L'intégration Chronograph fournit à Claude l'accès à une plateforme de surveillance de portefeuille qui permet l'analyse et le suivi des investissements. Cet article explique comment configurer et utiliser Chronograph pour accéder aux données de portefeuille et aux informations sur les investissements. L'intégration Chronograph repose sur la capacité de Claude à utiliser des connecteurs distants.
Ce que cette intégration fournit
Capacités
L'intégration Chronograph permet à Claude d'accéder à des données complètes sur les portefeuilles et les investissements.
Recherche et découverte d'entités : Recherchez des entreprises, des fonds, des groupes et des commandités via une recherche de similarité de sous-chaînes. La recherche vous aide à localiser rapidement les entités d'investissement pertinentes dans la base de données de Chronograph.
Informations de base sur les entités : Récupérez des informations détaillées sur les entités, y compris leurs identifiants, leurs détails de base et leurs options de filtrage. Cela fournit les données fondamentales nécessaires à l'analyse des investissements.
Suivi de l'exposition du portefeuille : Listez vos principales expositions aux entreprises par statut d'investissement (Investi, Réalisé ou Non réalisé), ainsi que des informations détaillées sur les entreprises pour la surveillance du portefeuille et l'évaluation des risques.
Analyse de l'historique des engagements : Calculez les valeurs agrégées pour les indicateurs clés, notamment la VAN, les appels de fonds, les distributions, les fonds non appelés, le TRI net, le MOIC net et le montant de l'engagement dans l'historique des engagements de votre portefeuille.
Calculateur de métriques d'investissement : Calculez des métriques individuelles sur des investissements spécifiques, utile pour agréger et suivre les performances. Le calculateur aide à énumérer les options de métriques disponibles avant d'exécuter des requêtes détaillées.
Intégration du centre d'aide : Accédez directement à la documentation d'aide de Chronograph via Claude. Recherchez des articles pertinents ou récupérez le contenu complet des articles pour répondre aux questions spécifiques à la plateforme.
Comment Claude utilise les données Chronograph
Claude applique les données de portefeuille de Chronograph pour soutenir votre analyse d'investissement.
Examen de la performance du portefeuille : Récupère les données de l'historique des engagements et calcule les indicateurs clés comme le TRI et le MOIC pour évaluer la performance du portefeuille au fil du temps.
Analyse de l'exposition : Extrait les principales expositions aux entreprises pour identifier les risques de concentration et les opportunités de diversification dans votre portefeuille.
Recherche d'entités : Recherche et récupère des informations détaillées sur les entreprises, les fonds ou les partenaires pour soutenir la diligence raisonnable et les décisions d'investissement.
Calculs de métriques : Calcule des métriques d'investissement personnalisées sur vos participations pour créer des rapports de performance adaptés à vos besoins analytiques.
Accès à la documentation : Recherche dans le centre d'aide de Chronograph pour répondre aux questions sur les fonctionnalités de la plateforme, les flux de travail et les meilleures pratiques.
Configuration de l'intégration Chronograph
Vous devrez contacter Chronograph pour obtenir l'accès au serveur MCP.
Pour les propriétaires d'organisation
Accédez à Paramètres d'administration > Connecteurs.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Ajouter un connecteur personnalisé » en bas de la liste.
Entrez les détails d'intégration fournis par Chronograph.
Nommez l'intégration (par exemple, « Chronograph MCP »)
Cliquez sur « Ajouter »
Pour les utilisateurs individuels
Accédez à Paramètres > Connecteurs.
Trouvez Chronograph dans la liste et cliquez sur Connecter.
Dans le nouvel onglet du navigateur qui apparaît, connectez-vous à votre compte Chronograph.
Une confirmation apparaîtra pour indiquer une authentification réussie, moment auquel vous pourrez fermer l'onglet et commencer à interagir avec vos données Chronograph via Claude.
Cas d'utilisation courants
Résumé de la performance du portefeuille
Exemple d'invite d'entrée :
Montrez-moi les métriques de performance globale de mon portefeuille, y compris le TRI net, le
MOIC net et les engagements totaux sur tous les investissements.
Quand l'utiliser : Examens réguliers du portefeuille, rapports aux investisseurs ou présentations au conseil d'administration.
Conseil : Spécifiez des périodes ou des types d'engagement pour une analyse plus ciblée.
Analyse de l'exposition
Exemple d'invite d'entrée :
Quelles sont mes 10 principales expositions aux entreprises par valeur non réalisée ? Incluez les
détails de l'entreprise et les montants d'investissement actuels.
Quand l'utiliser : Gestion des risques, surveillance de la concentration ou décisions de rééquilibrage.
Remarque : Utilisez différents filtres de statut (Investi, Réalisé, Non réalisé) pour analyser différents segments du portefeuille.
Diligence raisonnable sur les entités
Exemple d'invite d'entrée :
Recherchez des informations sur [Nom de l'entreprise/du fonds] et fournissez tous les détails
disponibles, y compris les identifiants et les métriques clés.
Quand l'utiliser : Recherche initiale sur des investissements potentiels ou mise à jour des informations sur les participations existantes.
Fonctionne bien avec : Combiner la recherche d'entités avec le suivi de l'exposition pour une analyse complète.
Suivi de métriques personnalisées
Exemple d'invite d'entrée :
Calculez [métrique spécifique] sur mes investissements actifs dans le secteur technologique.
Quand l'utiliser : Analyse spécifique à un secteur, suivi d'indicateurs de performance clés spécialisés ou rapports de performance personnalisés.
Avant