L'intégration Morningstar fournit à Claude l'accès aux services de recherche en investissement et aux métriques analytiques propriétaires. Cet article explique comment configurer et utiliser les données Morningstar pour l'analyse d'investissement, y compris les estimations de juste valeur, les évaluations de fossés économiques et les évaluations par étoiles.
L'intégration Morningstar s'appuie sur la capacité de Claude à utiliser les connecteurs distants.
Ce que cette intégration fournit
Capacités
L'intégration Morningstar permet à Claude d'accéder aux données d'investissement et à la recherche :
Métriques de titres individuels : Récupérez des points de données spécifiques pour les titres individuels, y compris les estimations de juste valeur, les évaluations de fossés économiques, les évaluations par étoiles, la capitalisation boursière, le BPA et la VNI. Les données sont accessibles un titre à la fois pour chaque action, fonds ou obligation.
Recherche d'analystes sur des titres spécifiques : Accédez aux opinions des analystes Morningstar sur les actions, les FNB, les obligations et les fonds communs de placement. Concentrez-vous sur des aspects spécifiques comme les facteurs de risque, les moteurs de performance ou le positionnement concurrentiel basé sur l'analyse fondamentale.
Recherche thématique en investissement : Explorez le contenu éditorial sur les thèmes d'investissement plus larges, y compris les stratégies d'investissement, l'investissement durable, la planification de la retraite et les tendances du marché pour les approches descendantes et l'allocation d'actifs.
Couverture multi-classes d'actifs : Analysez les actions, les fonds communs de placement, les FNB et les obligations via une interface unifiée avec des métriques cohérentes et des approches de recherche uniformes dans tous les types d'actifs.
Comment Claude utilise les données Morningstar
Claude applique les données Morningstar pour soutenir votre analyse :
Analyse comparative : Rassemble les données sur plusieurs titres (un à la fois) pour construire des tableaux de comparaison et identifier la valeur relative, comme le classement des avoirs du portefeuille par rabais par rapport à la juste valeur.
Interprétation contextuelle : Combine les métriques quantitatives avec la recherche qualitative pour expliquer à la fois ce que signifient les évaluations et pourquoi, comme détailler les avantages concurrentiels derrière une évaluation de « fossé large ».
Évaluation risque-rendement : Évalue si les rendements justifient les risques en comparant les évaluations d'incertitude et les données de rendement entre les titres.
Synthèse narrative : Fusionne les points de données avec le commentaire des analystes pour créer des aperçus complets de titres qui racontent l'histoire d'investissement complète.
Criblage et filtrage : Vérifie systématiquement plusieurs titres par rapport à vos critères, comme trouver des sociétés de soins de santé à fossé large se négociant en dessous de la juste valeur.
Configuration de l'intégration Morningstar
Les détails techniques de l'intégration Morningstar se trouvent dans la documentation du serveur MCP d'intégration Morningstar. Si votre compte n'a pas accès au serveur MCP, vous devrez contacter Morningstar pour obtenir l'accès au serveur MCP.
Pour les propriétaires d'organisation
Accédez à Paramètres d'administration > Connecteurs.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Ajouter un connecteur personnalisé » en bas de la liste.
Entrez l'URL d'intégration : https://mcp.morningstar.com/mcp
Nommez le connecteur (par exemple, « Morningstar »)
Cliquez sur « Ajouter »
Pour les utilisateurs individuels
Découvrez comment trouver et connecter des outils.
Cas d'usage courants
Analyse de valorisation
Quelle est l'estimation de juste valeur de Microsoft et l'évaluation du fossé économique par rapport aux autres actions technologiques de grande capitalisation ? Incluez Apple, Google et Amazon, en montrant leurs ratios de juste valeur et s'ils se négocient au-dessus ou au-dessous des estimations de Morningstar.
Ce type d'analyse aide à identifier les titres potentiellement sous-évalués en comparant les prix actuels du marché aux estimations de juste valeur de Morningstar. La méthodologie de juste valeur intègre les avantages concurrentiels, les perspectives de croissance et le potentiel de bénéfices à long terme. Lors de la comparaison de plusieurs sociétés, Claude récupère les données pour chacune individuellement, puis présente les résultats compilés, ce qui facilite l'identification des opportunités de valeur relative au sein d'un groupe de pairs.
Quand l'utiliser : Cribler les titres potentiellement sous-évalués ou valider vos propres modèles de valorisation par rapport à l'analyse indépendante de Morningstar.
Recherche sectorielle
Fournissez les perspectives de Morningstar sur les investissements en énergie renouvelable et les métriques de valorisation clés pour les FNB d'énergie propre. Incluez leur analyse sur les vents favorables réglementaires et les sous-secteurs qu'ils considèrent les plus favorablement.
La recherche sectorielle combine l'analyse thématique avec les opportunités d'investissement spécifiques. Claude accède au contenu éditorial de Morningstar sur les thèmes d'investissement tout en récupérant les métriques pour les fonds et titres pertinents. Cette approche double fournit à la fois la perspective macro sur les tendances sectorielles et les véhicules spécifiques pour obtenir une exposition à ces tendances.
