Salesforce in Claude è un plugin che porta i tuoi account Salesforce, le opportunità e la pipeline in Claude. Raggruppa le competenze di vendita create da Salesforce insieme ai connettori Salesforce e Slack, così puoi ricercare un account, prepararti per una chiamata, rivedere la tua pipeline e aggiornare Salesforce senza lasciare Claude.
Salesforce in Claude è disponibile in beta su tutti i piani a pagamento per le organizzazioni approvate da Salesforce tramite la sua iscrizione beta. Attualmente funziona in chat e Claude Cowork (web e desktop).
Inizia con Salesforce in Claude
Dopo che l'amministratore connette Salesforce per l'organizzazione, devi solo collegare il tuo account Salesforce in modo che Claude possa agire per tuo conto. Se la tua organizzazione non ha ancora abilitato Salesforce in Claude, chiedi al tuo amministratore di abilitarlo. Scopri di più su come configurare Salesforce in Claude per la tua organizzazione.
Per collegare il tuo account Salesforce in Claude:
Vai a Impostazioni > Plugin.
Trova e apri Salesforce in Claude.
Fai clic su "Aggiungi", quindi fai clic sull'interruttore per abilitare il plugin se l'amministratore non l'ha già fatto per te.
Fai clic su "Aggiungi a Claude". Vedrai una finestra modale con un link all'elenco pubblico di AgentExchange.
Una volta connesso, accederai con il tuo account Salesforce. La prima volta che apri il plugin, viene eseguita automaticamente un'abilità di configurazione. Apprende il tuo ruolo e il tuo portafoglio di affari e personalizza le abilità del plugin per te. Non devi configurare nulla da solo.
Fai una domanda a Claude o assegnagli un'attività. Ad esempio, "Preparami per la mia chiamata di rinnovo con [account]" o "Mostrami i miei account che non sono stati toccati da 30 giorni".
Cosa puoi fare
Salesforce in Claude include 37 abilità per il lavoro che i dirigenti di account svolgono quotidianamente, inclusa la ricerca di account, la preparazione delle chiamate, la revisione della pipeline e gli aggiornamenti CRM.
Alcuni flussi di lavoro di esempio che puoi eseguire sono:
Preparazione del rinnovo: Ottieni un briefing su un rinnovo imminente, estratto da Salesforce, il tuo calendario e la posta elettronica.
Deck di revisione aziendale trimestrale (QBR): Trasforma i dati dell'account in una bozza di deck QBR.
Copertura della pipeline: Rivedi la tua pipeline rispetto agli obiettivi di copertura e vedi quali accordi necessitano di attenzione.
Follow-up della riunione: Trasforma una trascrizione di chiamata o note in un'email di follow-up e aggiornamenti Salesforce proposti.
Rivedi e approva le modifiche a Salesforce
Salesforce in Claude vede solo ciò che i tuoi attuali permessi Salesforce già consentono. Per impostazione predefinita, Claude ti chiede di approvare ogni modifica proposta prima che venga scritta.
Per rivedere e approvare le modifiche a Salesforce:
Quando Claude propone una modifica, te la mostra prima di farla.
Rivedi la modifica proposta.
Seleziona "Consenti una volta", "Consenti sempre" o "Nega".