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Moody'sを使用した財務分析

昨日アップデートされました

Moody's コネクタは、Model Context Protocol(MCP)を通じて、Claude に独自の信用格付け、包括的なエンティティ インテリジェンス、およびリスク評価のための分析フレームワークへのアクセスを提供します。この統合により、金融専門家は AI ワークフロー内で直接 Moody's の信頼できるデータにアクセスできます。

このコネクタが提供するもの

統合機能

Moody's 統合を通じて、Claude は以下のリソースにアクセスできます:

  • エンティティ検出: Claude は識別子、企業名、または関連メタデータを使用して Moody's でカバーされているエンティティを検索できます。これにより、包括的なデータセットへのアクセスを解放する Moody's 独自のエンティティ ID が返されます。

  • 信用格付けと見通し: 特定のエンティティの現在の信用格付け、格付け日、および見通しを取得し、信用リスク評価と投資判断のための重要な情報を提供します。

  • リサーチ ライブラリ アクセス: Claude は特定のエンティティまたはトピックに関連する Moody's 独自のリサーチ ドキュメントを検索でき、専門家の分析と洞察へのアクセスを提供します。

  • 格付けドライバー分析: 信用格付けの引き上げまたは引き下げの背後にある主要な要因にアクセスし、格付け変動のコンテキストを提供し、より深いリスク分析を可能にします。

  • 格付けスコアカード: 要因の重み付け、スコアリング コンポーネント、および全体的な格付け根拠を含む詳細な格付けスコアカードを表示して、Moody's がエンティティの信用力をどのように評価するかを理解します。

Claude が Moody's データを使用する方法

Claude は包括的な財務分析をサポートするために Moody's 機能を適用します:

  • 統合リスク評価: Claude は信用格付け、リサーチ洞察、および格付けドライバーを組み合わせて、全体的なリスク評価を提供します。たとえば、潜在的な投資を分析する場合、Claude はエンティティの現在の格付けを取得し、最近のリサーチ出版物をレビューし、格付け変更をトリガーする可能性のある要因を検討する可能性があります。

  • コンテキスト分析: 格付けスコアカードと引き上げ/引き下げ要因にアクセスすることで、Claude は Moody's の分析フレームワークを適用して信用品質を理解します。これにより、リスク評価が業界標準の方法論と一致することが保証されます。

  • リサーチに基づく洞察: Claude は Moody's の広範なリサーチ ライブラリを検索して、関連する分析、セクター トレンド、および比較可能なエンティティ研究を見つけ、財務判断のための証拠に基づくコンテキストを提供できます。

  • エンティティ インテリジェンス: エンティティ マッピングと検出を通じて、Claude はエンティティ間の関係を特定し、包括的な企業インテリジェンスにアクセスし、異なるユースケース全体で関連する Moody's データを取得できます。

Moody's コネクタのセットアップ

Moody's MCP サーバーはシンプルな URL エンドポイント経由のリモート アクセスを使用し、MCP 標準プロトコルをサポートする任意の LLM と互換性があります。

  • 認証:Moody's コネクタは OAuth 認証を実装しています。接続時に、認可された認証情報を入力する Moody's 認証ページにリダイレクトされます。認証に成功すると、Claude に戻されます。

組織所有者としてコネクタを追加する

  1. 管理設定 > コネクタに移動します

  2. 「カスタム コネクタを追加」をクリックします

  3. Moody's MCP サーバー URL を入力します:https://api.moodys.com/genai-ready-data/m1/mcp

  4. 統合に名前を付けます(例:「Moody's Credit Intelligence」)

  5. 「追加」をクリックします

個別ユーザー向け

一般的なユースケース

利用可能なツールの例

これらのツールがどのように連携するかを説明するために、以下の Moody's MCP ツールにアクセスできる金融サービス企業を考えてみてください:

エンティティ ツール:

  • findEntity:Moody's でカバーされている企業、金融機関、または政府機関を検索します

  • - getEntityRatings:現在の格付けと見通しを取得します

  • - getEntityRatingDrivers:引き上げ/引き下げ要因にアクセスします

  • - getEntityScorecard:詳細な格付け方法論とスコアリングを表示します

リサーチ ツール:

  • searchEntityDocuments:Moody's 独自のリサーチ ライブラリにアクセスします

ポートフォリオ管理のための信用分析

入力プロンプトの例:

XYZ Corporation の信用プロフィールを分析してください。現在の格付けは何か、
引き下げをトリガーする可能性のある要因は何か、
レビューすべき最近のリサーチ レポートはありますか?