Quand l'utiliser : Comprendre les opportunités d'investissement thématique, évaluer les stratégies de rotation sectorielle ou identifier les fonds qui s'alignent sur des thèmes d'investissement spécifiques.
Analyse d'entreprise
Obtenez l'analyse Morningstar d'Apple, y compris la juste valeur, l'évaluation du fossé et l'évaluation de l'incertitude. Fournissez également leur point de vue sur les risques clés et le positionnement concurrentiel par rapport aux acteurs de l'écosystème Android.
L'analyse d'entreprise individuelle combine les métriques quantitatives de Morningstar avec les perspectives qualitatives des analystes. Claude récupère à la fois les évaluations numériques et le raisonnement qui les sous-tend, fournissant une image complète du point de vue de Morningstar sur un titre. Cela inclut leur évaluation des avantages concurrentiels, de la qualité de la gestion et de la dynamique de l'industrie.
Quand l'utiliser : Mener des analyses approfondies sur des sociétés individuelles avant de prendre des décisions d'investissement ou d'examiner les avoirs existants.
Analyse de portefeuille
Montrez les évaluations Morningstar et les ratios de juste valeur pour mes avoirs technologiques : MSFT, AAPL, NVDA et GOOGL. Identifiez lesquels se négocient avec la plus grande décote par rapport à la juste valeur et ont les fossés économiques les plus larges.
L'analyse de portefeuille implique de récupérer les données Morningstar pour chaque avoir afin d'identifier les opportunités de rééquilibrage. Claude rassemble les métriques pour chaque titre individuellement, puis synthétise les informations pour mettre en évidence les positions qui pourraient être surévaluées ou sous-évaluées selon l'analyse de Morningstar. Cet examen systématique aide à maintenir la discipline du portefeuille et à identifier quand les prix du marché s'écartent considérablement des valeurs fondamentales.
Conseil : Claude récupère les données pour chaque avoir individuellement pour construire l'analyse complète. Pour les portefeuilles importants, envisagez de vous concentrer sur les positions principales ou celles ayant connu des mouvements de prix récents.
Analyse de titres axée sur le risque
Analysez Tesla d'une perspective de risque en utilisant la recherche Morningstar. Concentrez-vous sur leur évaluation du risque d'exécution, de la concurrence des constructeurs automobiles traditionnels et des défis réglementaires. Incluez leur évaluation de l'incertitude et toute préoccupation concernant la durabilité de la valorisation.
L'analyse axée sur le risque utilise les capacités de recherche de Morningstar pour comprendre les scénarios de baisse potentiels et les risques d'investissement. En demandant une analyse axée sur des facteurs de risque spécifiques, Claude peut fournir le point de vue de Morningstar sur ce qui pourrait mal tourner avec un investissement. Cela inclut à la fois les risques systématiques affectant l'ensemble du secteur et les risques idiosyncratiques spécifiques à l'entreprise. L'évaluation de l'incertitude fournit une mesure quantitative de la confiance de Morningstar dans son estimation de juste valeur.
Quand l'utiliser : Évaluer les actions à forte volatilité, comprendre le scénario baissier d'une position ou évaluer si les rendements potentiels compensent adéquatement les risques.
Recherche en investissement durable
Quelle est la perspective de Morningstar sur les stratégies d'investissement ESG et leur performance par rapport aux approches traditionnelles ? Incluez leurs recommandations pour les fonds durables et s'ils considèrent l'ESG comme une source d'alpha ou d'atténuation des risques.
La recherche en investissement durable exploite le contenu thématique de Morningstar sur les stratégies ESG et les approches d'investissement durable. Claude peut accéder à la fois au cadre philosophique de Morningstar pour l'investissement durable et à ses recommandations pratiques pour les fonds et stratégies spécifiques. Cela inclut les comparaisons de performance entre les investissements axés sur l'ESG et les investissements traditionnels, vous aidant à comprendre les compromis potentiels et les avantages des approches d'investissement durable.
Pourquoi c'est important : Morningstar fournit à la fois des cadres conceptuels et des recommandations de fonds spécifiques, aidant à combler le fossé entre la théorie de l'investissement durable et la mise en œuvre pratique.
Conseils pour utiliser Morningstar
Combinez les perspectives qualitatives de Morningstar avec les données quantitatives pour une analyse complète.
Utilisez les estimations de juste valeur comme une entrée dans votre processus d'investissement, pas comme le seul facteur décisionnel.
Considérez les évaluations du fossé économique lors de l'évaluation de la qualité d'investissement à long terme.
Demandez les données de titres individuels séparément pour des résultats précis.
Notez que le contenu de recherche reflète les points de vue analytiques de Morningstar, pas le consensus du marché en temps réel.
Soyez conscient que les données sont récupérées un titre à la fois, donc les analyses de portefeuille complexes peuvent nécessiter plusieurs étapes.
Rappelez-vous que les évaluations et estimations de Morningstar sont basées sur l'analyse fondamentale et peuvent différer du sentiment du marché.