d'abord activer à la fois Exécution de code et création de fichiers et Skills dans Paramètres administrateur > Capacités. Une fois activés, les membres individuels peuvent activer les skills d'exemple et télécharger les leurs dans Paramètres > Capacités.
Comment activer les Skills
Accédez à Paramètres > Capacités.
Assurez-vous que Exécution de code et création de fichiers est activé.
Faites défiler jusqu'à la section Skills.
Activez ou désactivez les skills individuels selon vos besoins.
En savoir plus sur l'utilisation des Skills dans Claude.
Analyse comparative avec des pairs publics/privés
Ce Skill génère des tableaux de benchmarking de pairs avec des multiples de valorisation et des indicateurs opérationnels qui se rafraîchissent automatiquement avec des données en direct.
Ce qu'il fait : Crée une analyse comparative complète entre une entreprise cible et des pairs sélectionnés en utilisant des données d'entreprises publiques et privées.
Sources de données suggérées :
Données fondamentales des entreprises publiques (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Données fondamentales des entreprises privées (PitchBook)
Données de transactions de fusions et acquisitions (PitchBook)
Résultats clés :
Feuille de calcul Excel avec les données financières des entreprises pairs et les multiples de valorisation
Analyse écrite documentant la justification de la sélection des pairs et les principales conclusions
Modélisation des flux de trésorerie actualisés (DCF)
Ce Skill construit des modèles de flux de trésorerie actualisés avec des calculs WACC appropriés, des bascules de scénarios et des tableaux de sensibilité.
Ce qu'il fait : Construit des modèles de valorisation DCF complets avec des projections détaillées de flux de trésorerie et une analyse de scénarios.
Sources de données suggérées :
Données fondamentales des entreprises publiques (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Estimations consensuelles (FactSet)
Recherche de courtiers
Résultats clés :
Modèle DCF Excel avec des projections détaillées de flux de trésorerie et une valorisation
Analyse de sensibilité montrant l'impact des hypothèses clés
Résumé exécutif avec une fourchette de valorisation et les principaux moteurs
Recherche pour initier une couverture
Ce Skill aide à mener une recherche complète sur l'entreprise pour initier une couverture, y compris l'analyse du modèle d'affaires, le positionnement concurrentiel et l'examen de la performance financière.
Ce qu'il fait : Produit des rapports de recherche approfondis avec des recommandations d'investissement, des modèles financiers et une analyse de valorisation pour les nouvelles initiations de couverture.
Sources de données suggérées :
Recherche web sur les développements clés de l'entreprise
Documents déposés auprès de la SEC (EDGAR)
Données fondamentales des entreprises publiques (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Transcriptions des résultats (Aiera)
Résultats clés :
Rapport d'initiation complet avec recommandation d'investissement et objectif de prix
Modèle financier détaillé avec projections et analyse de valorisation
Présentation de résumé exécutif pour l'examen du comité d'investissement
Création de profil d'entreprise/aperçu commercial
Ce Skill crée des résumés d'entreprise concis de 1 à 2 pages pour les pitch books et les listes d'acheteurs avec des indicateurs clés et des points forts d'investissement.
Ce qu'il fait : Génère des profils d'entreprise professionnels avec des résumés exécutifs, des aperçus commerciaux, des résumés financiers et des annexes de support.
Sources de données suggérées :
Données fondamentales des entreprises publiques (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Données fondamentales et développements des entreprises privées (Pitchbook)
Résultats clés :
Présentation de profil d'entreprise professionnelle avec résumé exécutif
Document d'aperçu commercial avec indicateurs clés et positionnement
Résumé de la thèse d