この分析のために、Claude は以下のワークフローを使用する可能性があります:

  1. エンティティ検出: findEntity を使用して XYZ Corporation を検索し、その独自の Moody's エンティティ ID を取得します。

  2. 格付け取得: getEntityRatings を呼び出して、現在の信用格付け、見通し、および格付け日を取得します。

  3. リスク要因分析: getEntityRatingDrivers を実行して、格付けの引き上げまたは引き下げにつながる可能性のある主要な要因を特定します。

  4. 格付け方法論: getEntityScorecard を使用して、Moody's がこのエンティティをさまざまな要因全体でどのように評価するかを示す詳細なスコアカードを表示します。

  5. リサーチ レビュー: searchEntityDocuments を呼び出して、最近のリサーチ レポート、セクター分析、または格付けアクション コメンタリーを見つけます。

Claude は、現在の格付け、監視すべき主要なリスク要因、および Moody's リサーチからの関連する洞察を含む包括的な信用分析を提供する可能性があります。

M&A デューデリジェンス

入力プロンプトの例:

ABC Manufacturing の買収を評価しています。彼らの信用状況は何か、
セクター同業他社とどのように比較されるか?業界トレンドに関する
関連するリサーチを含めてください。

このリクエストを完了するために、Claude は以下のワークフローに従う可能性があります:

  1. ターゲット分析: findEntity と getEntityRatings を使用して、ターゲットの信用力を確立します。

  2. 格付け要因: getEntityScorecard と getEntityRatingDrivers を呼び出して、基礎となる信用ファンダメンタルズと潜在的なリスクを理解します。

  3. セクター コンテキスト: searchEntityDocuments をセクター固有のクエリで実行して、業界トレンド、同業他社比較、および市場見通しに関するリサーチを見つけます。

  4. 統合: 格付け、スコアカード メトリクス、およびリサーチ洞察を組み合わせて、ターゲットの信用プロフィールとセクター ポジショニングの包括的なビューを提供します。

Claude は、信用格付け、主要なリスク要因、セクター ポジショニング、および関連するリサーチ結果を含むデューデリジェンス サマリーで応答します。

投資ポートフォリオ監視

入力プロンプトの例:

格付け変更または負のリスク ドライバーについて、
ポートフォリオ保有をモニタリングしてください。保有資産には、
Company A、Company B、および Company C が含まれます。

このタスクのために、Claude は以下のアプローチを使用する可能性があります:

  1. エンティティ識別: findEntity を使用して、Moody's データベース内の各ポートフォリオ企業を検索します。

  2. 格付けステータス: 各保有資産に対して getEntityRatings を呼び出して、現在の格付けと見通しを確認します。

  3. リスク評価: 負の見通しまたは最近の格付け変更がある保有資産に対して getEntityRatingDrivers を実行して、特定のリスク要因を特定します。

  4. リサーチ更新: searchEntityDocuments を使用して、信用ストレスを示している企業の最近のリサーチ出版物または格付けアクション コメンタリーを見つけます。

Claude は、格付け変更、ネガティブ ウォッチ上の企業、および注意が必要な主要なリスク要因を強調するポートフォリオ監視レポートで応答する可能性があります。

カウンターパーティ リスク評価

入力プロンプトの例:

DEF Bank との大規模な取引に参入しています。彼らの信用品質を評価し、
今後 12 か月間の信用力に影響を与える可能性のある要因を特定してください。

この評価のために、Claude は以下の手順に従う可能性があります:

  1. エンティティ ルックアップ: findEntity を使用して、Moody's カバレッジ ユニバース内で DEF Bank を検索します。

  2. 信用プロフィール: getEntityRatings を呼び出して、現在の格付けと見通しを取得します。

  3. 格付け分析: getEntityScorecard を実行して、資本適切性、資産品質、流動性などの主要メトリクス全体で銀行の財務力をレビューします。

  4. 前向きな要因: getEntityRatingDrivers を使用して、格付け変更をトリガーする可能性のある特定の要因を特定します。

  5. リサーチ コンテキスト: searchEntityDocuments を呼び出して、銀行業界トレンドとシステミック リスクに関するセクター リサーチを見つけます。

Claude は、現在の信用状況、主要な脆弱性、および前向きなリスク要因を含むカウンターパーティ リスク評価を提供します。

Moody's 使用のヒント

  • エンティティについて具体的に:エンティティを検索する場合、ティッカー シンボル、完全な法的名称、または場所情報などの関連識別子を含めて、より正確な結果を得ます。

    • 例:「Apple」の代わりに「Apple Inc.(AAPL)」を試してください

  • 前向きな分析のために格付けドライバーを活用:格付けの引き上げ/引き下げ要因は、エンティティの信用プロフィールを変更する可能性のあるものについての貴重な洞察を提供します。

    • 例:「Company X の格付けの引き下げにつながる要因は何か?」

  • 包括的な分析のためにツールを組み合わせる:複数のツールを一緒に使用して、完全な信用プロフィールを構築します。格付けから始めて、スコアカードとドライバーを検査し、リサーチで補足します。

  • アクセスは Moody's サブスクリプションによって管理されます:Claude は、Moody's アカウントが表示する権限を持つデータとリサーチのみにアクセスできます。コネクタはサブスクリプション権を尊重します。

  • セクター洞察のためにリサーチ検索を使用:ドキュメント検索は個別のエンティティに限定されません。セクター、テーマ、またはリスク タイプで検索して、より広い市場分析を見つけます。

    • 例:「再生可能エネルギー セクターの信用トレンドに関する Moody's リサーチを見つけてください」

  • 格付けスコアカードは方法論の透明性を提供:スコアカードをレビューして、Moody's が格付け評価でさまざまな要因をどのように重み付けするかを理解し、独自の信用分析フレームワークに情報を提供できます。

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