Salesforce in Claude è un plugin creato da Salesforce che porta i dati e i flussi di lavoro Salesforce della tua organizzazione in Claude. Questo articolo guida gli amministratori nell'abilitazione del plugin e nella connessione di Salesforce per la tua organizzazione.
Per le istruzioni per gli utenti finali su come utilizzare Salesforce in Claude, consulta Usa Salesforce in Claude.
Salesforce in Claude è disponibile in beta su tutti i piani a pagamento per le organizzazioni approvate da Salesforce tramite la sua iscrizione beta. Attualmente funziona in chat e Claude Cowork (web e desktop).
Cosa è incluso
Salesforce in Claude include:
37 competenze di vendita create da Salesforce, che coprono flussi di lavoro come preparazione del rinnovo, deck QBR, copertura della pipeline e follow-up delle riunioni.
I connettori Salesforce e Slack, in modo che il plugin funzioni senza connettere ogni servizio separatamente.
Una competenza di configurazione che viene eseguita la prima volta che un utente apre il plugin. Apprende il ruolo dell'utente e il suo portafoglio di affari e personalizza le competenze per loro.
Prima di iniziare
La tua organizzazione ha bisogno di accesso all'ultima edizione enterprise di Sales Cloud per essere idonea per la beta.
Passaggio 1: Richiedi accesso al plugin Salesforce in Claude (amministratori Salesforce)
Per installare il plugin Salesforce in Claude, gli amministratori del tuo account Salesforce possono richiedere l'accesso tramite AgentExchange:
Vai a AgentExchange.
Compila il modulo per richiedere l'accesso al plugin Salesforce in Claude. Gli amministratori riceveranno un'email di accettazione con un link a un articolo della guida Salesforce per le istruzioni di configurazione.
Completa le istruzioni di configurazione nell'email di accettazione.
Passaggio 2: Abilita Salesforce in Claude per la tua organizzazione (amministratori Claude)
Dopo aver completato il passaggio 1, scegli la tua preferenza di installazione e connetti il connettore MCP. Hai bisogno dell'accesso Primary Owner o Owner per l'organizzazione Claude per completare questi passaggi.
Per scegliere la tua preferenza di installazione:
Trova Salesforce Marketplace.
Scegli una preferenza di installazione per i gruppi che desideri utilizzarla: installato per impostazione predefinita, disponibile per l'installazione o obbligatorio. Scopri di più su controllare la distribuzione dei plugin.
Per attivare e configurare il connettore Salesforce MCP:
L'amministratore Salesforce segue la guida di configurazione di Salesforce per attivare il server Salesforce MCP.
L'amministratore ti invia la chiave consumer e il segreto consumer dell'app client esterno.
In Claude, vai a Impostazioni organizzazione > Connettori e seleziona "Salesforce (Beta)." Inserisci la chiave consumer nel campo ID client OAuth e il segreto consumer nel campo Segreto client OAuth, quindi salva.
Dopo di che, ogni membro accede a Salesforce con il proprio account la prima volta che utilizza il plugin.
Passaggio 3: Attiva il plugin Salesforce in Claude (membri della tua organizzazione)
Dopo aver completato i passaggi 1 e 2, i membri della tua organizzazione possono attivare e utilizzare il plugin.
Se sei un membro di un'organizzazione e desideri saperne di più sull'utilizzo del plugin Salesforce in Claude, consulta Usa Salesforce in Claude.
Cosa Claude può vedere e fare in Salesforce
Claude accede come account Salesforce di ogni utente e vede solo ciò che i permessi Salesforce esistenti di quell'utente già consentono. Per impostazione predefinita, Claude ti chiede di approvare ogni modifica proposta prima che venga scritta.